作者nexerodo (五球不落地)
看板Stock
標題Re: [請益] AI資料中心要怎麼回本？
時間Thu Jan 22 23:11:16 2026
※ 引述《junior020486》之銘言
: ※ 引述《again7912 (崑皓)》之銘言：
: : 今年資料中心基建熱潮，砸了破兆美元
: : 但查了一下一張H100或GB200
: : 放在資料中心裏跑，壽命只有兩到三年就會壞了
: : AI資料中心要怎麼回本？
: : -----
: :
: 其實基建階段，看的是硬體股
: 先是晶片、gpu，後來是記憶體跟電力
: 你能夠想到的，法人都會先進場吃貨
: 至於回本，你看現在硬體的CAGR都還兩位數成長
: 舉凡台積電520-560億天價資本支出，還有牙科、緯創的資本支出都在上行
: 代表還在硬體建設期
: 等到開始回本的時候，漲的就是應用端
: 至於想不出如何回本，那個是美國大巨頭的事
: 現在為什麼巨頭們除了狗家，軟成那樣
: 就是還沒開始回本，大家不知道要買哪個
: 但是費半、台積電、記憶體、電力股什麼碗糕，都漲的不要不要的
: 有人說公公不行也至少從百元牛股噴到223
: 硬體端很舒服了啦
: 不過現階段確實不能回本，不然你看openAI急成那樣，直接被同業開嘴沒錢了，真的灑廣
: 告下去再沒錢，就沒戲了，不像其他有本業支撐來燒錢，奧特曼收手吧
: 但是我在想我們看到的AI模型是不是不是最Max版本的，不然現在這些LLM模型有辦法說服
: CC一口氣調高那麼多資本支出嗎？
: 會不會巨頭們給CC展示了一些real AI的東西，才讓CC敢砸那麼多錢
法規鬆綁的話
光醫療 金融 法律 教育就有極大的利潤空間
單美國就是每年數t級別的市場
老年化少子化99健保的解法就在這裡
另數字孿生能加速物理ai落地這也是超大的市場
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.42.149 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1769094678.A.A90.html
1F：推 Khaled : 訂閱制 或是 收錢後給假消息 01/22 23:39
2F：→ Khaled : AI終究還是可以人為操控 後端想餵給你什麼 你就接受 01/22 23:41
3F：→ Khaled : 到什麼訊息 反正最後就會是 跟抖音一樣成為同路人 01/22 23:41
4F：→ Khaled : ㄏㄏ 01/22 23:41
5F：→ nexerodo : 那些問題跟現在社群甚至傳統報紙電視廣播有差嗎 01/22 23:45
6F：→ Shepherd1987: 法律真的誇張, 入門也是直接失業 01/22 23:58
7F：推 piggy37 : 教育除非捐獻不然都中下階server 01/23 00:02
8F：推 gbman : 好了拉!一直吹還是漲不起來XD 01/23 00:04
9F：→ nexerodo : 而這一切都需要算力 01/23 00:06
10F：推 harpuia : 當然是用騙的阿，騙你錢包中的錢錢 01/23 00:23
11F：推 xpqx : 到消費者手上就知道了 穩虧錢 目前還在炒股 01/23 15:58