作者a000000000 (比古A十郎)
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標題Re: [標的] 選一檔all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO
時間Fri Jan 2 02:35:27 2026
※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言：
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: 標的: NVDA MU AVGO TSM
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: 分類：多/空/討論/心得
: 討論
:
: 分析/正文：
: 如果各位有一筆現金要投資
: 策略是選擇標題裡面其中一檔all in放到2026年
: 你們會選擇哪個標的？
: 1. NVDA 市值來到4.5T 最難拉 但假設2026如果突破新高 有12%的肉可以吃
: 2. MU EPS是華爾街預估的兩倍 一年以保守30跟本益比20來算 600是底 還有翻倍空間 ? : 市值只有300B 要拉到600B 比其他檔容易
: 3. TSM 年複合成長20% 就是穩 買了不用看盤 但明年投報率可能只有10-20%
: 4. AVGO 這檔看不懂 營收預期翻倍 股價最近很弱 市值跟台積電差不多 看線型差不多?
: 了 投資好機會(?
:
: 進退場機制：
: 年底all in
: 2026年底出場
:
:
最近常有人問我類似問題
不過我正在寫生修行中
所以就
簡單回一下
大前題
AI基建泡沫不知道啥時會爆
所以想無腦放到2026年底
風險蠻高der
我應該4且戰且走惹
至於個股
先說逼康
股價弱勢的關鍵原因很單純
asic取代gpu敘事被陳董自己踹惹一腳
因爲他說開發時程跟開發成本都hen高
可以說處於利多題材枯竭的狀態惹
我自己是快賣光惹
剩沒幾千股作紀念
再來看美光
財報後eps爆增趨勢明顯
未來要馬像老黃爆增後緩增
或是像疫情時航運 上去又下來
總之算考古題
按pe跟未來eps到底會翻幾倍不好說
啥時會鳥掉也不好說
如果連mu都鳥掉我也不知道要買啥惹
我是賣逼的$$都轉來這惹
老黃捏
可能中國訂單明朗後拉一波
後面就不知惹
GG
泡沫爆惹也是會下去
沒啥興趣
順便問一下
東京空拉抖的早餐有啥好吃的
自助那邊差不多吃膩惹
急 再線等
--
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1F：推 rayisgreat : 教主在日本歐@@ 01/02 02:36
2F：推 Xration : 教主不是下神壇了嗎 01/02 02:41
3F：推 st264201 : 比古A十郎 01/02 02:44
4F：推 turndown4wat: 教主耶 01/02 02:44
5F：推 ck326 : 連教主都認為ai 有泡沫，蒸的丸子 01/02 02:45
6F：推 Haerin520 : 教主在日本寫生喔 01/02 02:47
7F：→ Haerin520 : 博通有CPO題材欸 佔比太小不想看嗎 01/02 02:48
8F：推 leon1757tw : 幫畫重點：賣AVGO 買MU 01/02 02:50
9F：→ Haerin520 : MU還能上車喔… 01/02 02:52
10F：→ icecubes : 教主會畫畫 之後可以分享一下作品嗎？ 01/02 02:59
11F：推 ACDC69 : 請問教主的逼康是Bitcoin嗎？ 01/02 03:01
12F：推 myheartest : 減肥了啦別再吃 01/02 03:04
13F：→ lplpyy : 重點教主且走 01/02 03:56
14F：推 davie11333 : 哇靠這誰R 01/02 03:59
15F：推 gohow : Broadcom 01/02 04:08
16F：推 w60904max : 教主排毒了 文章充滿著清新 01/02 04:16
17F：推 tsmcCCW : 因該要去大久保寫生八 01/02 04:23
18F：推 heavenlyken : 教主回來是訊號嗎 01/02 04:23
19F：推 jhan80 : 笑死又吃 01/02 04:36
20F：噓 mirac1e : 整篇太正常 沒有注音文火星文 失敗 01/02 04:43
21F：→ Haerin520 : AI多頭大將軍都保守了 01/02 05:15
22F：推 godass : 教主我住日本，日本沒早餐 01/02 05:17
23F：推 herculus6502: MU收到 01/02 05:27
24F：推 qa1122z : 在啦幹 01/02 05:30
25F：推 sdbb : 謝謝，新年快樂 01/02 05:32
26F：推 qa1122z : 差點忘記問了，教主是去日本幫日本母豬寫真嗎？（誤 01/02 05:33
27F：推 CAFEHu : 記憶卡蛙：看到打收到！ 01/02 05:43
28F：推 nctufish : 早餐吃那種只有吧台座位的拉麵，吃完要自己把碗還給 01/02 05:49
29F：→ nctufish : 師傅 01/02 05:49
30F：→ qa1122z : 居然叫教主自己收碗？左右護法人勒？ 01/02 06:02
31F：→ qa1122z : 唉，想當年諾大的教竟淪落至此 01/02 06:04
32F：推 jerrychuang : AI硬體都賣光了，只能買軟體了 01/02 06:08
33F：推 askaa : 新年快樂啊 我馬上也要去日本惹 等偶cc 01/02 06:10
34F：推 zzahoward : 你身體好一點了嗎? 01/02 06:17
35F：推 elliotpepe : 教主新年快樂 01/02 06:21
36F：推 jerrychuang : 我在東京都不吃早餐，直接吃午餐 01/02 06:29
37F：推 create8 : 幹，跳過早餐吃中餐啦，附近應該有鼎泰豐？也有道 01/02 06:31
38F：→ create8 : 地的印度咖哩 01/02 06:31
39F：推 ck326 : 日本早餐當然是找咖啡廳啊 01/02 06:33
40F：推 damien12343 : 寫生=射精 01/02 06:45
41F：推 askaa : 現在去東京當然就是拉麵泡湯跟狂吃生魚片阿 01/02 06:45
42F：推 as6633208 : 美光優點就是市值低，拉起來比較快，但技術護城河來 01/02 06:46
43F：→ as6633208 : 說，相比2奈米製程中國還在幻想那台euv原型，記憶體 01/02 06:46
44F：→ as6633208 : hbm技術，我感覺反而可能會很快會被中國長鑫存儲追 01/02 06:46
45F：→ as6633208 : 上，有可能2026年中，然後到時候記憶體破掉，加上AI 01/02 06:46
46F：→ as6633208 : 應用還沒落地，感覺市場也會連帶影響到gg nv這些AI 01/02 06:46
47F：→ as6633208 : 基建王，深深回調 01/02 06:46
48F：→ as6633208 : 樓上有一樓搞錯了，頂級日女不是母豬@@ 01/02 06:47
49F：推 italy4710 : 教主聖安！！！ 01/02 06:48
50F：推 chopinmozart: 修仙中 01/02 06:49
51F：推 birdane32 : 教主朝聖推 01/02 06:50
52F：→ askaa : 偷偷說一下看到賺到我在美光業務朋友自己也在賣光美 01/02 06:50
53F：→ askaa : 惹 但是不准請部要找我 操作自己負責 01/02 06:51
54F：推 mantislin : 樓上寫生臺語發音真臺灣人XD 01/02 06:57
55F：→ mantislin : 教主是攝影提材對象是櫻花啦 01/02 06:58
56F：→ armorblocks : 產業內的人 因為太熟了 反而很常抱不到最高點 01/02 07:00
57F：推 MUNDO : 教主聖安 01/02 07:00
58F：→ water6 : 中國hbm也只能自己牆內用的吧，走不出來，影響不大 01/02 07:01
60F：推 s6031417 : 哇那能源是不是錯賽。我的UUUU看來要隔代衝了 01/02 07:06
61F：推 zpf2005 : 日本校內寫生，讚啦～ 01/02 07:06
62F：→ fitenessboyz: 不會吧真會泡沫嗎～落地應用若跟上了呢？ 01/02 07:09
63F：推 g0t24568 : 教主要去住東京寶格麗啦 才符合你的身分 01/02 07:12
64F：推 zerobx : 幹 我也在日本 01/02 07:13
65F：推 thirtyto : 記憶卡哇 收到 歐印 01/02 07:13
66F：推 comt0928 : 在東京也想不到吃啥 01/02 07:17
67F：推 chobit618 : 教主不來篇年報嗎 01/02 07:18
68F：推 gokuhwanlai : 教主又賺爛惹 01/02 07:19
69F：推 donkilu : 去歌舞伎町吃啊 01/02 07:20
70F：推 martinlin77 : 康拉德早餐一般般喔 請參考 01/02 07:21
71F：推 askaa : 去日本要去帝國飯店17樓才能彰顯氣派吧? 01/02 07:23
72F：推 k798976869 : 日本洗泡泡浴 01/02 07:32
73F：推 Gipmydanger : 教主老了縮了不捏懶了。買美債後就失去特異功能了 01/02 07:32
74F：推 jyhfang : 教主賺飽退休 01/02 07:33
75F：推 CORYCHAN : 謝謝 新年快樂 01/02 07:33
76F：→ bnn : 蒸的丸子 01/02 07:33
77F：推 jshuang : 又出現了 01/02 07:40
78F：推 Messi100 : 教主到日本大爆射了吧 01/02 07:45
79F：推 tigerzz3 : 教主縮惹 嗚嗚嗚 01/02 07:57
80F：推 tarcowang : 網路泡沫從95年底到2000 年3月底走不到4年半，AI泡 01/02 08:02
81F：→ tarcowang : 沫從22年底到現在3年多，大家覺得AI經濟效益有比網 01/02 08:02
82F：→ tarcowang : 路大嗎？還是發展型態不同，AI可以拖的比較久？ 01/02 08:02
83F：推 Transposon : 教主新年快樂 01/02 08:05
84F：推 lifeterry : 日本真的沒早餐，我都吃 lawson 01/02 08:09
85F：推 HiuAnOP : 完拉！怎麼連教主也擔心Ai泡沫了！ 01/02 08:12
86F：推 louis2686 : 吃完早餐再去吃泡姬~ 01/02 08:13
87F：推 a069275235 : 賣逼的錢是什麼 是我想的那樣嗎 01/02 08:13
88F：推 TomChu : 教主在日本享受惹 01/02 08:16
89F：推 l14567p : 教主那怎摸辦 要買什麼 01/02 08:17
90F：推 caio : 教主安安 01/02 08:20
91F：推 ProTrader : 教主在環遊世界嗎 有沒有去日本新地 01/02 08:23
92F：推 mdkn35 : 吃自己 01/02 08:27
93F：→ EvilJustice : 教主應該55有了吧，還有能力去新地嗎 01/02 08:27
94F：推 waitrop : 45上下,沒有55啦 01/02 08:27
95F：推 sdbb : 泡沫的是Ai的股價，或者OAi泡沫吧？ 01/02 08:28
96F：推 nidhogg : 教主推一下，但股票不跟教主做 01/02 08:28
97F：→ sdbb : Ai的應用才剛要開始 01/02 08:28
98F：→ sdbb : 同推文述，轉ai 軟體股，如Ggll 01/02 08:29
99F：推 Benbenyale : 教主想你了 寫生愉快 01/02 08:29
100F：推 syk1104 : 全都是泡沫~~~~只一剎的花火~~ 01/02 08:32
101F：→ kmshy : 教主竟然不是發廢文 01/02 08:35
102F：推 SilverRH : 應該大肆鼓吹買特 01/02 08:35
103F：推 aa00788 : 日本校內寫生中 01/02 08:36
104F：推 cct1121 : 改當債蛙吧 01/02 08:40
105F：推 yomo2 : 哇。教主出現了 01/02 08:45
106F：推 bear2008 : 無限寫生! 01/02 08:47
107F：噓 YesNoter : 東京熱 01/02 08:52
108F：推 as6633208 : AI落地應用跟得上的話，那就是另一個爆噴世界線阿， 01/02 09:03
109F：→ as6633208 : 例如某個算法突破機器人突然變得跟人差不多一樣之類 01/02 09:03
110F：推 sugobasara : 馬年會是馬斯克的SpaceX 一隻獨秀嗎？ 01/02 09:15
111F：推 peatle : 寫生修行(X) 排毒修行(O) 01/02 09:15
112F：推 HiHiCano : 寫生日文是排毒的意思 01/02 09:23
113F：→ HiHiCano : 教主今年賺的可以寫生1000次吧 吉原高級店 01/02 09:24
114F：→ HiHiCano : 一天寫生三次 01/02 09:24
115F：推 rz2x : 你誰啦 講話沒有陰陽怪氣可不是教主 01/02 09:26
116F：→ orz811017 : 教主回歸 01/02 09:26
117F：推 a355163 : ai 應用端根本都還沒炒 錢現在放在估值低的這邊安 01/02 09:27
118F：→ a355163 : 全多了 $Epam $Acn AI 服務應用都還沒開始發力 01/02 09:27
119F：推 yeahhh : 教主住一晚五萬酒店欸好爽 01/02 09:29
120F：推 delaluna : 寫生修行中XDDDD 01/02 09:31
121F：噓 lolicat : 講了跟沒講一樣 01/02 09:41
122F：推 YakultSlime : 教主開示了 01/02 09:44
123F：推 sdbb : 以前捏懶，現在賣逼 01/02 09:46
124F：推 ymx3xc : 教主安安 01/02 09:49
125F：推 strlen : 教主救 01/02 09:50
126F：推 ohlong : 教主all in VT就躺著吃牛排了 發文算臨幸 01/02 09:53
127F：→ Yoimiya : 是在跟樂奈寫生修行中嗎 01/02 09:55
128F：→ alanjiang : 全部都排除掉，跟沒講差不多XD 01/02 09:59
129F：推 grayeric : 教主您回來了 01/02 10:01
130F：→ kducky : 教主也要當恐慌蛙嗎 01/02 10:11
131F：推 felaray : 99amd 01/02 10:13
132F：推 hate56 : 在日本しゃしん 懂了 01/02 10:23
133F：→ josephpu : 日本寫生沒在吃早餐的啦 01/02 10:24
134F：推 whyhsu : 好 01/02 10:28
135F：推 motan : 新年快樂，下次有低檔股要起飛再來 01/02 10:30
136F：推 nnz938 : 好羨慕啊 01/02 10:31
137F：推 KuoJia : 的確如此 ai股都漲一年多了 相關周邊產業都開始蕭條 01/02 10:32
138F：→ KuoJia : 景氣已經在循環了 尤其是op的ai已經被gg了 01/02 10:32
139F：推 bagaalo : 教主好久不見 但教主建議2026要撤退啦 01/02 10:50
140F：→ ymlin0331 : ONDS!!! 01/02 10:57
141F：推 a125wind : 感謝分析 01/02 11:03
142F：噓 Busufu : 發文太正常 肯定在聖人模式 01/02 11:10
143F：推 tmot : 跟教主Amd賺錢，這次再跟MU~ 01/02 11:14
144F：推 sdbb : 和Tq王的交集是降槓桿 01/02 11:15
145F：推 h311013 : 感謝教主開示 01/02 11:55
147F：→ LINPINPARK : 這間很好，但有點遠六本木之丘旁邊 01/02 12:57
148F：推 mazyota : 不錯的分享 01/02 12:58
149F：推 mazyota : 推推 01/02 13:05
150F：→ hduek153 : 羨慕教主財富自由環遊世界 01/02 13:18
151F：推 sdbb : 空之飯店？表示改當空軍？ 01/02 13:26
152F：→ ken85 : 貪食蛇美國會打底啦！ 基建不會停 印錢的都要換了 01/02 13:28
153F：→ ken85 : 只有印印噴噴噴 01/02 13:28
154F：→ ken85 : 委內瑞拉石油打底 烏克蘭抽成50% 怎麼跌 01/02 13:31
155F：→ ken85 : 石油 黃金 晶片 三位一體 聖父聖子聖靈都有了 MAGA 01/02 13:32
156F：推 bigair888 : 教主，你怎麼AVGO下車了，跑去買美光 01/02 13:51
157F：→ greedypeople: 教主去年賺太多負能量用光了嗎? 01/02 13:56
158F：推 huk40199 : 很多有趣的喫茶店啊@@ 01/02 14:14
159F：噓 b9632111 : 這咖小又來割了 笑死 01/02 14:47
160F：推 BaGaJohn5566: MU來了 收到打收到 01/02 14:49
161F：推 aegis43210 : 教主這麼優良的基因一定要傳承下去，希望能聽到教主 01/02 15:07
162F：→ aegis43210 : 的好消息，不要玩到沒興趣了就好 01/02 15:07
163F：→ lyh0305 : 寫生中還不忘解救眾生~ 01/02 15:37
164F：推 felaray : 樓上最愛的intc 教主不玩欸 01/02 15:37
165F：→ felaray : 我說阿基斯 01/02 15:37
166F：推 kanehhh : 這個文體是教主請AI寫的嗎？ 01/02 16:31
167F：推 random1408 : 什麼跡象會讓教主覺得今年需要擔心Ai泡泡會破？ 01/02 16:59
168F：噓 minga0102 : 從債娃到AI 漲上來又變記憶體娃喔 01/02 19:46
169F：噓 Lamitea : 廢文 01/02 22:34
170F：推 sdbb : 補血，提醒大家降槓桿，佛心 01/02 22:55
171F：推 quick01 : 教主推 01/02 23:10
172F：推 sdbb : 東京康萊德酒店？這間有什麼特別的嗎？ 01/02 23:42
173F：推 eknbz : 原來教主還有在上批踢踢啊 01/03 01:22
174F：推 w60904max : mu又爆噴了 教主又要充滿正能量寫生了 01/03 02:17
175F：推 chouwang68 : 寫生（X），「社經！」（O）。XD 01/03 21:42
176F：推 BleuSaphir : 恭迎教主 01/04 00:48
177F：推 marke18 : 謝謝分享~~ 01/04 22:23
178F：推 s1001326 : 恭迎教主 舅舅老黃 01/05 16:08
179F：噓 dodoro1 : ai 01/14 00:28
180F：噓 Kewseq : 乾 AI大多頭喊空 怕爆 01/16 17:14
181F：推 bensoncms : 回頭看教主這篇真的是眼光獨到！ 埋在Terry 前 01/19 10:02