作者ShortestPath (Dijkstra)
看板Stock
標題[標的] 3661 世芯-ky
時間Tue Dec 30 10:25:15 2025
標的：
(3661.TW 世芯-KY)
分類：
(多)
分析/正文：
從大摩的研究報告分析, 世芯已渡過低毛利的轉型期, 全轉往高毛利的產品及NRE收入上
廠商要通往COWOS只有兩條路 GPGPU:{NVDA, AMD} or ASIC:{AVGO, 世芯, 創意}
從另一份台積電的COWOS份額, 可直觀地反推, AWS已鎖定份額, 世芯也鎖定其他份額
市場早已估算出 世芯+AWS 的T3份額以及世芯其他產品的份額
2026-2028為世芯的COWOS收割期, 2028年股價約8000-8800, EPS約200-250
進退場機制：
長期投資
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.82.146 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1767061517.A.767.html
1F：推 jwiww : 8000？ 12/30 10:29
2F：推 Dinner : TR4還是問號 12/30 10:32
3F：→ lightson : 8000?很有勇氣喔 AI泡沫可以撐那麼久? 12/30 10:39
4F：→ lightson : 單勒? 12/30 10:40
5F：推 maimss : 股王還沒上8000過 12/30 10:56
6F：推 Brioni : 外資才看到5000，你直接喊到8000…= =“ 12/30 11:05
7F：推 STIMBER : 信驊快到8000了，世芯放到2026下半年應該有機會！ 12/30 11:15
8F：→ andy87115 : 我們的人說8000太唬爛 先看4000 12/30 11:26
9F：推 CokeCake : 等殺到1500再來撿 12/30 11:44
10F：推 dennis50253 : 於晨，世新ky怎麼了 12/30 11:44
11F：推 Sakaki7777 : 法說會講了Q4營收還不會好 不用急 12/30 12:28
12F：推 baseken : 99創意 12/30 12:40
13F：推 airiguodala : 26年看5000~5500 問題不大 12/30 12:41
14F：推 bread1216 : 這隻真的可以 12/30 12:52
15F：推 qoojo2002 : 大盤正價差好多 12/30 13:02
16F：推 akwwa : 99創意 12/30 13:33
17F：→ kmshy : 套在2580 我等翻倍賣一半 12/30 13:37
18F：推 y598763 : 8000不敢說，5000有機會 12/30 13:41
20F：推 hsiao15165 : 有沒有問過丁排？ 12/30 14:02
21F：推 aphisia : 股價弱很久了 12/30 15:50
22F：→ sinje1988229: 先看一下 12/30 20:07
23F：推 OJJCK : 創意如果漲上去 我獲利了結一定轉過來拼這隻 12/31 01:07
24F：→ ymlin0331 : 99 MRVL 01/04 12:24