作者breathair (拆了？簡單了)
看板Stock
標題Re: [新聞] 市場燃起降息希望、AI泡沫疑慮暫緩 美股
時間Tue Nov 25 08:46:51 2025
聊聊後續
在谷歌確認不可能被OAI顛覆的情況之下
NVDA接下來怎麼走？
1.
各巨頭急起直追，算力不夠就繼續買買買
冀望能趕超GOOG?
2.
Open醬面對各巨頭日漸鞏固，高聳入雲的護城河之後，自知顛覆無望，可能轉型Openfans，
找到自己的賽道，偏安一方，逐漸淡出主流市場？
走1，那NVDA還有的玩
走2，那各巨頭在確認自己不會被別人顛覆，也確認顛覆不了別人的情形之下，有什麼理由?
i行壓身家的軍備競賽？
老黃應該也很擔心會走2
畢竟大客戶就那幾家，如果急迫性下降，雖然算力還是不夠，那還能溢價這麼多來買GPU嗎?
H
老黃會不會跟OAI越綁越深
甚至不用錢，借卡給OAI，來讓其它巨頭繼續花錢築牆保護自己？
接下來老黃這邊怎麼走？
一覺醒來發現QLD跟GGLL都買太少
命啊，人總是賺不到認知以外的錢
-----
Sent from JPTT on my iPhone
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.149.13 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1764031613.A.617.html
1F：噓 gogopig0126 : 這裡不是你的臉書11/25 08:49
這議題很重要吧？
史上最好的財報之後，NVDA盤後向下
怎麼解釋？
※ 編輯: breathair (111.83.149.13 臺灣), 11/25/2025 08:52:35
2F：推 temwif : 不管走1或2，買ggll是不是就好了11/25 08:56
3F：→ YumingHuang : 應該是要看大家後面的願景是啥、現在應該是類似美11/25 08:58
4F：→ YumingHuang : 國開荒時候建軌道的階段，各巨頭都會想壟斷後續收過11/25 08:58
5F：→ YumingHuang : 路費的權利11/25 08:58
6F：推 fhill12 : 硬體需求會因為誰當老大改變嗎？11/25 09:00
7F：推 DublinSky : 也不一定只有這兩個。也許開發出不同應用增加需求 11/25 09:01
8F：推 ae8450 : NV可以跌50%讓大家進嗎～11/25 09:03
9F：推 junior020486: 其實買算力不如好好學狗家，自研晶片提升效能11/25 09:03
10F：→ ksjr : 99NVDA 11/25 09:11
11F：推 sdbb : Tq王提過現有巨頭研發晶片的團隊幾乎裁光11/25 09:18
12F：→ cms6384 : H200放行中國的話NV還不是一樣噴11/25 09:19
14F：→ wxyz7819 : 它這幾次財報那次不是史上最好？但每次都跌啊11/25 09:21
收到，看起來NVDA沒有立即危險
還是穩定向上，只是大家對他期望真的太高
※ 編輯: breathair (111.83.149.13 臺灣), 11/25/2025 09:24:34
15F：推 HenryLin123 : 前十年一堆都在吹轉碼，連學生都沒人要學晶片設計 11/25 09:25
16F：→ HenryLin123 : 了。 11/25 09:25
17F：推 ejnfu : NVDA跌就是買，這麼簡單還要問 11/25 09:32
18F：→ ejnfu : 市場就是喜歡過度反應，技術領先、fundamental 這麼 11/25 09:33
19F：→ ejnfu : 好、訂單這麼滿的公司跌就是買，短期noise直接忽略 11/25 09:33
20F：→ ejnfu : 就好 11/25 09:33
22F：→ ejnfu : GOOGL NVDA TSLA跌就是買，buy and hold就是這麼簡 11/25 09:35
23F：→ ejnfu : 單 11/25 09:35
24F：推 h760108 : 財報好盤後跌，你第一天看股票？ 11/25 09:56
25F：推 noar : 肯定是借錢給open醬買卡 11/25 10:43
26F：→ sheng612 : NV每次都是財報好然後跌,不知不覺又漲過前高 11/25 10:43
27F：→ ojh : nv哪次開財報沒崩 這常識了吧 11/25 10:54
28F：推 pices : 只有真正AGI這個科技奇點出現才能決定誰贏誰輸 11/25 11:57
29F：→ nash1314 : 這題我知道，無腦買GG 11/25 11:58
30F：→ wr : openfans這條賽道還有grok競爭 11/25 12:02