作者james80351 ()
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標題[新聞] 不只記憶體缺10年！群聯潘Sir又發豪語了
時間Sat Nov 15 08:59:17 2025
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原文標題：
不只記憶體缺10年！群聯潘Sir又發豪語了
內部月會文件外流 「千億級」展望曝光
原文連結：
https://wantrich.chinatimes.com/news/20251113900003-420101
發布時間：04:502025-11-13
記者署名：旺得富理財網 李宗莉
原文內容：
記憶體控制晶片大廠群聯日前第3季財報出爐，上季獲利猛翻2倍，單季EPS暴賺10.75元，
成為近來股價的最強底氣。群聯執行長潘健成繼日前率先喊出缺10年，引爆記憶體狂潮後
，最新內部月會談話外流，除喊出明年營收挑戰千億，5年後目標更上看3000億元規模。
潘健成上周五（7日）在法說表示，第4季需求強勁，企業端採用台積電6奈米PCIe Gen6
e SSD控制晶片10月已完成設計定案，並再度重申AI推論時代來臨，更需要記憶體儲存，
大膽斷言這次的NAND漲價缺貨潮，可能持續非常多年，甚至長達10年之久。
他並說明，目前NAND儲存市場供貨持續吃緊，在全球AI與高階運算需求帶動下，NAND原廠
對於產能擴充依舊保守，加上DRAM、HBM報價維持高檔並排擠部分NAND產能，使交期延長
的情況更為明顯。
在法說會後，近日網路盛傳，群聯內部月會文件外流，被員工暱稱為潘Sir的潘健成在會
中直言，DRAM大缺貨，要求開始調降DRAM容量，省下空間來裝Aidaptive，且因NAND
Flash真的很缺，還快人快語要求RD部門，把手上不用的NAND主動繳回，以便讓公司外售
換錢。
由於日前一席「缺貨10年」的說法，成為業界發燒話題，潘健成在會中更信心滿滿表示，
要大家等著看。
同時，月會談話還透露，正在跟沙烏地阿拉伯談合資公司，11月若不控制出貨節奏，營收
一定會衝破90億元，並認為群聯有「明年營收達到1000億元，2030年目標3000億元」的實
力，認為以後將是群聯跟華為2家的天下，要趁這波好機會衝上去。
但他也點出，以目前Flash稀缺的狀況而言，預料明年缺貨潮將持續，不能僅靠
controller業務，而目前記憶體股的股價只反應缺貨，AI的價值還沒有反應出來，目前看
不到NAND Flash報價會崩的未來，AI因為有剛需，要泡沫化還很難。
此外，由於今年營運倒吃甘蔗，對是否加碼犒賞員工發獎金，他則暗示本周六（15日）的
群聯運動會可能有驚喜，並強調「只要8299賺錢，就不會對員工吝嗇」，表示獎金來自賺
錢，下半年賺很多，所以也會提很多，要員工放心，明年1月會有很大包，讓大家過好年
。
談到企業級 SSD，潘健成認為，隨CSP導入力度提升，加上群聯已打入多家國際伺服器系
統供應鏈，有助企業級儲存業務持續擴大營收占比，即使尚無法跟原廠競爭，但可以改採
互補路線，幫忙提供客製化服務。
心得/評論：
群聯月會提到NAND Flash已經缺到要RD把不用的繳回拿去賣錢了
潘sir還說11月如果不控制出貨節奏 營收一定會破90億 明年營收有達到1000億的實力!
(群聯10月營收70.65億元，月增8%、年增90%)
股價方面雖然鎧俠財報暴雷 不過周五沒大跌+晚上美股反彈 新帝美光都漲了4%以上
下週記憶體準備?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.199.13 (臺灣)
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1F：推 Kobe5210 : 缺10年又出現啦～ 11/15 09:00
2F：噓 peter98 : 下去 這個二線廠 11/15 09:01
3F：→ puni52041 : 新的護國神山？ 11/15 09:01
4F：推 handfoxx : 潘董還想炒啊 11/15 09:01
5F：推 jeffofpower1: ... 11/15 09:02
6F：噓 neil0611 : 出貨？ 11/15 09:04
7F：→ ivan1116 : 行情總是在 11/15 09:05
8F：→ perlone : 趁凱俠回檔快撿群聯 11/15 09:05
9F：→ loom0et0bust: 為什麼有人會覺得可以預測十年的景氣週期 11/15 09:06
10F：推 Fezico : 上一個說產線滿到（ry 11/15 09:07
11F：→ EQUP : 股價兩個月漲900塊 把五年的份都漲完了 11/15 09:09
12F：推 devidevi : 十年太扯，2年差不多 11/15 09:12
13F：推 PTTArmy : 散戶準備好了嗎？出貨囉！ 11/15 09:12
14F：推 rebel : 竹南群聯獎金很大包 你要篤行路群聯情何以堪 11/15 09:16
15F：→ z7956234 : 潘董賺飽，相關的封裝廠吃飽 11/15 09:16
17F：→ tctv2002 : 十年笑死 11/15 09:19
18F：推 jeff22aa22 : 很矛盾 要缺十年幹嘛還急著現在要員工拿出來賣？ 11/15 09:19
19F：推 windfeather : 1年後AI熱潮還在不在都很難保證了，還10年呢 11/15 09:20
20F：→ jeff22aa22 : 知道股票未來榮景有10年 你會現在拿出來賣嗎 11/15 09:20
21F：推 fgkor123 : ？？ 11/15 09:20
22F：推 ChrisAnn : 10年有點扯了 11/15 09:21
23F：推 johnsswu : 上次載板也是缺2年以上,結果漲1年後就掛 11/15 09:24
24F：推 myjesty : 10個月，我相信拉，10年是那種評估方式？ 11/15 09:24
25F：→ baka1412 : 給70 明年都估完了 再上去隨便吧 11/15 09:25
26F：→ stocktonty : 輪到風口當主角了當然要盡量吹 11/15 09:26
27F：推 justsoeasy : abf缺貨到2031記憶猶新 11/15 09:27
28F：推 all035 : AI風能不能撐滿5年都是問題 記憶體10年真的太... 11/15 09:28
29F：推 rcf150cc : 突然覺得 廠商如果搞饑餓行銷... 11/15 09:28
30F：推 rebel : 股票跟記憶體也在比 你股票十年不動還是一樣的股票 11/15 09:29
31F：→ rebel : 你現在拔十年前的記憶體還有人要嗎 3c疊代很快的 11/15 09:29
32F：→ rebel : 趁保鮮期還在當然能賣先賣 11/15 09:29
33F：→ pk9993 : 十年之前～我不認識你～你不屬於我 唱 11/15 09:30
34F：推 madaofreak : 中國那邊擴產線，量能起來就等變白菜價了吧 11/15 09:34
35F：→ yuyulin9168 : 他當是景氣循環週期？ 11/15 09:37
36F：推 chou3321 : NAND短期看到明年上班吧 10年這種吹喇叭的聽聽就好 11/15 09:40
37F：→ chou3321 : 上半* 11/15 09:40
38F：推 Parsons25 : 人家擴廠頂多兩年，又不是台GG那種獨門生意，有啥 11/15 09:43
39F：→ Parsons25 : 好缺？ 11/15 09:43
40F：→ xxx80257 : 股民賺1年 剩下9年留給群聯 11/15 09:45
41F：推 kkkkkkkkkkkk: 這麼有信心??等2.3年資料中心蓋好 獲利沒回來 11/15 09:46
42F：→ white87332 : 勿忘海運跟bt載板當初怎麼喊的 11/15 09:46
43F：推 beastkobe : 先不要拜託，998299 11/15 09:47
44F：→ kkkkkkkkkkkk: 事情就大條了 11/15 09:48
45F：推 gfsog : 相信潘董，來年就懂 11/15 09:58
46F：→ appledick : 出新聞了 8299準備出貨 11/15 09:59
47F：推 wendellchen : 有在上班的都知道 高層只會畫餅 ^ ^ 11/15 09:59
48F：推 pisu : 群聯前幾年不是一直在擴廠？ 11/15 10:00
49F：→ fmp1234 : 來了 訂單能見度 11/15 10:01
50F：→ fdkevin : 上個出來喊到2030的表示： 11/15 10:05
51F：推 truelove356 : 又是華為 遙遙領先 11/15 10:15
52F：→ j198811 : 丸子，要旺到2030了 11/15 10:15
53F：推 Terry2003xx : 潘董上次質押是這波低點 望周知 11/15 10:18
54F：推 loveyourself: 10年隨便喊喊 11/15 10:18
55F：推 strlen : 網路出來後瘋了幾年？AI也一樣不會退燒的啦 11/15 10:27
56F：→ strlen : 題材退不退燒 跟股價會不會泡沫兩碼子事 11/15 10:27
57F：推 rosenzulu : 考古題了 11/15 10:29
58F：推 hectorbibby : 我猜給你旺2季就差不多了 11/15 10:31
59F：推 kajika : 這次喊2035年？ 11/15 10:33
60F：噓 LaAc : 笑死 月會明明有更大的瓜怎麼不流出 記者不敢寫喔？ 11/15 10:35
61F：推 cct1121 : 喔? 11/15 10:36
62F：推 ab4daa : 穩 11/15 10:43
63F：推 lucakooptt : 笑死。我開始覺得怪怪的了 11/15 10:43
64F：推 pisu : 去年員工還想跳槽，想不到景氣也來的挺快挺嚇人的 11/15 10:44
65F：推 bear753951 : 還是竹南發哥好，篤行路群聯就不要了 11/15 10:45
66F：→ bear753951 : 但是11月營收如果90憶，那真的很強 11/15 10:46
67F：推 tino40carter: 潘董 很實在！相信潘董，年底就懂 11/15 10:48
68F：推 gtaped05550 : 地緣分點一直賣 每天一百多張賣 哪個大股東出脫了 11/15 10:49
69F：→ gtaped05550 : 啊？ 11/15 10:49
70F：推 justdoit : 結果每年中位數出來都被發哥屌打 11/15 10:51
71F：噓 wicer : 短期缺貨我信啦；中國也能做的東西你跟我講會缺十年 11/15 10:52
72F：→ wicer : ？（笑） 11/15 10:52
73F：推 YDSK : 上一個說缺貨10年的現在… 11/15 10:53
74F：推 qwe78971 : 連明年都不知道 就談十年== 11/15 10:53
75F：推 nwt : 10個月我就要跑了 11/15 10:53
76F：推 KingIphis : 悔啊悔啊orz 11/15 10:54
77F：推 frankie30432: 潘就很會炒股 11/15 10:55
78F：→ aloness : 上次判斷錯誤，把自家公司股票打四折，這次學NV黃 11/15 10:59
79F：→ aloness : 董推銷股票了 11/15 10:59
80F：推 aaa80563 : 群聯也懂點燈？ 11/15 11:02
81F：→ nash1314 : 潘蛇 豪語 11/15 11:03
82F：→ bill1478963 : 群聯自己在賣宇瞻 11/15 11:06
83F：→ brain9453 : 放屁 連明天午餐要吃啥都不知道 11/15 11:07
84F：推 justin332805: 還是別放話了乖乖做好主控比較實在 11/15 11:11
85F：→ IronWen : 快笑死 開始在吹了 跟航運87%像 這種頂多再一根 11/15 11:13
86F：推 s11qs4 : 多單 穩穩妥妥☺ 11/15 11:16
87F：推 naligono : 接下來 董娘賣股？ 11/15 11:19
88F：推 PINKMAN : 又要出貨了 11/15 11:27
89F：推 neil139 : 缺十年,老共不大舉進入？再三年就血流成河了 11/15 11:29
90F：推 mitac9999 : 好禮拜一歐印你 11/15 11:29
91F：噓 heart9677 : 這次不一樣，結果每次都一樣 11/15 11:29
92F：→ HNCB2880 : 喇叭嘴 11/15 11:30
93F：→ HNCB2880 : 電子業這種東西 一年都不一樣了 還十年 11/15 11:31
94F：→ Mytsb2421 : 記憶體股價這兩天回頭載客，真是慈悲心 11/15 11:31
95F：推 Assyla : 十年？ 最多十個月吧 11/15 11:32
96F：→ kipo1019 : 每次吹這種文都是差不多到頭了 11/15 11:33
97F：推 tweisun : 說得出十年的，就問他下屆總統是誰好了 11/15 11:33
98F：噓 rcf150cc : 航海王沒賺到的怪自己蠢好嗎 11/15 11:34
99F：推 GingFreecss : 外資週五偷買一堆 11/15 11:35
100F：→ GingFreecss : 沒跟到 週一看狀況買 週五只有買南亞科 11/15 11:36
101F：推 leon1757tw : 上一個喊到2030的表示 11/15 11:36
102F：噓 imlucky : 究竟什麼產業可以看到未來10年，台積電都不敢這樣 11/15 11:39
103F：→ imlucky : 說來 11/15 11:39
104F：推 wang0407 : 下週二會被940踢除，先承受一波賣壓 11/15 11:44
105F：噓 ufo15526368 : 完了， 11/15 11:46
106F：→ perlone : 不就ai影片太佔空間了 一堆特別的愛給你 未來更缺 11/15 11:48
107F：→ perlone : AI從文字轉往影音也是未來趨勢 硬碟會很缺 11/15 11:49
108F：推 s6212david : 潘董講話都很可信度欸 11/15 12:16
109F：推 winston01 : TSMC看不到十年？ 笑死 11/15 12:16
110F：推 ctes940008 : 怕 11/15 12:28
111F：→ aegis80728 : 文章一出來 懂得都懂 11/15 12:36
112F：推 Nitricacid : 一波吃十年我比較信 11/15 12:37
113F：推 jahnson : 出貨文？ 11/15 12:40
114F：→ likewinnie : 能救一個是一個 散戶不要去當接盤俠啊 11/15 12:40
115F：→ jahnson : 10年… 11/15 12:41
116F：→ diabolica : 好了啦 11/15 12:41
117F：→ fluffyradish: 在這樣下去MU會破千吧有這麼幸福的嗎 11/15 12:47
118F：推 a123454698 : 最後就是中國大量增產結束這回合啦，還10年勒，DRA 11/15 12:50
119F：→ a123454698 : M又不是GPU晶片 11/15 12:50
120F：噓 lovebabyqqq : 缺2年 股價2個月見高 11/15 12:55
121F：→ liang771122 : 如果那兩個字沒有顫抖 11/15 13:02
122F：噓 EDFR : 缺 貨 看 不 見 盡 頭 11/15 13:05
123F：推 Haerin520 : 相信潘董 11/15 13:11
124F：噓 choh : ai泡沫不破，記憶體永存 11/15 13:24
125F：推 jean0914 : 潘蛇好派好喜歡 11/15 13:50
126F：推 hypolen : 別吹了 十年搞不好都不在了 11/15 13:56
127F：推 jeff22aa22 : 10年前不就是DDR4剛出的時候？ 11/15 13:59
128F：推 mini178 : 8299上兩千 gogogogogogo 11/15 14:03
129F：推 bigstupid : 鎧俠是故意的，產品越晚賣越值錢 11/15 14:07
130F：推 fujioqq : 我看全聯可能比較有可能 11/15 14:22
131F：推 samtao : 股票能漲一年就很強了 11/15 14:43
132F：推 kkchen : 記憶體缺貨達十年，未來記憶體的股票應該都有機會 11/15 14:51
133F：→ kkchen : 漲到千元以上。 11/15 14:51
134F：推 rolleiman : 群聯又不產nand 11/15 14:56
135F：推 iiibbbmmm : 週四五跌兩天，急了，狂發出貨文 11/15 15:03
136F：→ j32072 : 出貨文來囉 11/15 15:32
137F：→ puni52041 : 群聯nand庫存很多吧 11/15 15:56
138F：推 ZunYin : 相信潘董，十年就懂 11/15 16:08
139F：推 ss425727100 : 每當ptt一片快壞大家就知道哈哈哈哈哈 11/15 16:34
140F：→ sanguinesand: 股癌買群聯 11/15 18:30
141F：→ c800 : 穩啦！相信潘總 11/15 18:39
142F：推 xhs : 之前abf不是也這樣說，然後高點反轉 印象深刻 11/15 19:19
143F：推 skkhome : 相信潘sir!! 11/15 21:41
144F：→ skkhome : 禮拜一一根 11/15 21:41
145F：→ mutohchi : 國巨2.0 11/16 00:47
146F：噓 kidbaby : 我曾經在ABF也聽過這個故事,半年後股價腰斬.... 11/16 09:10
147F：推 sova0809 : 真缺10年 情況可能會不是想得這麼樂觀 11/16 09:11
148F：→ ninggo : 聽到能缺十年的東西中國還不卯起來捲 11/17 03:39