作者vcooter (DRRRRRR)
看板Stock
標題Re: [標的] US.U Unity software 爆炸多
時間Wed Oct 1 12:47:48 2025
※ 引述《vcooter (DRRRRRR)》之銘言：
: 1. 標的：US.U
: 2. 分類：爆炸多
: 3. 分析/正文：
: 原因：
: 降息後高成長股重獲青睞
: 財報有轉虧為盈趨勢
: CEO換帥看起來有料
: 元宇宙概念股，現在業績成長跟元宇宙沒關聯
: 若之後市場又要炒元宇宙那股價不得了
: 4. 進退場機制：35-40買 300停利 不停損
從上次發文到現在 快要兩年
期間跌到14到昨天跌7%到了39
持續抱抱抱抱
目前業務
Create&Grow
Create佔營收1/3 Grow佔2/3
Create主要是遊戲引擎（主要）+非遊戲例如數位孿生（次要） 之前的runtime fee事件
在新CEO救火後 目前看起來是沒有造成影響 也提到在工業連續10個季度增長 但我想基數
很小聽聽就好 所以這個業務算是穩定 但成長有限 需等到XR（預估4-5年）與數位孿生（
預估1-2年）有爆發性成長才有可能能夠從中受益
Grow就是目前unity唯一的希望 換帥後他們總算知道要好好善用這麼龐大的unity engine
data 新推出的vector平台目前佔grow一半營收 而vector在Q2/Q1有15%
管理層預計Q3 grow業務會有5%增長 這數字很鳥 但我認為應該會超過 網路上有一些消息
顯示vector 的表現令人驚艷 且CEO也說Q2是轉折點 因此股價也漲了不少
這個新推出的vector看還是可以期待 但是grow業務除了vector還有剩下一半的營收管理
層是說不會有什麼增長性 要如何整合他們就是下一個課題
手遊廣告的市場很大 看看隔壁applovin 就知道
短期廣告業務的復甦
長期有XR 數位孿生點火
股價看到300
不停損謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 116.59.157.154 (臺灣)
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1F：推 sdbb : 謝謝10/01 12:56
2F：推 mrp : 推推 10/01 13:02
3F：→ strlen : 去看看新出的Sora2 我覺得廣告業藥丸10/01 13:05
Unity 蒐集遊戲中各個條件去推播認為最適合的廣告以及最適合的價格 IAP廣告市場>>IA
A unity可以藉此瞄準高消費力的用戶
※ 編輯: vcooter (116.59.157.154 臺灣), 10/01/2025 13:28:14
4F：推 clamperni : 軟體真難賺10/01 13:37
5F：推 noddle : 前景這麼看好喔？10/01 14:15
6F：推 forbake1 : 39賣飛了....祝福10/01 14:16
7F：推 whyhsu : 年初賣掉換OKLO了10/01 14:23
8F：推 gino0717 : 最近做遊戲還有什麼新題材嗎10/01 14:47
沒有我認為遊戲引擎目前的收費模式就是賺不了錢 但要看unity如何應用這些數據 優勢
是數據量真的很大
從原本runtime fee 跟客戶收錢 -> 用這些數據改善廣告網路模型
我想是unity這兩年的施政方針
※ 編輯: vcooter (116.59.157.154 臺灣), 10/01/2025 14:57:15
9F：推 BMTH5566 : 在車上，希望明年可以漲上去吧 10/01 15:09
10F：推 gino0717 : 最近unity服務收費項目多了幾個應該是最近的重心 10/01 17:34
11F：→ gino0717 : 雲端協作版控工具(類似github)照空間收費 10/01 17:35
12F：→ gino0717 : 跟ai server 10/01 17:35
13F：→ leeroy277 : 就怕高層又亂搞 10/01 20:39