作者ichitakajoe (joe)
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標題[新聞] 法人看好順藥新藥 目標價喊上360元
時間Thu Sep 11 14:36:46 2025
原文標題：
法人看好順藥新藥 目標價喊上360元與390元
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原文連結：
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發布時間：
2025年9月11日 週四 下午12:13
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名：
記者李青縈
※原文無記載者得留空
原文內容：
[NOWnews今日新聞] 醫藥生技公司順藥今日股價上下震盪超過20元，截至12點股價282元
，下跌1.91％。根據群益與統一投顧最新報告，兩研究機構一致給予「買進」評等，並分
別將目標價上調至360元與390元，反映看好其急性缺血性中風新藥的授權前景及龐大市場
潛力。
急性缺血性中風佔所有中風的八成，每年新發病例約700、800萬例，但是現有治療僅能適
用部分患者，第一線治療是靜脈血栓溶解療法，但是使用時間有限，必須在黃金時間4.5
小時使用，多數患者錯過時機；全球僅有3至5％患者有機會接受治療，顯示出還有巨大沒
有被滿足的醫療需求和市場機會。目前全球僅有tPA、TNK等血栓溶解劑獲美國FDA核准，
且必須在3-4.5小時內給藥，治療率不到一成。
傳統觀念，中風治療強調越早越好，而順藥新藥可在中風發生24小時內使用，大幅放寬治
療時間。群益投顧指出，若以每位病患支付2.5至3萬元美元計算，峰值銷售可達60至80億
美元。
統一投顧表示，若未來可延伸至72小時內治療，將新增5%病患群體，市場規模與授權價值
將再上修。研究部預估LT3001的授權總額可望超過15.5億美元，2026年首期簽約金收入可
達6,500萬美元，帶動順藥由虧轉盈。
中國二期臨床試驗顯示，LT3001治療組在排除輕症患者後，有效率達雙位數百分比，顯著
優於安慰劑組，且未出現腦出血案例，消除最大安全隱憂。歐美台多國臨床數據也預計於
今年下半年整理完畢並公布，後續將向美國FDA進行三期試驗諮詢，並同步展開授權談判
。
群益投顧給予目標價360元，統一投顧則將目標價調升至390元雙雙看好LT3001成為中風治
療的新標準。
心得/評論：
距離上次解盲半年過去了
從腰斬重新谷底翻身回到前高
預計十月份口頭發表二期研究的數據
中風黃金4.5小時延長到24小時是非常重要的差異，過去3～4.5小時不太用rTPA就是因為
怕腦出血，如果延長到24小時會是改變治療規則，類似消脂界的康霈（XD）
等於說估值想像空間真的蠻大
籌碼方面竟然主力是中信忠孝哥.....
好吧，有人顧比沒有好，就看下去
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1F：推 a25042121 : 康沛主力跑來 09/11 14:39
2F：推 maimss : 還敢碰藥？ 09/11 14:39
3F：推 kidd085 : 下一支康霈？ 09/11 14:39
4F：推 Anyotw : 早上看開燈耶 09/11 14:39
5F：推 sigurxx : 生技差不多該輪動到了，前陣子有開始暖身，族群可以 09/11 14:41
6F：→ sigurxx : 期待一下 09/11 14:41
7F：推 TroyeSivan : 笑死 反觀康霈 09/11 14:42
8F：推 Fezico : 佩佩豬割完蛋雕，新歡來了 09/11 14:44
9F：噓 dinojheng : 美國一年才80萬人出血性中風 市場規模怎比 09/11 14:45
10F：→ dinojheng : 法人報告一個月調高三次 都調成功率 問題是這一個 09/11 14:46
11F：→ dinojheng : 月有發生什麼能讓成功率上升的事件？ 09/11 14:46
12F：→ ichitakajoe : 樓上 這是治療缺血性中風 不是出血性..... 09/11 14:46
13F：→ ichitakajoe : 那請問康霈有調高過什麼報告嗎？還不是四千多 09/11 14:47
14F：推 Detonate : 割完材料換割順藥 韭菜生生不息 09/11 14:47
15F：→ ichitakajoe : 材料我是真的覺得不行 順藥這次不一樣 09/11 14:48
16F：推 a210510 : 生技輪流亮燈 加油 09/11 14:48
17F：噓 NEX4036 : 又來了 拉一大段再發新聞 手法都一樣 09/11 14:50
18F：→ dinojheng : 哇 更少 公司去年法說簡報美國一年50萬人 09/11 14:50
19F：→ dinojheng : 康霈至少元大是加一個適應症 不是一直拉成功率啊 09/11 14:51
20F：推 cllinn : 我OK你先買 09/11 14:51
21F：推 wirson978 : 順藥2a的p值沒出來 主要療效不明前 09/11 14:51
22F：→ ichitakajoe : 你覺得主力會覺得十月沒數據敢一路買上去？ 09/11 14:56
23F：噓 king4647 : 上次順藥連續跌停 跌到晟德搬錢來救 09/11 14:56
24F：→ ichitakajoe : 順藥才一倍 不是康霈的幾十倍漲幅 09/11 14:56
25F：推 farewel : 來了來了 這個應該可以過前高400 09/11 14:57
26F：噓 dinojheng : 上次生技展晟德法說 聽起來還要挑病人做哦 這樣TAM 09/11 15:01
27F：→ dinojheng : 應該要再打折？ 09/11 15:01
28F：推 mig : 要不要打藥是看penumbra，死光打藥沒意義 09/11 15:03
29F：推 PG24DL0 : 崩崩 09/11 15:10
30F：噓 iahc5566 : 在中國做臨床 還沒有p值 不殺你殺誰 09/11 15:11
31F：推 scy77 : 之前目標價不是280 09/11 15:15
32F：推 c70311tw : 80萬的數字不曉得怎麼來的，但順藥的LT3001是治療 09/11 15:19
33F：→ c70311tw : 缺血性中風；而缺血性中風的比例大概佔中風8成喔。 09/11 15:19
34F：→ c70311tw : 藥物研究本來就會挑人，打tpa 或做IA的適應症本來 09/11 15:19
35F：→ c70311tw : 就是以研究證據寫出來的。 09/11 15:19
36F：→ c70311tw : 但最近JAMA才發表tPA 4.5-24小時的研究，LT3001必 09/11 15:19
37F：→ c70311tw : 須更有效或減少出血風險才有機會發展下去。 09/11 15:19
38F：推 CCAP : 忠孝哥 真的強 跟了 09/11 15:24
39F：推 akwwa : 股東中風 09/11 15:25
40F：→ bear753951 : 難得ichitakajoe跟浪大同時看好順藥，還有個傳奇的 09/11 15:39
41F：→ bear753951 : 傑克叔叔，去年負1700萬凹到現在終於賺錢了 09/11 15:39
42F：→ pilimew : 記者有買嗎 09/11 15:39
43F：推 kq1816 : 我看好合一友霖新藥 09/11 15:54
44F：推 cs1992209 : 買不到順藥買晟德啊，母憑子貴，最近被低估了 09/11 15:59
45F：推 cs1992209 : 年底還有好多大帳要入帳，益安的認列，其他轉投資 09/11 16:02
46F：→ cs1992209 : 資產重估還有幾十億會認列（奧夢亞.博晟.加科思.等 09/11 16:02
47F：→ cs1992209 : ，還有上海寶濟要IPO，資產認列又要一波了） 09/11 16:02
48F：推 vul4c04u4 : 買在下面一陣子了這拉高出貨吧 09/11 16:03
49F：推 cs1992209 : 順便對賭一下順藥授權成功噴上100元 09/11 16:04
50F：推 x221x221 : 不是你認知的錢 不賺 09/11 16:11
51F：→ ctes940008 : 合一： 09/11 16:13
52F：推 jeff79723 : 謝謝推薦 09/11 16:16
53F：→ ichitakajoe : JAMA那篇tpa 3.8%腦出血比對照組0.5% 有差異喔 09/11 16:16
54F：→ tedcat : 晟德已經廢了三年以上了...股價只有往下沒有往上 09/11 16:19
55F：推 c70311tw : JAMA那篇的確tPA腦出血風險上升，而這也是LT3001要 09/11 16:37
56F：→ c70311tw : 克服問題。故若結果出血風險無法有效克服，那發展 09/11 16:37
57F：→ c70311tw : 成功的信心也會跟著降低 09/11 16:37
58F：→ ichitakajoe : 2a數據出血風險是有比較的 沒有增加風險 09/11 16:46
59F：→ ohyailoveyou: 太好了 馬上上車 09/11 16:49
60F：推 zxcv75320 : 主力還鎖在霈霈豬裡面跑不出來炒這隻啦 09/11 16:53
61F：→ ichitakajoe : 一路噴到十月 09/12 09:52
62F：→ Crypto : 你是忠孝哥的粉絲，你就老實說就好了。從材料到上 09/15 13:35
63F：→ Crypto : 緯，現在到順藥。都是我買了以後你才寫。有這麼巧 09/15 13:35
64F：→ Crypto : 的事？ 09/15 13:35
65F：→ Crypto : 如果真的是的話，那跟單也沒甚麼，但是不要沒賺到 09/15 13:35
66F：→ Crypto : 錢就變成黑粉好不好。 09/15 13:35
67F：→ Crypto : 我講的內容都很客觀，市場與股價變化不是任何人都 09/15 13:35
68F：→ Crypto : 能掌控的。 09/15 13:35
69F：→ Crypto : 嘴成這樣，只會把自己的路走窄了。如果順藥震盪一 09/15 13:35
70F：→ Crypto : 下，也許你內心會覺得是不是忠孝倒貨給你，這心魔 09/15 13:35
71F：→ Crypto : 一切都起自於你自己。 09/15 13:35
72F：→ Crypto : 看壞股票也很正常，本來就一體兩面，但客觀表達市 09/15 13:35
73F：→ Crypto : 場狀況與資訊就好，不用整天臭嘴。 09/15 13:35
74F：推 x221x221 : 不少人看壞，那就是續噴 09/17 21:02
75F：→ x221x221 : 希望看到1千的順藥 09/17 21:02