作者deann (古美門上身)
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標題Re: [新聞] 台積電證實退出氮化鎵市場 轉由力積電
時間Thu Jul 3 08:48:43 2025
※ 引述《jeff0025 (無法顯示人物名稱)》之銘言：
: 原文標題： 台積電證實退出氮化鎵市場 轉由力積電提供產能
如果是當初 記憶體DDR4 一堆大廠停產退出市場的邏輯來看
https://reurl.cc/WAKmyL
https://money.udn.com/money/story/5603/8771386
當初南亞科跟華邦電 都因為大廠停產DDR4消息 股價噴過一波
這樣那些GaN代工廠應該也可以獲得 轉單效應 也跟著噴漲一波
難道當初大家不知道 三星 SK 海力士 長鑫 是因為DDR4毛利跟價格不好 所以退出
大家都知道 但DDR4是還有需求阿 大廠不做 那華邦電跟南亞科就變成 孤門獨市啦
閒置的產能可以有單生產 產能利用率可以增加 光這個利多就值得噴
力積電也是同理阿 可以拉抬產能利用率 這樣至少固定成本就可以COVER 減少虧損
沒單 比 撿爛單 更慘
沒訂單就是固定成本照攤 設備廠房照折舊 人事成本照花 有單總比沒單好
看看南亞科大噴的案例 複製在力積電 身上應該是可以期待的
你不相信黃董 至少要相信魏董吧 說要把訂單給力積電來生產 總該不會騙人吧
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.128.121.214 (臺灣)
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1F：推 ssarc : 不是都給中國搶走了？ 07/03 08:51
2F：推 r0942462488 : 三根漲停然後下來 07/03 08:51
不貪心的話 你可以賺到至少一根漲停阿
※ 編輯: deann (220.128.121.214 臺灣), 07/03/2025 08:52:00
3F：推 jc761128 : 一根都沒有XDDD 07/03 09:02
4F：推 Tohkachan : 別人DDR4占比營收 跟一個GaN營收差很多吧 07/03 09:02
5F：→ Tohkachan : 而且還沒確定能不能成功@@ 07/03 09:02
6F：→ fafcfh : 會殺合理，一堆認股套在裡面跑不掉XD 07/03 09:12
7F：推 k41926 : 銅鑼廠一樣空 其他廠滿載也是虧吧...... 07/03 09:54
8F：→ jc761128 : 燈!!! 07/03 10:00
9F：推 galaxy4552 : 主力吃一堆籌碼 這時侯放消息 很會 07/03 10:19
10F：→ summer08818 : DDR4並不是孤門 我跟他們副總吃飯 一直靠北長江報價 07/03 10:39
11F：→ summer08818 : 所以你要玩短線可以 長期就是完全沒搞頭 07/03 10:40
12F：→ ohya111326 : DDR4的折舊早就攤提完了吧? 07/03 10:41
13F：→ summer08818 : 問題華邦的單都被長江低價輾壓阿 員工不用薪水嗎XD 07/03 10:42
14F：→ summer08818 : 所以華邦現在在推客製化堆疊3D/2.5D DDR4 但沒大戶 07/03 10:43
15F：→ summer08818 : 繼續玩原本的DDR4就是賺不到錢 股價一路往下 07/03 10:44
16F：→ summer08818 : 同理力積的成熟製程 現在一堆中小企業都轉大陸代工 07/03 10:46
不然南亞科在漲啥
南亞科(2408)成為DDR4短缺的主要受益者，由於供應問題，DDR4的短缺預估會持續到2025
年下半年，同時帶動價格上漲，也拉抬南亞科今年下半年可望獲利大幅回升。
※ 編輯: deann (220.128.121.214 臺灣), 07/03/2025 11:50:53
17F：推 goodapple807: 至少從沒單變有單 舒服多了啦 07/03 12:12
18F：→ bntimlin : 股價漲還真的不一定就是對的，停產轉單去年6月就玩 07/03 14:21
19F：→ bntimlin : 過了，除了2408其他墳上應該都長草了 07/03 14:21