作者a0929658533 ()
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標題[標的] 00687B 00858股債平衡還存在?討論
時間Wed May 28 10:43:28 2025
標的：00687B、00858
分類：討論
分析/正文：
台幣升得兇，年初到現在幾乎一路升破預期，
美債還在破底，連續被匯損＋價格跌雙重修理，
真的痛。
我大概是從2022開始一路慢慢加債券ETF的，
一開始是為了搞分散風險跟收到準備降息行情想說能布局，
結果搞到現在，才幾年的報酬率直接負32%，
活生生的被當韭菜割。
原本很夯的股債平衡策略，開始被質疑是不是失效，
過去那種股票跌、債券穩的邏輯，在川大哥的時代下還適用嗎?
匯率變動太大，很多避險部位反而變成拖油瓶，
看來是已經完全無效。
現在感覺市場氣氛轉穩，但我的美債還在深深套谷底，
有些人說逢低加碼等反彈出場，我呢 我放棄了，
我信仰不夠，先不加碼了觀望一陣再說。
與其繼續抱著沒底的債，不如改專注在美股，
大盤慢慢反彈，從見底開始慢慢投往00858了
還是跟著倒不了的大盤走來的穩，美債就繼續跪好跪滿了。
當年在喊的股債平衡現在還存在嗎?我的避風港在何處?
進退場機制：
討論
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1F：→ sagarain : 你並沒有平衡啊 05/28 10:44
2F：→ sagarain : 平衡的意思是一段時間檢查 買到平衡 05/28 10:44
3F：→ sagarain : 這段時間如果是這種策略應該是賣股買更多的債債才 05/28 10:45
4F：→ sagarain : 會平衡 05/28 10:45
5F：→ sagarain : 你這是避險失敗 這是兩回事 05/28 10:46
6F：→ Gyin : 真的用股債平衡的人不會用長債吧 05/28 10:47
7F：推 sonny0927 : 老巴都買短債避險 你們長債避個毛？ 05/28 10:54
8F：→ sonny0927 : 加上也沒有匯損問題 05/28 10:55
9F：推 MrStone : 賣股買債 重新再平衡 相信教科書 05/28 10:56
10F：推 tteeccddyy : 沒有了 建議ㄧ鍵出清 05/28 10:58
11F：推 MrStone : 這波匯率殺 我短債也吃了10%虧損... 05/28 10:58
12F：→ khun55782306: 00858就是加倉買進 05/28 10:59
13F：→ sgxm3 : 講股債平衡的都是中短債。那點利息你們看不上自己 05/28 11:03
14F：→ sgxm3 : 改用長債，現在哇哇叫反嗆股債平衡沒用，呵呵。 05/28 11:03
15F：推 LINPINPARK : 長債比較偏向中長期 3-5年的平衡 05/28 11:03
16F：→ LINPINPARK : 對中長期的股市悲觀所做的避險 05/28 11:04
17F：推 avavgirl : 858跌就買 成本來到29 配息真的不錯 只進不出 05/28 11:11
18F：→ sagarain : 就像雪球？裡說的 黃金只佔5%超過就賣 低就買才是 05/28 11:19
19F：→ sagarain : 平衡吧 05/28 11:19
20F：推 centaurjr : 美短債一樣被殺爛阿 難不成要換成台灣國債XD 05/28 11:20
21F：推 yvonne1124 : 等換人當再來談美債反彈吧 05/28 11:23
22F：推 a281393 : 我等美股債匯三殺 05/28 11:26
23F：→ hk129900 : 短債也有匯損啊 要避險當然是長債 短期停留才是短債 05/28 11:30
24F：→ sagarain : 平衡的重點是配置吧 不是說穩贏的 就是經驗上可以 05/28 11:31
25F：→ sagarain : 穩穩度過危機的組合 05/28 11:31
26F：→ hk129900 : 只是川投顧沒人猜得懂他 所以所有的避險都失效 05/28 11:31
27F：推 yayan1010 : 22年不是最高點嗎？你買債？ 05/28 11:35
28F：推 swicer : 股價是不是在高點 債價是不是在低點？還是合乎理論 05/28 11:36
29F：→ swicer : 吧 問題可能是你債比例太高 05/28 11:36
30F：推 sun30401 : 美債=冷宮資產，不敢看 05/28 11:38
31F：推 abc0922001 : 人家股債搭配都是是組成7年左右的存續期間 05/28 11:45
32F：→ abc0922001 : 只有怪老子會用長債去資產配置吧 05/28 11:46
33F：→ binco : 請正名。平衡就是攤平 05/28 11:48
34F：推 onekoni : 有平衡的話應該去年8月 今年4月 都有買股才對 05/28 11:50
36F：推 Haruna1998 : 債券匯率殺沒救= = 現在我是學老巴30%現金加VOO而 05/28 11:51
37F：→ Haruna1998 : 已 05/28 11:51
38F：推 zephyr105 : 台幣現在升值的走向買債時機不錯吧 05/28 12:02
39F：推 treeice : 短債這幾年都賺錢，只有長債虧爛 05/28 12:04
40F：→ ashidaka : 從2022年開始持有股債平衡60/40的AOR到現在是正報酬 05/28 12:08
41F：→ ashidaka : 為什麼你的股債配置會賠30%? 05/28 12:08
42F：噓 HorseHawkDog: 用長債平衡??? 哈哈哈哈 05/28 12:13
43F：噓 icelaw : 怎麼崩啦 05/28 12:21
44F：推 CaTkinGG : 2023年這波債蛙其實是隱性看空股市的 05/28 12:25
45F：→ patrol : 四月不就爆了嗎 那時再平衡應該都賺一波了吧~ 05/28 12:32
46F：→ patrol : 多蛙好喜歡跳過四月 不知道是為什麼?www 05/28 12:34
47F：推 linfuon : 這波避險我黃金佔3成 很有效果阿 05/28 12:50
48F：→ CCahNan : 逢低買美股大盤 00858長期勝算還比較大 05/28 13:01
49F：推 roots5071 : 債你出清就會漲了 05/28 13:36
50F：推 MrJack : 858這波也跟著匯率跌 沒跟到美股漲幅.. 05/28 14:48
51F：推 unicorn1222 : 退休金套在債券那邊ㄏㄏ還是買美股吧 00858和00646 05/28 15:40
52F：→ unicorn1222 : 都可 05/28 15:40
53F：推 zpf2005 : 這四年就台幣現金+美股大盤平衡 05/28 17:15
54F：→ c800 : 資產配置就繼續阿 05/28 18:30
55F：推 shinshu278 : 00971跟858都有買 但971噴的比較快 05/28 18:54
56F：推 a23701851 : 兄弟你不是信仰不夠，是當初被長天期美債坑了8... 05/29 17:17
57F：→ a23701851 : 股債平衡不是沒用，現在利率高檔不動，選債就要選短 05/29 17:17
58F：→ a23701851 : 天期！ 05/29 17:17
59F：→ a23701851 : 可以選00945B，票息高又分散，殖利率快9%，還月月配 05/29 17:17
60F：→ a23701851 : 種點是波動比美股小，剛好當股債配置裡那個比較穩 05/29 17:17
61F：→ a23701851 : 的角，抗震又能補現金流～ 05/29 17:17
62F：→ a23701851 : 股債平衡這招還在啦！重點是要平得對，不是拿張破 05/29 17:17
63F：→ a23701851 : 傘當盾牌～兄day! 05/29 17:17