作者cosmite (焼き団子)
看板Stock
標題[新聞] 微軟傳不支援OpenAI額外訓練、棄租2GW資
時間Thu Mar 27 13:25:11 2025
微軟傳不支援OpenAI額外訓練、棄租2GW資料中心
https://is.gd/QpIGIV
https://is.gd/4BNuQF
MoneyDJ
2025/03/27 07:59
記者 郭妍希 報導
市場傳出，微軟(Microsoft Corp.)過去六個月已放棄美國、歐洲預計將使用2百萬瓩(gigaw
att，GW)電力的資料中心租賃案，因供給相較於微軟當前對需求的預估呈現過剩窘境。消息
傳來衝擊美國AI概念股走軟。
路透社、Seeking Alpha報導，TD Cowen分析師Michael Elias帶領的團隊26日發表研究報告
指出，微軟決定不再支援OpenAI額外的訓練工作量，是該公司租賃計畫縮手的主要原因。
投資回報緩慢，加上中國AI新創DeepSeek橫空出世、號稱能以遠低於西方對手的成本訓練出
優質AI模型，讓投資人對美國科技巨擘龐大的AI資本支出日漸產生懷疑。
TD Cowen的供應鏈調查顯示，
微軟撤退讓Alphabet Inc.旗下Google進場填補國際市場的資
料中心容量空缺，而Facebook母公司Meta Platforms Inc.則在美國接手部分容量。
對此，
微軟回應指出，該公司雖或許會「策略性配速或調整部分區域的基礎建設，但我們仍
會繼續在所有區域維持強勁的成長態勢。」
英國《金融時報》日前報導，
知情人士透露，因付款與交貨方面等問題，輝達投資力挺的雲
端運算服務商CoreWeave與微軟合作生變，微軟考量風險承擔擴大，打算調整當初合約內容
、縮減採購力道，CoreWeave面臨砍單。CoreWeave 3月6日針對傳聞澄清，「與客戶關係穩
固，絕無媒體報導所稱砍單情事」。
AI相關概念股26日走勢疲弱。微軟聞訊下滑1.31%、收389.97美元。Alphabet Class A股、M
eta也下挫3.27%、2.45%。
AI晶片龍頭輝達重挫5.74%、收113.76美元，創3月11日以來收盤新低。輝達晶圓代工夥伴台
積電(2330)ADR下挫4.09%、收173.50美元。AI伺服器及儲存技術大廠美超微電腦(Super Mic
ro Computer)大跌8.86%、收37.04美元，創3月10日以來收盤新低。
其他AI晶片股同步走軟。安謀(Arm Holdings plc) ADR、邁威爾(Marvell Technology, Inc
.)、博通(Broadcom Inc.)重挫7.52%、6.85%、4.78%。
心得評論：
微軟減少2百萬瓩電力的資料中心租賃案, 但Google與META接手部分容量空缺, 應該不算是
利空吧？
昨天應是在跌川普汽車關稅政策, 沒事兒
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.21.207 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1743053114.A.636.html
1F：推 b2060027830: AI泡沫 03/27 13:26
2F：→ s860703: 沒差台指依然在22000晃晃03/27 13:26
3F：噓 junior020486: 好了啦，這個之前講過了，空頭機構還有沒有別的03/27 13:28
4F：推 EvilJustice: 真的overbooking?我真覺得做晶片要量價管制，不要這 03/27 13:30
5F：→ EvilJustice: 樣跟搶種高麗菜葉一樣，價格破壞03/27 13:30
6F：推 DASHOCK: 蛋雕03/27 13:32
7F：→ Alwen: AI估值都貴爆 不值這個價 03/27 13:33
8F：→ vukia: 泡沫化的是LLM, deep seek之類的決策推理AI才是下一波演進 03/27 13:34
9F：噓 zhi5566: 股價跌回2023 AI被罵爆了 只好砍算立03/27 13:34
10F：→ vukia: 講錯 deep blue03/27 13:34
11F：推 Brioni: 見頂 03/27 13:35
12F：推 qoo10067: 老黃整天叫你買AI伺服器03/27 13:37
13F：→ qoo10067: 微軟 亞馬遜也都有這樣說03/27 13:38
14F：→ Alwen: Cowos設備廠股價都泡沫化惹= =03/27 13:38
15F：推 a0921387223: 完了完了要變BI了 03/27 13:38
16F：推 Like5566Like: 還有得A03/27 13:38
17F：推 tomdavis: OpenAI跑去跟oracle+軟銀合作蓋更多資料中心 M$不想再加03/27 13:38
18F：→ Lenney33: AI泡沫? 丸子03/27 13:39
19F：→ tomdavis: OpenAI跟M$要更多伺服器 M$只願意花800億不願意再多03/27 13:39
20F：推 lpmybig: Ai泡沫 塊陶喔03/27 13:39
21F：→ tomdavis: 後來跑去弄星際之門 合作搞更多資料中心出來03/27 13:40
22F：→ astrokid: 供給過剩，鬼故事03/27 13:42
23F：噓 junior020486: 亞馬遜上個月才講資本支出1000億鎂，一個多月就算力 03/27 13:42
24F：→ junior020486: 過剩，好了啦03/27 13:42
25F：推 joeboy: 丸子，我還花600訂閱03/27 13:42
26F：推 k0611812: 通通丟掉 03/27 13:43
27F：推 kerorobear: 感謝Deep seek戳破AI的價值03/27 13:44
28F：→ flipflap: 過剩的是文組記者數量03/27 13:44
29F：推 stlinman: 應該是 copilot 沒有達到預期的推廣(收益) ? 03/27 13:45
30F：推 pponywong: meta要花70B 亞馬遜花100B 那些大老闆都是白癡? 03/27 13:45
31F：推 mitic1029: 星際之門就是各大頭牌一起拉抬AI估值，可以從銀行拿更03/27 13:45
32F：→ mitic1029: 多的錢，但被中國截胡了03/27 13:45
33F：→ Alwen: 星際之門感覺就是噱美國政府錢的項目= = 03/27 13:46
星際之門出錢的是軟銀跟油豪吧（？）
34F：推 tomdavis: OpenAI太燒錢了 微軟不想自己燒那麼多錢 03/27 13:46
35F：推 vincent0911x: AI泡沫來啦!03/27 13:46
36F：推 Like5566Like: 支出金額說說而已啦03/27 13:47
37F：推 MA40433: 牆倒眾人推 03/27 13:48
※ 編輯: cosmite (223.136.21.207 臺灣), 03/27/2025 13:48:26
38F：→ amig0123: 又傳 03/27 13:48
39F：→ sing60905: AI蛙 可憐哪 季辛格說實話了 AI令人興奮，但實在太貴了 03/27 13:50
40F：→ sing60905: 就只有黃牛勳這隻黃牛跟他們AI蛙們覺得便宜 03/27 13:50
41F：→ Tatsuya72: 幾個月前就說看軟軟砍單不信，現在呢？嘻嘻 03/27 13:50
42F：→ Tatsuya72: 蔡崇信都說泡沫化還有人嘴硬 03/27 13:51
43F：→ theropod: AI 掰掰 03/27 13:51
44F：噓 junior020486: 每次都一堆傳，去年8/5開始幾次了 03/27 13:53
45F：推 michellehot: 棄子 03/27 13:53
46F：推 eliteark: 丸子 真的丸子 03/27 13:55
47F：→ t13243334: 這好像超舊文 印象中是轉單了 03/27 13:56
48F：推 jumilin927: 崩崩崩 03/27 13:58
49F：噓 testutw: 聞訊 三叩首 阿彌陀佛 03/27 13:58
50F：推 iagb: AI變BI,悲哀啊 03/27 13:58
51F：→ loom0et0bust: 舊聞… 03/27 13:59
52F：推 PoLyGyNy: 到現在還沒發現AI不斷破底 反彈越來越低了嗎 03/27 14:00
53F：→ PoLyGyNy: 還在那裡安慰自己沒有的事 AI還是好棒棒 真悽慘 03/27 14:01
54F：→ jumilin927: 今年ai是用來空的！ 03/27 14:01
55F：噓 stationary: overbooking啦，不能出色圖你以為每個人都需要寫程式 03/27 14:02
56F：→ stationary: 嗎？ 03/27 14:02
57F：→ crazylunar: 靠北 丸子 03/27 14:02
58F：推 raxxar82: Overbooking 03/27 14:03
59F：推 cedric0928: 阿里爸爸幫你辦法會 03/27 14:03
60F：推 cysfmc: 等50顯卡降價賣才是代表Ai泡沫， 03/27 14:04
61F：噓 stanleyplus: 慘 03/27 14:04
62F：→ stanleyplus: 中又贏麻 03/27 14:04
63F：→ sing60905: 50卡會那麼貴又不是因為多屌XD 是黃牛勳自己沒貨炒價 03/27 14:05
64F：→ sing60905: 中國有些都破發了 剩台灣AI蛙還在那痴痴的等 03/27 14:06
65F：推 qtzbbztq: 各種鬼故事 03/27 14:06
66F：推 james80351: 大老闆每件事都對？Meta還有在講元宇宙嗎？XD 03/27 14:08
67F：噓 s1612316: AI就是小眾市場 隨便一個低端都會想訂網飛 要訂閱AI?不 03/27 14:09
68F：→ s1612316: 如買C300 03/27 14:09
69F：推 snow12031: Ai被當做google ㄧ樣要免費提供的話市場就完了 03/27 14:13
70F：推 junior020486: 也是啦，花100B的大老闆不一定對，連100萬都沒有的 03/27 14:13
71F：→ junior020486: 鄉民一定對XD 03/27 14:13
72F：→ waitrop: AI被當作google 要免費提供的話, 你覺得誰會勝出? 03/27 14:13
73F：→ waitrop: 用這個思維去反推,就能找出最後的AI贏家 03/27 14:14
74F：推 strlen: ChatGPT昨天更新的imagegen超猛爆幹強耶 火到算力又短缺了 03/27 14:15
75F：→ strlen: 漫畫家 圖文作家 甚至adobe都嚇尿了 03/27 14:16
76F：→ strlen: 預計是要開給免費用戶 現在付費用戶都爆大量 只能延後 03/27 14:16
77F：推 kotorichan: 沒免費的AI 是不會用的 03/27 14:17
78F：推 vindiesl2000: ai就是浪費資源垃圾，炒股用而已 03/27 14:20
79F：→ LipaCat5566: 成本還是太高 離搜尋引擎一樣免費用還很遠 03/27 14:21
80F：→ b9513227: 2025年了還有井蛙在酸ai沒啥用 03/27 14:22
81F：推 al311166: 好的 明天台積8開頭 03/27 14:22
82F：推 Iperfection: 百萬NV吹 站出來！ 03/27 14:26
84F：→ strlen: 骨板都住山洞裡是嗎？隨便打開X IG 脆上 全都洗板了 03/27 14:31
85F：→ LMgogo: 沒有砍單那就是有，忘了gb200了？？ 03/27 14:31
86F：→ Tatsuya72: AI只有在造假詐騙跟戰爭用途才會完美落地，其他都是吹 03/27 14:32
87F：推 amazingwow: 看來過剩了 over over 03/27 14:32
88F：→ Tatsuya72: 臉書少掉詐騙這條產業鏈看利潤要減幾成 03/27 14:33
89F：→ sing60905: 如果生成圖片這種東西就要巨頭花個千億美金來投資 03/27 14:33
90F：→ sing60905: 我只能說AI蛙 你們可能還要加油找找其他吹的東西 03/27 14:34
91F：→ easonli000: openai有新奶爸了吧 03/27 14:35
92F：→ sing60905: 之前脆上都在洗飛天小女警就已經夠蠢了 03/27 14:35
93F：→ LMgogo: 沒有ai用到消費電子注定無用 03/27 14:35
94F：→ sing60905: 人家帶貨的黃牛勳至少還可以吹他有天氣模型可以預測 03/27 14:36
95F：→ sing60905: 你們AI蛙倒好...生成圖片就吹得好像征服宇宙了= = 03/27 14:37
96F：→ strlen: 改風格只是小case耶 它現在可以完全去背 人物造型統一 03/27 14:37
97F：→ strlen: 去背直接下載回來就可以拿來當素材用 美術設計革命了這 03/27 14:38
100F：推 jei01: 發展AI很貴，目前看來 03/27 14:42
101F：→ jei01: 若要不計成本比較可能是當作武器使用 03/27 14:42
102F：推 ibanes: 蒜粒過剩 03/27 14:44
103F：推 slothman: 把中國封鎖打開啊 再來看產量夠不夠 03/27 14:44
104F：推 mynumber55: 會講沒用，實在是好笑 03/27 14:49
105F：推 k1k1832002: 不如說其實現在就慢慢在分層了,類比民跟數位民 03/27 14:50
106F：→ k1k1832002: 這些工具雖然都擺在那,但對大部分人來說能怎麼用的確 03/27 14:51
107F：→ k1k1832002: 是個最大鴻溝 03/27 14:51
108F：→ k1k1832002: 更不用說還要付費了 03/27 14:51
109F：→ k1k1832002: 真要說最初階大概兩種人最容易踏入(排除資訊科技類從 03/27 14:53
110F：→ k1k1832002: 業),一個是金融相關的(包括投資人),另一個就是有好奇 03/27 14:53
111F：→ k1k1832002: 心的人,因為都跟資訊最直接相關,AI當前最強就在這 03/27 14:53
112F：推 jei01: 量變再質變的道理很多國家和企業都知道 03/27 14:53
113F：→ jei01: 但一直燒錢遇到了台積電的製程一直進步 03/27 14:53
114F：→ jei01: 前面燒的錢還沒回收馬上又要更新設備 03/27 14:53
115F：→ jei01: DS的降低訓練成本才是長久發展之道 03/27 14:53
116F：→ jei01: 大家一起來競逐AI的領先群 03/27 14:53
117F：→ strlen: 很明顯的骨板也分兩種人 一種是真的有研究或下去試玩的 03/27 14:54
118F：→ strlen: 一種單純看報紙作股票的 嘻嘻嘻 03/27 14:54
119F：→ strlen: 只會看新聞作判斷也就算惹 還認為自己好棒棒看得有多準 03/27 14:55
120F：→ strlen: 兩年前一堆這種D能沒跟到這波 現在還是一堆這種D能 03/27 14:55
121F：推 tompi: Copilot 好難用 03/27 14:56
122F：→ strlen: 看來兩年後不知都跑到哪裡去惹 這種D能還是會一直存在吧 03/27 14:56
123F：→ dslite: 丸子 03/27 14:57
124F：推 k1k1832002: 現在AI工具五花八門,從最簡單的chatgpt,到perplexity, 03/27 14:59
125F：→ k1k1832002: 再到google ai studio(或notebooklm)或chatgpt canvas 03/27 14:59
126F：→ k1k1832002: ,各有優勢面與獨特性,例如當你有一定的基礎資料量跟需 03/27 14:59
127F：→ k1k1832002: 求時notebooklm就很適合探索你既有資訊,chatgpt 03/27 14:59
128F：→ k1k1832002: canvas則是協助你作資料上的修改協作,然後工具之間在 03/27 14:59
129F：→ k1k1832002: 互相循環操作 03/27 14:59
130F：推 CYL009: AI對人類沒有重大幫助 out www 03/27 15:01
131F：→ ramirez: AI泡沬要破了........ 03/27 15:01
132F：推 neo5277: 微軟總是跑的最快的那個 03/27 15:03
133F：推 jei01: AI的確有可能對人類沒重大幫助，而是直接毀了人類 03/27 15:09
134F：→ Alwen: AI兩年惹 的確讓我有感的就是出色圖跟寫小黃文 03/27 15:11
135F：→ Alwen: 還有從這熱潮噱了一筆 03/27 15:12
137F：→ ams9: 這圖是左改為右 還是相反? 03/27 15:15
138F：→ strlen: 左邊真圖 右邊是改 03/27 15:18
139F：→ ams9: 可惜 不是反過來 ai加油啊 03/27 15:22
140F：推 redbeanbread: 好日子剛開始 03/27 15:25
142F：→ a9564208: 傳 03/27 15:28
143F：→ ams9: 哈 變靈異照片了 03/27 15:31
144F：推 jei01: 第二張蠻神的 03/27 15:36
146F：→ easonli000: 左邊看起來也像AI 03/27 15:37
147F：推 jei01: 是說第二張為什麼AI要把雨傘勾在掖下，奇怪的偏好 03/27 15:54
148F：→ appledick: 現在的重點是都把AI拿來做很蠢的事 03/27 16:06
149F：→ josephpu: 舊聞了 因為要把openai的需求丟給stargate 03/27 16:43
150F：→ josephpu: 其實可以多去看微軟ceo說了啥 挺坦白的商人，而不是在 03/27 16:45
151F：→ josephpu: 這看兩個月前就知道的舊聞高潮 03/27 16:45
152F：推 jecint1707 : 我不太相信 03/27 20:07
153F：推 stocktonty : 鬼故事!!!!!!!!! 03/27 20:40