作者yangmax (思い出は億千万)
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標題[標的] 2248華勝KY 績優成長股 多
時間Sat Dec 14 18:39:00 2024
1.標的：2248華勝KY
2.分類：多
3.分析/正文：
營收.財報每股盈餘逐年大成長
營收:
2022年營收為1247405千元，較2021年營收926523千元，成長34.63％
2023年營收為1927706千元，較2022年營收1247405千元，成長54.54％
2024年1~11月營收為1865031千元，較2023年1~11月營收1671869千元，成長11.55％
每股盈餘EPS:
2022年EPS 2.65元，較2021年2.28元，成長16.23％
2023年EPS 3.29元，較2022年2.65元，成長24.15％
2024年Q1~Q3合計4.68元，較2023Q1~Q3合計1.13元，成長314％
目前股價本益比用近4季加總(6.84元EPS)來換算，才10倍
https://i.imgur.com/mluQ1OY.png
繼續深入探討財報毛利率翻倍大成長因素
今年Q3毛利率35.08％，較去年Q3同期毛利率僅15.67％，成長123％
公司今年年初新聞(2024/1/16)就有說明如下:
在美中貿易戰的影響下，華勝於 2020 年通過到泰國設廠，但因疫情而停頓，泰國廠於去年
第四季開始出貨到美國，尤其泰國廠可有效降低關稅 25% 的衝擊，可配合客戶需求直接由
泰國供貨，降低美中貿易的關稅衝擊，提高該公司的競爭優勢。華勝看好，有助現階段的產
品組合進一步提升獲利，未來泰國廠營收將占達 30%。
從現在年底回頭來看，公司誠信非常好，今年獲利的確較去年同期大幅成長，毛利率也翻倍
跳增
所以華勝KY完全已經準備好因應明年川普即將祭出的關稅政策，也早已在泰國設廠來規避加
徵關稅問題
籌碼:物以稀為貴，在外流通張數十分稀少，先搶先贏！
https://i.imgur.com/yl6swCk.png
股本4.2億，400張以上大戶持股比高達92.26％，在外流通籌碼僅約3251張，而且總股東人
數僅251人，算是沒有甚麼散戶知道的冷門績優成長股
最近阿哲大(a0933954587)之前分享的興櫃股6820連訊，也是因為在外籌碼僅4270張，總股
東人數僅700人，短短不到一個月就從57噴到最高來到159元
https://i.imgur.com/8NmQWSn.png
而且連訊今年上半年僅賺0.6元，目前股價139元，本益比高的嚇人
對比華勝KY近4季賺進6.84元，目前股價僅69.7元，本益比僅10倍，後續還有很大漲幅空間
目前市場資訊量偏少，12/26華勝KY要召開法說會，相信到時候市場會慢慢注意到這檔績優
個股，股價噴出機會就很大
加上華勝KY目前確定要興櫃轉上市，可能明年1.2月就會掛牌上市，IPO前相信各項利多會陸
續出來，市場追價力道也會轉強
再拿一檔今年6/12掛牌的6890來億KY來做分析
掛牌前總股東人數3572人，大戶持股比率91.18％，在外籌碼僅8.82％
掛牌後從142元漲到339元，僅花了12天，漲勢非常兇猛
從基本面來看來億KY掛牌前四季EPS賺9.45元，噴到339元，本益比也非常高
4.進退場機制：
目前股價僅10倍本益比，根本超級低估，且公司大股東持股相當穩定扣除大股東，市場流通
股票數大約在3250張上下
進場:目前10~12倍本益比甜甜價進場，而且在外籌碼稀少，先搶先贏，只要這3250張被主力
鎖碼，基本上要複製連訊那種飆漲走勢應該很簡單，所以一張在手，希望無窮！
目標價:只要PTT法人認同的話，我認為不是To The Moon的問題，而是To The Mars. 故不設
目標價(阿哲大名言)
附上人權單
https://i.imgur.com/oxfcx4s.jpeg
未來有閒錢就持續買進直到超過12倍本益比
歡迎各位一起討論切磋賺大錢
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1F：推 leotompp : 興櫃 不用改標題喔? 12/14 18:42
2F：推 ayabrea74012: 看成勝華……… 12/14 19:31
3F：推 alfi2016 : 我就知道有人看成勝華 12/14 19:37
4F：→ alfi2016 : 因為我也是 12/14 19:37
5F：推 loveup : 光通訊給100倍都有人買單啊 12/14 19:44
6F：→ loveup : 差遠了吧 12/14 19:44
7F：推 zc632Q1 : 內容還不錯，興櫃小跟幾張試試 12/14 19:55
8F：推 poorcharles : 勝華牛！ 12/14 20:00
9F：推 addy7533967 : 推推，晚點來研究看看 12/14 20:01
10F：推 bear753951 : 光看本益比不如買長榮或材料KY，台股是要看本夢比 12/14 20:26
11F：推 fdkevin : 推 12/14 20:37
12F：推 pttstock : 讓我回想起勝華牛 12/14 20:50
13F：推 kutkin : 平生不識勝華牛，便稱英雄也枉然。 12/14 21:05
14F：推 chongwen : 知道勝華的，都是老人了 12/14 21:30
15F：推 goodfox : 看到標的文後 已經養成 會跳出來查詢作者之前發表文 12/14 21:35
16F：→ goodfox : 章 12/14 21:35
17F：推 lmc66 : “這名字恐怕承受不起呀我” “那就叫華安好了” 12/14 22:55
18F：推 asd569539 : 樓上好多老人歪樓..題外話，這個感覺可以買個幾張 12/14 23:14
19F：→ asd569539 : 來等上市當樂透噴發，至於興櫃不敢壓身家 12/14 23:14
20F：噓 asas123sdsa : 操你的勝華...... 12/15 00:12
21F：推 anderson1979: 看成勝華 12/15 01:09
22F：推 on32 : 10多年前勝華一堆人玩 都變成壁紙 經典中經典 12/15 06:50
23F：→ on32 : 2010-2011 那時候很流行 12/15 06:51
24F：推 alan1320 : 哎呀來不及來不及 12/15 07:17
25F：推 eric10320 : Ky+中國市場pass,中國車企淨利率4.7% 內捲嚴重，還 12/15 10:05
26F：→ eric10320 : 有這個股價 配息如果沒有到4元 真的是沒有投資價值 12/15 10:05
27F：→ eric10320 : 。 寧可買佳醫。起碼臺灣市場 12/15 10:05
28F：推 eric10320 : 看一下中租慘成這樣，中國市場為主的風險極大 12/15 10:07
29F：推 zxcdol65165 : 剛才認真研究了一下，認同原po觀點，主要是表達低 12/15 10:53
30F：→ zxcdol65165 : 本益比加上在外籌碼少好拉抬，原po也能看看同樣為 12/15 10:53
31F：→ zxcdol65165 : 汽車概念股今年8月底開始大漲的4569六方科KY，也是 12/15 10:53
32F：→ zxcdol65165 : 在外籌碼少，總股東人數少不到1000人，就大漲2倍， 12/15 10:53
33F：→ zxcdol65165 : 本益比也拉的很高。買在這本益比確實也沒毛病，與 12/15 10:53
34F：→ zxcdol65165 : 其噴上去再追不如買來等爆發，明天進場幾張看看 12/15 10:53
35F：→ owenxeve : 這間公司在台灣只有辦事處，目前有長期待在台灣的 12/15 11:15
36F：→ owenxeve : 員工可能只有2-3位，財務長長期不在台灣，工作包山 12/15 11:15
37F：→ owenxeve : 包海，要兼人資招募、行政，申請上市的過程中被會 12/15 11:15
38F：→ owenxeve : 計師說收入認列方式有問題，早期主辦券商是元大， 12/15 11:15
39F：→ owenxeve : 元大是出了名的嚴格，因為覺得元大太刁所以後來才 12/15 11:15
40F：→ owenxeve : 改成國票，財務長很會畫餅，然後身為財務長想要把 12/15 11:15
41F：→ owenxeve : 財報給下面的人蓋章，說會幫你找幫手，結果根本沒 12/15 11:15
42F：→ owenxeve : 在招募新人，招募小朋友會說這個人只值3萬，看能不 12/15 11:15
43F：→ owenxeve : 能砍到2萬8，整體招募過程很困難，招募到我前同事 12/15 11:15
44F：→ owenxeve : ，前同事是台大的履歷開年薪150萬以上說他這年紀怎 12/15 11:15
45F：→ owenxeve : 麼可能這個價位，就我內部資訊了解他年薪就是這麼 12/15 11:15
46F：→ owenxeve : 高，找不到人的時候會安插自己老婆來幫忙，公司對 12/15 11:15
47F：→ owenxeve : 懷孕婦女不友善，聽說有人懷孕還是需要加班，然後 12/15 11:15
48F：→ owenxeve : 忙到進醫院，明顯違反勞基法，財務長目前打算推完 12/15 11:15
49F：→ owenxeve : 上市明年跳槽去別家上班，泰國那邊帳務也是亂七八 12/15 11:15
50F：→ owenxeve : 糟，到泰國設廠有一個原因是人力比較便宜，但是對 12/15 11:15
51F：→ owenxeve : 當地法令不熟，想要申請免稅但是憑證不齊，因為有 12/15 11:15
52F：→ owenxeve : 時買東西不留發票，沒有零用金又急著買筆電設備時 12/15 11:15
53F：→ owenxeve : ，會有員工從中國帶現金或筆電過去，然後在泰國請 12/15 11:15
54F：→ owenxeve : 款，可是可能忘了拿發票，董事長有自己的小金庫， 12/15 11:15
55F：→ owenxeve : 帳務也是有台灣這邊包了，曾經詢問要怎麼在美國置 12/15 11:15
56F：→ owenxeve : 產，不知道背後有什麼含義，董事長老婆是副董聽說 12/15 11:15
57F：→ owenxeve : 是中國籍二X，大小支出都要管，總之這家公司問題很 12/15 11:15
58F：→ owenxeve : 多，且是Ky，要去應徵要去投資要三思 12/15 11:15
59F：→ owenxeve : 還想到一個，公司員工紅利只發給董事長兼總經理 12/15 11:32
60F：→ owenxeve : 以上是過去幾年的狀況，供想要投資的人參考 12/15 11:34
61F：推 chris66 : 這支撇開樓上說的招募問題，其實看財報感覺真的比以 12/15 12:47
62F：→ chris66 : 前好蠻多的，反正興櫃就是不要重壓應該也還好，看 12/15 12:47
63F：→ chris66 : 到連訊那樣噴也心癢癢，明天買個幾張華勝當樂透， 12/15 12:47
64F：→ chris66 : 坐等ipo上市前拉抬感覺也很難輸，在外籌碼少感覺也 12/15 12:47
65F：→ chris66 : 不理大盤漲跌，看7月底那邊其實也沒什麼修正，最近 12/15 12:47
66F：→ chris66 : 量也有開始增加，感覺已經接近整理末端，等待表態 12/15 12:47
67F：→ chris66 : 而已 12/15 12:47
68F：推 tzuyun39 : 原po 請低調..暗示一下近期有人每天固定張數在轉換 12/15 13:09
69F：→ tzuyun39 : 籌碼收籌碼，做法就不多說了，免得影響後面行情， 12/15 13:09
70F：→ tzuyun39 : 樓上講的那些很多小型股公司也會有類似問題，公司 12/15 13:09
71F：→ tzuyun39 : 要趁財報好時掛牌就表示要做一波，而且如果問題那 12/15 13:09
72F：→ tzuyun39 : 麼多應該大戶早就跑光了，感覺大家都是在等ipo前後 12/15 13:09
73F：→ tzuyun39 : 要幹一波大的，反正投資本來就包含部分投機成分的 12/15 13:09
74F：→ tzuyun39 : 妖股，妖股往往都是籌碼少的最噴，所以現在買來賭 12/15 13:09
75F：→ tzuyun39 : ipo前行情應該是可以，看起來有機會變成妖股 12/15 13:09
76F：→ owenxeve : 現在不就是等上市把股票倒出來嗎，真的出事時財務 12/15 16:41
77F：→ owenxeve : 長還不在國內，財報給別人蓋章、準備換工作、老闆 12/15 16:41
78F：→ owenxeve : 在安排置產都是訊號，希望不要成為最後一個跑的 12/15 16:41
79F：推 tzuyun39 : 樓上O大講的有道理，但是您提到的問題應該所有KY股 12/15 18:30
80F：→ tzuyun39 : 都是這樣吧，感覺不用刻意去放大。而且很多公司ip 12/15 18:30
81F：→ tzuyun39 : o前後都會大拉一波，就像原po說的6890一樣，就看公 12/15 18:30
82F：→ tzuyun39 : 司造勢能力了，反正公司都通過交易所審議了，表示 12/15 18:30
83F：→ tzuyun39 : 帳務什麼應該沒問題，當妖股投機玩一下應該沒問題 12/15 18:30
84F：→ tzuyun39 : ，講白一點公司會只滿足這樣的股價嗎？如果我是老 12/15 18:30
85F：→ tzuyun39 : 闆公司其他同業股價都15-20倍本益比，為什麼我們才 12/15 18:30
86F：→ tzuyun39 : 10倍，不趁掛牌前興櫃沒有漲跌幅時候拉或是掛牌後 12/15 18:30
87F：→ tzuyun39 : 的前5個交易日沒漲幅上限的時候拉，怎麼可能拉高本 12/15 18:30
88F：→ tzuyun39 : 益比呢？然後內部人即便要出股票也有規範一天最多 12/15 18:30
89F：→ tzuyun39 : 幾張，超過就要申報，所以可以等公司掛牌後有公告 12/15 18:30
90F：→ tzuyun39 : 要申讓股票再來考慮出脫就好。所以基本上如果投機 12/15 18:30
91F：→ tzuyun39 : 進場賭個幾張應該沒問題，籌碼少就有本錢變妖股， 12/15 18:30
92F：→ tzuyun39 : 最近有些分點轉讓吃籌碼的方式其實蠻有趣的，但是 12/15 18:30
93F：→ tzuyun39 : 不影響後續主力做法，就不需要多說了。我個人是蠻 12/15 18:30
94F：→ tzuyun39 : 愛研究妖股起漲前的籌碼變化手法，所以覺得這檔應 12/15 18:30
95F：→ tzuyun39 : 該有戲，籌碼才是王道，投機股往往最飆，現在都還 12/15 18:30
96F：→ tzuyun39 : 沒爆量根本沒什麼問題，等像6820大漲爆量長黑再來 12/15 18:30
97F：→ tzuyun39 : 擔心就好，現在籌碼還在收的階段基本上跟著進場幾 12/15 18:30
98F：→ tzuyun39 : 張投機一下應該沒問題，等掛牌後再來印證我說的對 12/15 18:30
99F：→ tzuyun39 : 不對就知道了 12/15 18:30
101F：→ chechao : m/oNso4Hq.jpg 12/15 21:42
103F：→ chechao : 不太了解去年只有第二跟第四季，今年只有第二跟第三 12/15 21:46
104F：→ chechao : 季，然後今年毛利率大增？那個銷售成本認列方式不知 12/15 21:46
105F：→ chechao : 道有沒有變？ 12/15 21:46
106F：推 kuominj : 幾時才會發動啊？？ 01/06 21:11