作者hsinchinz (hsinchinz)
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標題Re: [心得] 高股息ETF研究心得
時間Fri Dec 6 19:12:43 2024
個人對於713的選股邏輯很有興趣，
有小研究一下，它的低波動配置還包含了：
1. 以最小變異數法因子加權
這是寫在公開說明書裡，說可以降低指數波動，
最小變異數投資組合就是投資組合標準差最小，
可以降低整體成分股齊跌的可能性。
2. 計算最近一季每股盈餘與股價比值
就是本益比評估，所以才會說713自動低買高賣
臺灣指數公司網站直接寫這檔指數指數是「準備退休金應用」、「挑選高現金股利股票組
合，再經最小變異數法優化權重分配」
換言之，經過這麼多因子篩選，713不會是最高息，但很可能是相對低波動的。
遇到想無腦投資ETF，我都唯一講這檔給他
※ 引述《shun2249 (shun)》之銘言：
: 00713 **元大台灣高股息低波動ETF**：
: 先説明名稱的低波動，
: 針對的是“獲利、股利“上的低波動，而不是股價上的低波動
: 所以買它不一定股價會比較穩定，但是領的股息應該要比較穩定
: 以實際上來看，獲利穩定通常也是股價比較穩定一點
: 所以特色應該就是穩定
: 從篩選規則裏面，有一條要去比較前8季盈餘的波動度，
: 這會導致的一個狀況就是，如果有大好大壞的產業，就會被排到後面，
: 像是航運或變化較大的科技股都進不去，
: 股利連續發三年、股價近一年上漲幅度 都會列入篩選條件
: 短期熱門的公司可能都沒辦法通過條件，也沒辦法去炒底
: 大概要等營運好個兩三年之後，才會有機會進去，
: 因爲條件較爲嚴苛，所以通常能進去的傳產、金融會佔占比較多
: 當然這樣的選股有好有壞，好處當然就是比較穩定，
: 但大多頭的時候其實會沒那麽吃香，股價也通常吃不到太大好處
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1F：→ YU1225 : 有人會一直吹捧中華電信跟台灣電信的嗎… 12/06 19:24
2F：→ pippen2002 : 50+56+713/878!放十年你會笑到哭! 12/06 19:28
3F：→ bndan : 50+713 56就不要惹..這隻總是會剛好會有景氣影響的 12/06 19:29
4F：→ bndan : 韭菜操作..0050和713雖同受景氣影響但韭菜操作少 12/06 19:30
5F：推 karta018 : 第一點是指成份股之間的連動度低？是的話還不錯，第 12/06 19:32
6F：→ karta018 : 二點則是容易錯過成長股，不過比較不會買到漲高的 12/06 19:32
7F：推 mydear3310 : 產業分佈一看就知道了，超扛 12/06 19:33
8F：推 kano2525 : 我也是006208+00713 12/06 19:39
9F：推 zerro7 : 正2+713 挺不錯的 12/06 19:41
10F：推 peterchang : 那時會注意到00713是因為發現他選股邏輯跟自己庫存 12/06 19:55
11F：→ peterchang : 名單8成像，想說那就放資金過去，剩下的自己搭配， 12/06 19:55
12F：→ peterchang : 滿足買買慾～目前績效不錯，後悔40以下買得不夠多 12/06 19:55
13F：推 krezev : 別吹，上次就是股版狂吹713然後緩跌到現在還在軟腳 12/06 19:57
14F：推 abc0922001 : 買00713就是要它的低波動 12/06 20:05
15F：→ abc0922001 : 散戶買個股的年代過去了，現在是 ETF 的時代 12/06 20:06
16F：→ wed1979 : 多是超商賣場電信食品金融，這些內需型優先的股票， 12/06 20:06
17F：→ wed1979 : 頂多再加一點高殖利的電子 12/06 20:06
18F：→ cpc0908 : 現在進場713不是好時機吧，連除息都填不回來 12/06 20:08
19F：推 abc0922001 : 盡快投入才是好時機 12/06 20:12
20F：推 zerro7 : 有仔細看會發現713雖然很弱 但距離高點也沒多少 12/06 20:16
21F：推 bbignose : 現在正是買713最好的時機，難道要買60? 12/06 20:17
22F：→ cpc0908 : 也許下一次循環有可能過60，不過今年八月到現在 12/06 20:20
23F：→ cpc0908 : 不是一直往下坡? 12/06 20:20
24F：→ cpc0908 : 還是有人覺得以目前的位階可以重演2023的爆發成長? 12/06 20:22
25F：推 bbignose : 你永遠無法預測高低點，現在買勝率高，多累積張數 12/06 20:23
26F：→ bbignose : 買高股息要爆發成長你是不是誤會了什麼 12/06 20:23
27F：推 ysh99 : 那現在適合買市值型的0050或006208嗎 12/06 20:26
28F：→ b9513227 : 垃圾還有人吹喔 下半年質押正二的都沒呼吸囉 12/06 20:31
29F：推 kimula01 : 放長期來看 說不定24500是地板了 12/06 20:34
30F：推 iamdog : 內行的 12/06 20:37
31F：推 jacky77437 : 都叫低波了，當然是跌的少漲的也少 12/06 20:42
32F：推 miku5566 : 笑鼠 878都快填息了，713還不知道距離多遠，加上低 12/06 20:43
33F：→ miku5566 : 漲幅 遙遙無期 12/06 20:43
34F：推 jinzhu : 還在猜高低 直接歐印啦 12/06 20:46
35F：推 ssarc : 有錢就買，高股息是求股息不是求價差，套著配也舒服 12/06 20:54
36F：→ keel90135 : 笑鼠 878 2021~2024 沒有一年含息績效是贏過713的 12/06 20:57
37F：→ keel90135 : 誕生以來 沒有任何一年是贏的 12/06 20:57
38F：推 zerro7 : 878贏三個月輸三年 看不出來有資格笑耶 12/06 21:04
39F：推 bwin : 買713不如買統一+遠東新 12/06 21:08
40F：推 bbignose : 拿ETF比個股，那買統一+遠東新不如買NVDA+比特幣 12/06 21:17
41F：推 SaiWan : 近期713被當落水狗照三餐打，難得在這篇看到這麼多 12/06 21:21
42F：→ SaiWan : 正向的推文 12/06 21:21
43F：推 zerro7 : 近五年含息報酬 713有141% 統一43% 遠東新52% 12/06 21:21
44F：推 snpr : 還在拿個股比ETF笑死,個股一年標1000%都有,怎麼講都 12/06 21:21
45F：→ snpr : 贏 12/06 21:21
46F：→ snpr : *飆 12/06 21:22
47F：→ zerro7 : 如果只看三個月半年才會覺得統一跟遠東新比較好吧 12/06 21:22
48F：→ snpr : 怎麼不說個股腰斬再腰斬的拿來比ETF? 12/06 21:22
49F：推 pleomax1080 : 這段時間高股息都不好啊，我幾乎建倉在高點的713， 12/06 21:24
50F：→ pleomax1080 : 現在含息也才賠1%，有很多嗎XD 12/06 21:24
51F：→ swicer : 下半年正二目前還是贏正一 12/06 21:31
52F：推 dongdong0405: 低波因子就是比氣長 每次大跌只要跌得比大盤少 年化 12/06 21:35
53F：→ dongdong0405: 就有機會贏 12/06 21:35
54F：→ Uncontinue : 其他高股息信徒就只會剛好幾個月好一點就出來踩713 12/06 21:56
55F：→ Uncontinue : 但以年來看 目前有資格踩713的大概只有915吧 12/06 21:56
56F：推 abc0922001 : 006208/0050現在不買難道要等到 120/200 再買嗎 12/06 22:13
57F：推 zerro7 : 918應該也有資格 但其他的想踩713先顧好自己吧 12/06 22:19
58F：推 Frobel : 第一次看到買這種股票還嫌他價錢太低XD ，55嫌低， 12/06 22:54
59F：→ Frobel : 漲破新高多半嫌太高 12/06 22:54
60F：→ Frobel : 而且質押713買正二，除非你蠢到槓桿開到極限，低波 12/06 22:55
61F：→ Frobel : 是要怎麼斷頭啦 12/06 22:55
62F：推 biojo : 713配正二加1。如果遇到大跌就質押713買正二。攻守 12/06 23:15
63F：→ biojo : 兼備。持有好安心 12/06 23:15
64F：推 abxtpml56 : 00692+00713 穩 12/06 23:29
65F：推 kansanxiao : 求穩的話中華電配00713不就幾乎可以刪APP過生活 12/06 23:32
66F：→ stocktonty : 真的 周圍長輩或是懶的研究的我一律推這支 12/07 02:04
67F：→ stocktonty : 光是不會被主力吃豆腐買到炒高的就已經贏過很多檔 12/07 02:06
68F：推 akers : 看到那麼多人在臭713那我就放心存了 12/07 18:57