作者andrew0916 (andrew0916)
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標題[新聞] 威剛:Q4記憶體價拚持平 明年市況正向看
時間Thu Nov 14 18:05:59 2024
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原文標題:
《半導體》威剛:Q4記憶體價拚持平 明年市況正向看
原文連結:
https://reurl.cc/6jVgry
發布時間:
2024/11/14 17:33
記者署名:
時報記者葉時安台北報導
原文內容:
時報記者葉時安台北報導】威剛(3260)周四召開線上法說會,威剛認為,今年第四季DRAM
、NAND FLASH合約價預估相對持平跟小跌狀況,對明年整體記憶體市況還是相對正面看待
產業景氣。
關於記憶體價格上,威剛表示,今年第四季DRAM、NAND FLASH合約價預估相對持平跟小
跌狀況,NAND估小跌個位數,DRAM方面,DDR4若PC端預估小跌個位數、若伺服器則持平;
DDR5若PC持平到小漲、伺服器亦小漲格局。而大陸DRAM廠商擴產是否造成價格壓力?威剛
認為,DRAM、NAND進入世代交替階段,而大陸廠商主要擴產項目非主流,整體而言,DDR4
、TLP可能受供過於求的壓力大,但DDR5、QLC尚未看到特別價格壓力。
威剛提到,公司第四季交貨,相對第三季得宜,目前現貨價向下壓力降低,庫存去化有
機會在年底告一段落,不過急單與需求改變尚未看到顯著異動。目前公司營收主要應用在
PC,占比約85-90%,其他為工控(含伺服器、網通)。
展望明年,AI應用崛起,HBM廠商SK海力士跟美光,相關DRAM獲利受到HBM幫助大,而NA
ND方面,供應廠商家數多,每一家狀況不太一樣,部分廠商已有自制投片控制,但明年也
不排除競爭壓力持續,預估原廠仍以DRAM獲利支援NAND的市場競爭,若明年NAND廠商產能
擴充自制,即使短期需求尚未有大幅改善,但明年整體記憶體市況還是相對正面看待產業
景氣。
威剛提到,公司第三季庫存金額持續向下調整,今年目標庫存金額比去年低,明年第二
季則視實際狀況機動調整。目前庫存狀況,DRAM約4-5個月,NAND約2.5個月(即10周左右)
。
威剛第三季費用增加,公司說明,今年每一季費用都與去年平均高出許多,主要有些關
係企業列入合併報表,且今年公司亦投入資源開發新產品,使得營業費用偏高,但新產品
開發告一段落,明年預估每一季控制10億元以內。
心得/評論:
1)Dram,nand flash 第四季持平或小跌(其實就是小跌
)
2)庫存Dram4-5個月 ,nand2.5個月
3)大陸廠商主要擴產項目非主流
4)標題依舊很正向,但內容感覺比之前保守多,這樣現實多了,小白一向喜歡很光明
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1F:推 tomdavis : 哪次不是說接下來正向看待XD 11/14 18:07
2F:推 xxxHHHxxx : 記憶體崩潰了 11/14 18:07
3F:推 WeiFanL : 歸剛ㄟ 11/14 18:08
4F:推 ccdrv : 會這麼說 就是不用期待了 11/14 18:09
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12F:→ andrew0916 : 兩個月前老陸說有7-8個月庫存,現在看來符合 11/14 18:26
13F:噓 adidas52088 : 說謊的人 還有什麼誠信可言 11/14 18:28
14F:推 Cliffx : 每次都說正向看待 結果.. 11/14 18:28
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