作者win8719 (win8719)
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標題[新聞] 〈世芯法說〉北美IDM客戶需求低預期 下
時間Fri Nov 1 20:04:32 2024
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原文標題:
〈世芯法說〉北美IDM客戶需求低預期 下修明年營收展望
原文連結:
https://www.wantgoo.com/news/1203190
發布時間:
2024-11-01 16:43:48
記者署名:
魏志豪
原文內容:
ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (1) 日召開法說會,外界高度北美 IDM 客戶訂單,總
經理沈翔霖坦言,由於北美 IDM 客戶縮減對明年 5 奈米 AI 加速器的需求,在客戶下單
趨於謹慎下,公司也下修明年營收預估,從先前有信心年成長 20-30%,下修至持平今年
至小幅成長,低於外資預估。
展望第四季,財務長王德善說,7 奈米 AI ASIC 量產動能趨緩,5 奈米 AI 加速器持續
爬升,兩相抵銷下,整體量產營收小幅減少,NRE 營收則持續成長,第四季整體營收季減
高個位數,但受惠產品組合優化,毛利率也將優於上季,挑戰重返 20%。
展望明年,沈翔霖指出,明年隨著客戶製程持續推進,現階段開案多以 3 奈米為主,相
關案件單價高,將自今年第四季底至明年陸續啟動,將挹注明年 NRE 業績,預期明年
NRE 業績將有顯著成長,屆時也有助獲利表現,看好明年毛利率將優於今年。
量產方面,王德善強調,5 奈米 AI 晶片客戶將超越原先 CSP,成為第一大客戶,相關趨
勢沒有改變,針對客戶砍單傳言,則否認客戶砍單超過 4 成以上,也補充已取得 3 奈米
AI 加速器案件,預計將在 2026 年初開始進入量產。
針對地緣政治風險管理,沈祥霖說,世芯 - KY 業務已積極多元化,拓展至中國以外的地
區,今年僅有 10% 的營收來自中國,強調公司在中國的業務策略沒有改變,只要中國企
業財務狀況良好,就會繼續支持客戶,並確認客戶沒有直接或間接與實體清單上的任何公
司有業務往來。
沈翔霖強調,所有客戶均有與公司及晶圓代工合作夥伴進行三向保密協議約束,公司也在
從事任何業務前,嚴格執行 DD 和 KYC(了解您的客戶) 流程。
針對員工方面,沈翔霖說,公司正積極進行招聘規劃,加快在中國以外地區的布局工程資
源,包括日本、台灣、馬來西亞和越南等,目前公司在日本已有 100 位工程師,馬來西
亞也有 20 多位,到今年年底,東南亞員工約 60 人。
心得/評論:
會貼這篇了是因為最近少數看到的
對AI期望下修的法說
不知道是單一客戶了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.58.179 (臺灣)
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1F:→ fdkevin : 丸子 11/01 20:05
2F:推 yb3570srz : 丸子 下修 11/01 20:05
3F:推 lcy317 : 丸子 11/01 20:05
4F:推 junior020486: 世芯gg 11/01 20:06
5F:推 CokeCake : 利空出盡 11/01 20:07
6F:推 spy9527 : 股價會跌不是沒原因 11/01 20:08
7F:→ tony15899 : 要噴了 11/01 20:08
8F:推 Grothendieck: 明天市價拚手速賣 11/01 20:08
9F:噓 stationary : 救救大學 11/01 20:10
10F:→ loopdiuretic: 居然敢說下修 11/01 20:12
11F:→ loopdiuretic: 丁丁多久沒講這隻了呢 11/01 20:13
12F:推 YakultSlime : 完蛋了 11/01 20:13
13F:推 cmuse : 今天沒進去賭 11/01 20:14
14F:推 epicurious : 這個報導是裡面最客觀的,然後就有趣了 11/01 20:14
15F:推 narotic : 太誠實了吧,怎麼跟大粒光老板一樣 11/01 20:14
16F:→ brain9453 : 蒸丸 IP將星一一殞落 11/01 20:14
17F:→ epicurious : 這可能是個訊號,不只世芯 11/01 20:15
18F:→ Alwen : ASIC就鳥掉惹R 只有大CSP廠會想做 11/01 20:15
19F:噓 distantblc : 大摩給我出來!!! 11/01 20:15
20F:→ Alwen : 那些小布拉機的廠下的訂單未來都會消失 11/01 20:15
21F:推 kmshy : IP大哥殞落 11/01 20:17
22F:噓 freshman : ok 這不是一根可以解決的 11/01 20:17
23F:推 zxcv91039 : 要再腰斬了嗎!? 11/01 20:18
24F:推 cct1121 : 丸子 寄了 11/01 20:18
25F:推 bear753951 : 今天開成法會了,還好沒進去賭 11/01 20:18
26F:推 skyhelp : 老黃買越多省越多,誰要asic 11/01 20:20
27F:→ Leo4891 : 的確 買輝達都來不及了 還跟你瞎搞ASIC 11/01 20:21
28F:→ Leo4891 : 台積都說AI IS REAL 11/01 20:21
29F:推 clamperni : 機會來了 11/01 20:23
30F:推 afflic : 不過法說也說 11/01 20:24
31F:→ afflic : 2025NRE比重提高所以營收成長不大但獲利可以提升 11/01 20:24
32F:→ afflic : 就看外資看2025還是2026了 11/01 20:24
33F:→ afflic : 也許會跟英特爾一樣利空出盡也不一定 11/01 20:25
34F:推 knifeking : 老實樹上身.... 11/01 20:26
35F:噓 Jerry469 : 廢物 下去 11/01 20:30
36F:噓 imlucky : 底部發利空 11/01 20:30
37F:→ Jerry469 : 丁排長還在裝死玩弄會員 11/01 20:31
38F:推 adm9999 : 還會自稱鳥派嗎? 11/01 20:34
39F:推 eric112 : 完了 11/01 20:35
40F:→ dawnline : 啊...完了... 11/01 20:41
41F:→ rick12 : 99 3661 11/01 20:41
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44F:推 autherlike : 下修 丸子 11/01 20:44
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