作者Crypto (浪大)
看板Stock
標題Re: [新聞] 材料-KY7月營收14.03億元改寫新高年增逾
時間Tue Aug 6 18:59:08 2024
https://i.imgur.com/zG2GS0e.jpeg
這次增能其實增加25%而已
但是五月法說，公司有說產品線漲價15%
原本營收 = 100%
擴產 25% 漲價 15%
新營收
= 100% x 1.25 x 1.15 → 137.5%
本次營收月增 34.4% → 134.4%
兩者僅落差3%
代表的意義是原本的產品，產能加漲價幾乎完全反應出來，後面的亮點絕對是
【漲價導致毛利持續增加】，
Q3估營收抓45億，
單季EPS上看30~32元都有機會。
高價股不是人人都能進來參與的，
請避免違約交割。
歡迎觀察研究後續擴產及新加坡規劃，
我認為材料-KY將成為台股EPS獲利王。
個人持有70張。
※ 引述《bear753951 (bear號：)》之銘言
: 原文標題：
: 材料-KY7月營收14.03億元改寫新高年增逾5成 下半年動能強
: 原文連結：
: https://news.cnyes.com/news/id/5668370
: 發布時間：
: 2024-08-06 17:30
: 記者署名：
: 鉅亨網記者張欽發
: 原文內容：
: 材料 - KY(4763-TW) 今 (6) 日公佈 2024 年 7 月營收為 14.03 億元創新高，月增 34.
44
: %，年增 52.22%，主要由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，及絲束新產能
擴
: 增完成挹注。
: 材料 - KY 在 2024 年 1-7 月累計營收為 82.12 億元，較去年同期成長 69.34%，也創
同
: 期歷史新高。
: 展望 2024 年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已
重
: 新排序，絲束可望持續受惠；另濟南大自然新材料亦看好醋片在中國的內需市場，供應鏈
改
: 變的長期趨勢持續支持濟南大自然新材料成長。預期在平均銷售單價優於 2023 年度，且
今
: 年度有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。
: 產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，2024 年 7 月中旬已順利完成擴增絲束產能，
預
: 計 2025 年 1 月再完成擴增絲束產能，暨預計 2025 年第二季完成與中峰化學規模相當
之
: 醋片新廠。另東南亞設廠 (絲束) 計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就
班
: 去進行。
: 材料 - KY 指出，除持續優化生產效率與擴大產能外，公司往兩大策略方向佈局，以達成
長
: 期成長及鞏固競爭優勢：一、把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料
及
: 回收技術。二、因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增醋酸纖維長絲產能，以增
加
: 多樣化產品並因應市場需求。
: 心得/評論：
: 材料KY營收創歷史新高，月增年增很多，七月的擴產依照存貨週轉42天算應該8月會開始
進
: 來，所以後續持續看好，加上今天爆出違約交割跟收了一根大
: 釘子，籌碼應該比較乾淨了，可以期待有一波漲勢
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.231.168.125 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1722941950.A.A5B.html
1F：→ YesNoter : 乾爸08/06 19:02
2F：推 larylary : 有所本的推估 一定推08/06 19:04
3F：推 tmacor1 : 推浪大08/06 19:04
4F：推 truthzero : 有在車上，推推08/06 19:05
5F：→ distantblc : 70張？！08/06 19:07
6F：推 davidaustin : 乾爹08/06 19:09
7F：推 autherlike : 70張厲害 我才2張奈米戶08/06 19:10
: 期成長及鞏固競爭優勢：一、把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料
及
: 回收技術。二、因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增醋酸纖維長絲產能，以增
加
: 多樣化產品並因應市場需求。
: 心得/評論：
: 材料KY營收創歷史新高，月增年增很多，七月的擴產依照存貨週轉42天算應該8月會開始
進
: 來，所以後續持續看好，加上今天爆出違約交割跟收了一根大
: 釘子，籌碼應該比較乾淨了，可以期待有一波漲勢
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.231.168.125 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1722941950.A.A5B.html
8F：→ YesNoter : 乾爸08/06 19:02
9F：推 larylary : 有所本的推估 一定推08/06 19:04
10F：推 tmacor1 : 推浪大08/06 19:04
11F：推 truthzero : 有在車上，推推08/06 19:05
12F：→ distantblc : 70張？！08/06 19:07
13F：推 davidaustin : 乾爹08/06 19:09
14F：推 autherlike : 70張厲害 我才2張奈米戶08/06 19:10
15F：推 kmshy : 手骨好粗 我奈米戶15萬均價869…08/06 19:11
16F：推 a187 : 70張還好吧 我上周也持有1000 股08/06 19:12
17F：推 daviidd : 本篇正解，年底一定上千08/06 19:15
18F：推 bear753951 : 70張算中實戶了08/06 19:15
19F：推 ZunYin : 這檔超委屈，看市場什麼時候肯買單了08/06 19:18
20F：推 CCAP : 浪大 那東科呢？謝謝08/06 19:18
21F：推 tsukuyomii : 股價能反應一切啦 如果真的那麼好 股價會在這邊？？08/06 19:19
22F：→ tsukuyomii : 不就跟當年長榮很像08/06 19:19
23F：→ tsukuyomii : 股價領先反應這句話準沒錯 如果未來確定會在更大賺08/06 19:20
24F：→ tsukuyomii : 加上本益比那麼低 有這麼好的股票？08/06 19:20
25F：推 s56565566123: 有料08/06 19:21
26F：推 Brioni : 長榮本益比更低QQ08/06 19:22
27F：→ brain9453 : 乾爹好08/06 19:22
28F：推 zerro7 : 如果把8成獲利拿出來配息 肯定飛天08/06 19:23
29F：→ Crypto : 他們現在擴產要花幾十億，中國就十幾億人民幣，新08/06 19:24
30F：→ Crypto : 加坡1億美金，所以已經盡量配了。配股我們更開心08/06 19:24
31F：→ tsukuyomii : 不過不排除像上面講的 配息太摳 畢竟賺的錢沒配就沒08/06 19:25
32F：→ tsukuyomii : 意義08/06 19:25
33F：→ Brioni : 這波一堆成長好公司被殺下來，目前PE超過20又穩的就08/06 19:25
34F：→ Brioni : 台積08/06 19:25
35F：→ Crypto : to tsukuyomii08/06 19:26
36F：→ Crypto : 全市場股票都是已反應，那你研究股票有意義嗎？反08/06 19:26
37F：→ Crypto : 哉問，我就無法回答也不爭論了。08/06 19:33
38F：推 tsukuyomii : 鈊象從2019以來本益比低於12倍的除了2022還有什麼時08/06 19:34
39F：→ tsukuyomii : 候 本益比河流圖打開這麼困難嗎 直接跟你講2020的08/06 19:34
40F：→ tsukuyomii : 時候股價995 那一年獲利才48元08/06 19:34
41F：→ tsukuyomii : 更何況2019的時候大盤平均本益比根本不到20倍法人就08/06 19:35
42F：→ tsukuyomii : 給他20倍本益比了 那就是因為他的穩定成長性 不然為08/06 19:35
43F：→ tsukuyomii : 啥台積電能給本益比那麼高？不就也是他是高成長股08/06 19:35
44F：→ Crypto : to CCAP08/06 19:36
45F：→ Crypto : 東科110元以下絕對委屈，他Q2估3元，全年13~15元。08/06 19:36
46F：→ Crypto : 只是因為是穩定的產業，估值的調昇，要高股息ETF切08/06 19:36
47F：→ Crypto : 入才有更大的空間。08/06 19:36
48F：→ Crypto : 不過我把東科的部位跟獲利，都移動來材料KY了08/06 19:36
49F：→ tsukuyomii : 不過我支持原Po想法 每個人對股票看法不一樣都有不08/06 19:36
50F：→ tsukuyomii : 同的解讀 只能說我對這檔解讀就是這樣08/06 19:37
51F：→ tsukuyomii : 不過材料這個點位確實不錯 畢竟打到一整年區間的底08/06 19:37
52F：→ tsukuyomii : 部是可以試單看看08/06 19:37
53F：推 haircc : 也想買入但沒錢了qq08/06 19:39
54F：推 seansho : 跟原po在同一台車上 我委屈了快一年08/06 19:40
55F：→ Crypto : 你應該去研究他的營運本質再討論，會比較優。08/06 19:42
56F：→ Crypto : 材料目前的市場是屬於寡占，全球第四大市占才個位08/06 19:42
57F：→ Crypto : 數，你知道嗎？08/06 19:42
58F：→ Crypto : 寡占市場的報價很容易是賣方市場，航運不是寡占市08/06 19:42
59F：→ Crypto : 場。08/06 19:42
60F：→ Crypto : 我從哪個面向來看，材料都是屬於高成長的股票。08/06 19:42
61F：→ Crypto : 材料2020年以前，平均配息率高達80~100%，股價並沒08/06 19:42
62F：→ Crypto : 有噴。噴的時候是因為烏俄戰爭，前幾大菸商直接永08/06 19:42
63F：→ Crypto : 久性停產，以後也不回去了，市場全部都送給材料，08/06 19:42
64F：→ Crypto : 這才是噴的開始。08/06 19:42
65F：→ Crypto : 材料七月份營收厲害的地方是，俄羅斯多出來的兩萬08/06 19:42
66F：→ Crypto : 噸空缺，材料的產能已經滿足，現在新擴的產，還能08/06 19:42
67F：→ Crypto : 找到客戶買單，表示已經找到新市場，且成功銷售出08/06 19:42
68F：→ Crypto : 去，這才是七月營收的最重要意義。08/06 19:42
69F：推 kofi8014 : Ky 股的原罪08/06 19:46
70F：推 tsukuyomii : KY不知道會不會影響就是了 不然我也真的看不懂他 營08/06 19:48
71F：→ tsukuyomii : 收那麼高本益比那麼低 結果沒人願意買單08/06 19:48
72F：推 CCAP : 東科明年應該配8塊以上 現在這股價真的太便宜08/06 19:56
73F：→ CCAP : ，謝謝浪大解答08/06 19:57
74F：推 Coffeebar : 4張奈米戶路過，感謝大大分享！！08/06 19:57
75F：推 momomom : 材料這價格真的不錯08/06 20:00
76F：推 owen810829 : 推 上一小波有做 只能說長約 + 擴產台股就是先殺= =08/06 20:00
77F：→ Crypto : 東科我估明年配十元，準備 入選高股息ETF了08/06 20:04
78F：推 online1589 : 70張你是材料王喔？08/06 20:05
79F：推 wer455075 : 浪大材料王～推一個08/06 20:12
80F：推 sharuru20717: 不好意思 想請教一下大大 之前做功課時 常常聽到說08/06 20:15
81F：→ sharuru20717: 材料是受惠3M停產什麼產品 才導致有分到單 還是我搞08/06 20:15
82F：→ sharuru20717: 錯了 只知道是跟3M有關係08/06 20:15
83F：推 CCAP : 東科10元的話 明天再來買幾張08/06 20:16
84F：推 bear753951 : 材料連切老都有，算是一個被埋沒的好股08/06 20:19
85F：推 cxz3388168 : 材料股利若配高點 就不會是這股價了08/06 20:21
86F：推 joewucool : 爸 早點睡08/06 20:39
87F：→ Crypto : 應該不是，材料的產品3M應該沒有做。08/06 20:41
88F：→ Crypto : 你聽到的可能是3M停產含氟的浸没式水冷的冷卻液，08/06 20:41
89F：→ Crypto : 是有聽說有台廠會切入，公司還說他的浸没式冷卻液08/06 20:41
90F：→ Crypto : 可以喝。08/06 20:41
91F：→ Crypto : 我是不知道講話的這位有沒有喝，或者身體還好嗎？08/06 20:41
92F：→ Crypto : 哈哈..08/06 20:41
93F：→ Crypto : 對啊，股利配高也是好，但前提是記得上車。08/06 20:42
94F：→ Crypto : 不然絲束列車發車前，你應該不會希望股價太高08/06 20:42
95F：→ ksd7232 : 股價起伏太大08/06 21:01
96F：→ faultless : 70張，大大該不會近期買的吧08/06 21:08
97F：→ moonthesea : 營收很好，但討厭菸08/06 21:17
98F：→ bear753951 : 這隻還有個很有趣的問題，就是借券賣出已經用了80%08/06 21:20
99F：→ bear753951 : 以上了，不知道滿了會發生啥事08/06 21:20
101F：→ Crypto : 我估計借券跟大股東這次又要配股1.5元蠻有關係的08/06 21:22
102F：→ likemisyou : 800以下無腦買就對了 跟大象二選一08/06 21:31
103F：推 aapoko : 推浪大08/06 21:34
104F：→ kenlee168 : 航海王上船來囉08/06 22:00
105F：推 sker1st : 3張路過08/06 22:00
106F：→ s2262 : 這種配息率低的建議一律不要碰,賺錢拿走等賠錢出來08/06 22:15
107F：→ s2262 : 增資~看太多了...08/06 22:16
108F：推 sharuru20717: 感謝浪大的回覆 看來是我亂湊再了一塊XD08/06 22:54
109F：推 ctct0513 : 乾 好有錢08/06 22:56
110F：推 NEX4036 : 材料王！08/06 22:57
111F：推 wer455075 : 要買這檔的應該也不會是散戶等級08/06 23:04
112F：推 bluesky95622: 推浪大08/07 00:47
113F：推 yuen1029 : 70張的單在哪裡？08/07 02:16
114F：→ proepi : 我才10張 買太少了08/07 02:55
117F：推 bear753951 : 昨天頭斷在690的，應該哭死了08/07 09:09
118F：→ henrk : 大股東每月賣+借卷放空空到幾乎全滿，KY慎入08/07 10:25
你看到我我全部都知道，但我還是買了。因為我知道的比你更多更深入，這不是五十萬五百
萬的交易，所以不要覺得別人都沒做最基本的功課。
119F：推 ohsexygirl : 樓上留言都沒在看….08/07 11:15
※ 編輯: Crypto (115.165.192.178 臺灣), 08/07/2024 11:51:31
120F：推 EltonTeng : @yuen1029 08/07 11:51
121F：推 fgkor123 : 法說會講得很清楚，問題問的都還不錯，回答的人算 08/07 18:45
122F：→ fgkor123 : 誠懇在講，只是例子很鳥 08/07 18:45
123F：→ fgkor123 : 有說月中才開始營運 08/07 18:46
124F：→ fgkor123 : 零股加減進啊，買到71x的零股哈哈 08/07 18:48