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標題[新聞] Meta 財報亮眼 大小摩看伺服器、雲端半
時間Fri Aug 2 21:45:08 2024
Meta 財報亮眼 大小摩看伺服器、雲端半導體五台廠有望受惠
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2024/08/02 20:50:35
經濟日報 記者崔馨方
臉書與Instagram母公司Meta公布上季營收後優於市場預期,主因AI幫助廣告業務繼續成長
,激勵近期股價勁揚。摩根士丹利證券(大摩)、摩根大通(小摩)透過Meta財報看伺服器
、雲端半導體產業,台系供應鏈包括信驊(5274)、廣達(2382)、緯穎(6669)等後市有
望受惠。
Meta上月31日公布第2季營收後優於市場預期,第2季營收比去年成長22%,達390億美元,且
預估本季營收樂觀。小摩分析師洪一軒在最新釋出的「伺服器產業」報告中指出,Meta上調
2024年資本支出,調整為370-400億美元,相比之前的350-400億美元,中間值年增長38%;
在廣告客戶支出回升下,對於一般伺服器供應鏈利多兆頭。
2024年下半年資本支出也將大幅增加(半年增率達64%、年增68%),同步支撐廣達在2024年
下半年實現顯著人工智慧相關收入增長。此外,Meta明年可能會採購約10,000個NVL36 GB20
0和約10,000個HGX Blackwell,顯示未來硬體支出也將顯著增加。
2025年資本支出展望樂觀,人工智慧投資加速和通用伺服器支出呈現健康增長,對人工智慧
和非人工智能伺服器供應鏈皆是利多消息。在台係供應鏈主要受益者,包括廣達、緯穎、英
業達(2356)和信驊皆有可能受惠。
他補充,Meta生成式人工智能仍處於早期階段,預計將憑藉強大的產品組合,如Meta AI助
手、AI Studio、大型語言模型LLaMA,以及在元宇宙中的潛在應用場景,長線潛力可期。
隨著雲端服務業者(CSP)雲端資本支出的增加,洪一軒預計下游ODM廠商中,在未來幾個月
將具有可觀的AI收入增長,預計AI族群將從最近的技術調整中反彈。相比之下,AI伺服器品
牌之間競爭加劇,廣達、鴻海(2317)和緯穎有望從AI伺服器中受益。
展望後市,在雲端半導體產業方面,大摩科技產業分析師顏志天表示,雖然Meta並不是2025
年GB200的最大買家,但其樂觀的展望預示資本支出上升,台係供應鏈最看好信驊,因此投
資評等給予「買進」。
心得:
Meta公布上季營收,優於市場預期
大小摩點名五台廠受惠
信驊,廣達,緯穎,英業達,鴻海。讚讚!
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1F:推 pili0830 : 賣得不夠嗎? 08/02 21:46
2F:→ MOMO0478 : 說看好 騙你進來 我賣給你們 08/02 21:46
3F:噓 kawhiHarden : 有屁用 08/02 21:47
4F:噓 powerkshs : 大小魔一天賣三萬張鴻海然後發這個ㄏㄏ 08/02 21:48
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6F:推 v58264579 : 廣達鴻海今天都快哭了 08/02 21:53
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