作者a10141013 (FlyBall)
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標題[新聞] 台AI伺服器廠訂單強 已看到明年
時間Mon Jul 22 10:59:43 2024
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原文標題:
台AI伺服器廠訂單強 已看到明年
原文連結:
https://tinyurl.com/3uncbz2t
發布時間:
2024年7月22日 週一 上午7:45
記者署名:
原文內容:
【時報-台北電】GenAI(生成式AI)推動資料中心擴增大型CSP(雲端服務供應商)對AI
、邊緣運算及雲端高速運算需求的成長,預期在數年內仍將呈現兩位數以上的強勁增長走
勢,台主要AI伺服器廠目前手上訂單能見度多已到明年第一季。
以現階段出貨主力尚集中於輝達NVIDIA Hopper平台來看,除了緯創、鴻海外,包括英業
達、廣達、緯穎及技嘉等台廠,下半年皆可望再迎強勁出貨動能。
原預期既有採用輝達H100的出貨高峰估將於第四季走緩,並於明年上半年轉向Blackwell
平台產品,近期則有來自客戶端希望儘早於第三季底或第四季時,即可有B100的產品到貨
,這也為居於前段板接產品供應優勢的緯創,推進出貨更進一步加溫的動能。
至於整機櫃的GB200系列產品(NV72/NV36),除於第三季底有機會少量交貨予客戶端測
試,並自第四陸季起小量出貨的規畫,但整體放量時程仍預計將落在明年上半年。
第二季以來,隨著AI GPU的供貨轉順,各AI伺服器台廠多在出貨動能進一步拉升下,挹注
業績明顯增揚,更對第三季AI伺服器的出貨、業績續攀的看法樂觀。
緯創及廣達皆預期第三季來自AI伺服器業務可望有雙位數季增幅,英業達則除了中系CSP
客戶對H20的整機系統出貨需求外,下半年來自美系客戶端的L6出貨型態動能將大幅增長
。
緯穎近一年來在AI伺服器產品出貨,多以客戶自行開發之ASIC專案比重為大宗,不過法人
預期,隨著緯穎近一季間亦將陸續有採用輝達H100平台的產出貨,有助推升其整體業績增
溫外,看好緯穎與緯創合作搶攻GB200訂單商機,亦將為其挹注在更多AI資料中心案場建
置之競爭利基。
研調機構Gartner指出,觀察整體AI伺服器市場訂單的供需缺口,仍高達六個月以上,而
CSP業者今年度針對伺服器採購支出的增幅,約達40%~60%。預估全年度含括大型企業
/CSP業者在雲端基礎設的支出將超過700億美元,明年還將再擴增至達1,400億美元以上
,至2028年度時將增長至達2,000億美元的規模。
這也意味著,隨全球超大型及大型企業及大規模的託管服務提供商,持續積極採購、建置
/更新資料中心設備,以因應一波又一波的AI訓練/推論之開發與部署需求,整體AI伺服
器市場的強勁成長力道,還會延燒數年,而在其供應鏈中扮演不可或缺地位的台廠,亦將
受惠於其利。(新聞來源 : 工商時報一翁毓嵐、侯冠州/台北報導)
心得/評論:
AI伺服器市場訂單供不應求
訂單仍然要排到六個月
而且市場需求將翻倍成長
2024年有700億美元
2025年有1400億美元
2028年有2000億美元
這一波的贏家包含
緯創、鴻海外、英業達、廣達、緯穎及技嘉
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作者: koeitsai (摳伊塞) 站內: joke
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2位病患在醫院裡討論職棒
A:你喜歡哪個隊伍?
B大喊:我愛
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1F:推 furzou : 股價先前已反應 現在才是真的 07/22 11:00
2F:推 mopa : 你不要...再說了 07/22 11:00
3F:推 sunday0913 : 一篇億根 不要不信 07/22 11:00
4F:推 zxcv12300 : 一篇一根 07/22 11:01
6F:推 onolll : 台積電都看到2026,還在明年 07/22 11:01
7F:推 talesh35624 : 已反應 07/22 11:01
8F:推 ga278057 : 救救ㄍㄧ嘎拜 07/22 11:02
9F:推 CMPunk : 已反應 07/22 11:02
10F:推 qwe78971 : 上個說2030年的已經 07/22 11:03
11F:→ ohyakmu : 現在都七月了,才看到明年 07/22 11:03
12F:→ pippen2002 : 春燕又來了嗎?? 還式焦阿巴?? 07/22 11:04
13F:推 z23061542 : 泡沫qq 07/22 11:04
14F:推 harrychen413: 明年不夠遠喔 07/22 11:04
15F:推 clamperni : 好強 07/22 11:04
16F:噓 alonso842 : 未看先猜 工商出貨文 07/22 11:04
17F:推 kai2573 : 出貨到明年 救命啊 07/22 11:05
18F:→ z23061542 : 生成是BI 還AI 07/22 11:05
19F:推 guardangle : 對對 然後過陣子再說國際怎樣怎樣 07/22 11:05
20F:推 rbull : 通通殺破底 顆顆 07/22 11:06
21F:推 jerry10307 : 股價反應到後年 07/22 11:06
22F:→ ian15987 : 伺服器是什麼??老AI喔 07/22 11:07
23F:推 loleea : 沒人要了 07/22 11:08
24F:→ apolloapollo: 代工仔 在吹啥 笑死 07/22 11:08
25F:推 icedog122 : 沒用了 07/22 11:09
26F:推 MADMOOSE0606: 好的 跌爛 07/22 11:11
27F:→ baka1412 : 看看緯創 07/22 11:11
28F:推 Everforest : 跌到明年 07/22 11:12
29F:推 eggdoegg : 這個X沒用了 07/22 11:12
30F:推 ksword : 技嘉外資和投信連賣好幾天了 07/22 11:12
31F:推 jessicaabc98: 一篇一根,都給我貼上來 07/22 11:14
32F:噓 fat90511 : 看到2030的現在呢 07/22 11:15
33F:→ jei01 : 川普上就是傳產,美國農業股都上去了 07/22 11:16
34F:→ icehorng : 出貨文 07/22 11:16
35F:推 tamynumber1 : 怕 07/22 11:17
36F:推 AirLee : all in TSMC 07/22 11:17
37F:推 leon1757tw : 股價已反映到後年 07/22 11:17
38F:推 fhill12 : 先跌再說 07/22 11:17
39F:→ AirLee : 股票的上漲最後還是看獲利 07/22 11:18
40F:推 satosi011 : 早就反應了 現在回調過多的部分 07/22 11:19
41F:→ Bashar : 緯創 英業達 千萬別去接刀 會套好久 07/22 11:20
42F:→ kuosambition: 台股不是早就反映到2030年了嗎? 07/22 11:21
43F:推 wei9898 : 沒用了 07/22 11:23
44F:→ linchw : 一片一根 07/22 11:23
45F:→ soundwin : 公園也住到明年了 07/22 11:25
46F:推 vatog : 幸好有留一些緯創期空單,可彌補一些損失 07/22 11:25
47F:→ shirleyEchi : 難怪今天AI大出貨 07/22 11:25
48F:→ douxid : 航運也是利多一篇一根。 07/22 11:25
49F:推 x58420 : 出貨 07/22 11:26
50F:推 ian15987 : 今年沒漲過還能出貨的就屬伺服器了 07/22 11:29
51F:→ benson502 : 我已經看到2330年 07/22 11:31
52F:推 lightson : 緯穎已經修正要30%了 07/22 11:31
53F:推 sarspieya521: 內資套高點 07/22 11:32
54F:推 carkyoing : 一篇一根…根……根………根 07/22 11:37
55F:推 powerkshs : 鴻海跌6%還在吹哨壯膽 07/22 11:40
56F:推 KURO1214 : 套到死人了 07/22 11:40
57F:推 day10560 : 終端廠商也許根本看不太到怎麼靠AI獲利 逃命波 塊 07/22 11:42
58F:→ day10560 : 陶啊 07/22 11:42
59F:→ lolpklol0975: ABF 訂單已滿到 2026 07/22 11:45
61F:→ suzuchi : 緯創區間又跌破慘 07/22 11:47
62F:→ alfi2016 : Bi 07/22 11:48
63F:推 sten5453 : 出貨文 07/22 11:48
64F:→ azhu : 已反應 07/22 11:49
65F:噓 ayabrea74012: 緯創有一單沒一單,是能賺多少? 07/22 11:49
66F:→ eric112 : 這些消息現在看起來都很諷刺 07/22 11:53
67F:→ tctv2002 : 看到明年 營收開出來是月減 07/22 12:00
68F:噓 NEX4036 : 出貨文 07/22 12:00
69F:推 motan : 這個AI已經沒有用了 07/22 12:13
70F:→ hipolymer : 急了 毛利抓多少? 07/22 12:14
71F:推 Kobe5210 : 一篇一根 07/22 12:14
72F:→ baseken : 廢到笑出貨文 07/22 12:52
73F:→ ev331 : 出貨文484 07/22 13:04
74F:噓 WunoW : 笑爛 廣達從喊訂單到後年開始就一直跌 跌到現在 07/22 13:37
75F:噓 onstar : 美國Smci股價軟多久了? 07/22 13:48
76F:推 joewucool : 晚了 07/22 14:15
77F:推 thisoermqab2: 看到訂單只服ABF 看到2030 07/22 14:24
78F:→ kkchen : 股市早已經反應到後年的營收了。 07/22 15:13
79F:→ alphish : 換句話說就是到明年之前的情勢都摸清楚了 那這下.. 07/22 17:58