作者shain3 (Shain)
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標題[新聞] 代理商至上、擎亞看好下半年HBM貢獻增加
時間Wed Jul 17 21:29:33 2024
原文標題：代理商至上、擎亞看好下半年HBM貢獻增加
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發布時間：7/7
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記者署名：周佩宇
※原文無記載者得留空
原文內容：
供應鏈傳出三星HBM3e近期可通過輝達(NVIDIA)的認證，並逐步增加供貨，市場看好三星
記憶體代理商至上(8112)、擎亞(8096)可在下半年掌握相關產品訂單，為營運挹注成長動
能。
至上表示，已出貨三星HBM2 和HBM2e產品一年多的時間，以專案方式提供台灣IC設計廠，
皆為小量訂單因此營收佔比低，毛利則與其他記憶體產品大致相同。目前也積極洽談HBM3
的專案，將出貨給相同客戶，最快年底可有該筆訂單的營收貢獻，為淡季營運提供成長動
能。
至上說明，HBM產品原廠大多直供給CSP大型客戶，而代理商有自己的客戶領域，在下游有
明確需求下，才會從原廠拉貨銷售。
擎亞則指出，其HBM2和HBM2e的業務上半年相關營收佔比達4.5%，較去年同期翻倍成長，
預期第三季將佔8%、第四季則達16%，看好後市也將陸續出貨HBM3e產品，在AI伺服器需求
強下，營收可望逐季走升。
心得/評論：
至上這波整理三個月多，可轉債10轉換價比目前股價還高，法說營收第三季跟第二季差不
多，整理到這裡是不很可以，各位大大怎麼看
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1F：推 fatb : 都很有誠意的硬殺跌停去洗盤了 懂得就懂了 07/17 21:30
2F：推 m821014 : 有關注這支，在等能不能80以下撿到 07/17 21:32
3F：→ shain3 : F大，我不太懂….. 07/17 21:34
4F：→ fatb : 就主力洗盤製造恐慌的基本手法 簡單說 這檔被盯上了 07/17 21:36
5F：→ fatb : 拉回都可以站在買方 07/17 21:37
6F：→ shain3 : 那是好還是壞…最近法說還說切入散熱領域 07/17 21:37
7F：→ shain3 : F大收到！ 07/17 21:38
8F：推 house911 : 蛤 ? 07/17 21:40
9F：→ theropod : 雖然營收創新高，但被他的毛利嚇到了 07/17 21:41
10F：推 godtone33776: 營收嚇死人 毛利笑死人 07/17 21:44
11F：推 qw5980162 : 營收嚇死人，獲利笑死人 07/17 21:44
12F：→ shain3 : 這檔毛利率真的低….我認同 07/17 21:44
13F：推 ggirls : 驚亞早漲了啊？ 07/17 21:45
14F：→ ggirls : 靠，看到夜盤嚇到。不敢撿 07/17 21:46
15F：推 iiqwer : 99 8112... 幾乎每天開高走低 看不到反彈 07/17 22:00
16F：→ leelau : 這檔毛利低又不是今年才這樣 多年來都是這麼低啊~ 07/17 22:03
17F：推 MA40433 : 財務長說3%是未來正常運作，所以業績不用期待 07/17 22:27
18F：推 louis7656 : 99至上 07/18 01:48