作者DrowningPool (My broken dreams)
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標題[新聞] 客戶同意台積電CoWoS漲價 麥格理調升目標
時間Sun Jul 7 14:23:40 2024
原文標題:客戶同意台積電CoWoS漲價 麥格理調升目標價「上看1280元」
原文連結:
https://ynews.page.link/7J5ug
發布時間:2024-7-7
記者署名:張心瑜
原文內容:
晶圓代工大廠台積電(2330)股價在18日法說前成功站上千元大關,外資麥格理證券在最
新發布的個股報告中指出,據供應鏈訪查,多數客戶均已同意台積電調升代工價格,帶動
該公司毛利率、獲利表現優於預期並逐年攀升。鑑於獲利前景逐年成長,麥格理除維持台
積電「優於大盤」評級外,並上調目標價至1280元、漲幅28%,一舉衝上外資圈第二高價
。
麥格理認為,在人工智慧發展趨勢推動下,台積電的需求能見度優於歷史平均水平。隨著
台積電為客戶創造價值,該行相信公司將能提高定價。累計目前外資圈給出台積電的目標
價,由高至低依次為匯豐1370元、麥格理1280元、高盛1160元、花旗1150元、巴克萊1096
元、摩根士丹利與摩根大通均為1080元、瑞銀1070元、美銀1040元。
事實上,台積電股價在登上千元大關後,全球市場關注度大為增溫;而麥格理半導體產業
分析師賴昱璋指出,由於台積電多數客戶均已同意調升代工價格以換取穩定可靠的供貨,
帶動未來毛利率將逐年攀升。根據賴昱璋估算,台積電毛利率將於2025年攀升至55.1%,
2026年更將逼近六成、達59.3%;而今年毛利率在生產效率提升下,已調升至52.6%。
隨AI長期趨勢推動,加上毛利率上揚,使台積電2023至2026年獲利年複合成長率(CAGR)
將達26%,該行將台積電2024至2026年每股盈利預測分別上調5%、2%及1%,預計台積電基
於價值的重新定價將推動毛利率改善,調整後EPS各達39.2元、51.2元、及65.3元。
基於獲利強勁成長,且本益比相對偏低,因此賴昱璋調高台積電適用本益比至25倍,給予
「優於大盤」評級,目標價由1000元大升至1280元,調幅28%,一舉衝上外資圈第二高價
。
心得/評論:
又到了法說會前緘默期
就是看各家機構群魔亂舞的時候
話說台積客戶哪次不接受漲價?
套句股板說的
不然你去用__
--
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1F:推 addy7533967 : ********* 07/07 14:25
2F:噓 YesNoter : 反正客戶也轉資gg就好 07/07 14:25
3F:推 Crushredkiss: 還有28%可以漲 明天市價幹進去 07/07 14:25
4F:推 wzshi : 要噴了 07/07 14:26
5F:推 g11121s : 利多滿天飛,明天應該是出貨日QQ 07/07 14:26
6F:推 zzzzzlss : All in 07/07 14:27
7F:→ iamacomic : 張心瑜改行當記者了喔 07/07 14:28
8F:推 julian42 : 毛利六成太吹了吧 07/07 14:28
9F:推 tksg : 上看1450 07/07 14:28
10F:推 kutkin : 22那時是破60,然後一句調節庫存。 07/07 14:29
11F:推 julian42 : 結果又是客戶overbooking 07/07 14:30
12F:推 fbiciamib123: 一篇一根 07/07 14:31
13F:推 menti : 沒事 一堆台積NV黑 看來穩 07/07 14:32
14F:推 fp737 : 不調高我怎麼賣給你 07/07 14:37
15F:噓 jjjjjjs : 哥 看 一萬 07/07 14:37
16F:推 cleanx : 眼光短淺 07/07 14:42
17F:推 agvnol : 未來的股王!!!!上看8888 07/07 14:43
18F:推 ethan0419 : 內資真急 07/07 14:44
19F:推 VYCMa : EPS不是早就被預估 2024 39.X 2025 51.X 2026 6X 07/07 14:44
20F:推 harpuia : gg:我想要賣貴點。 市場:好,噴 07/07 14:44
21F:推 junior020486: 樓下等等all in 07/07 14:45
22F:→ VYCMa : 真恐怖 如果2026 美國經濟沒崩 EPS有準 還在炒AI 07/07 14:45
23F:推 Shepherd1987: 營收佔不到幾個%也拿來吹 07/07 14:46
24F:→ VYCMa : 那買輝達不是更賺 07/07 14:46
25F:→ gladopo : 早就歐硬了 洩洩大家抬轎 07/07 14:46
26F:推 johnny80 : 不是5元一檔,哪來的1096元目標價 07/07 14:47
27F:→ brain9453 : 好急喔 一詮漲停沒鎖住 急了嗎 07/07 14:47
28F:推 wolf215 : 要漲價 哭哦~ 07/07 14:48
29F:推 westmoney : 看來很快就要1500了 07/07 14:48
30F:推 Kobe5210 : 台積電2017年曾經月K連10紅。 07/07 14:49
31F:→ Kobe5210 : 目前是連9紅。 07/07 14:49
32F:推 Delerium : 2000超值 07/07 14:49
33F:推 fortesv : 古板壞人多 07/07 14:49
34F:推 wolf215 : 全世界最便宜的晶片 要漲價 空間很大 07/07 14:50
35F:→ kazami3019 : 這樣大盤還有往上2000多點的空間? 07/07 14:51
36F:→ patrickptt : 每年漲,噴爆 07/07 14:52
37F:推 vanii40 : 股王 07/07 14:53
38F:推 teddy72 : 上看2330 07/07 14:57
39F:推 ga278057 : 真要說是已反應,要看法說會 07/07 14:59
40F:→ faniour : 上看1680 07/07 14:59
41F:→ lizardc1 : 致敬劉董 07/07 15:00
42F:推 akito555 : 1280*80%=1024 07/07 15:01
43F:噓 stanleyplus : 直接2000 07/07 15:03
44F:→ WMV : 什麼1280 是8210好嗎 07/07 15:03
45F:→ saes0001 : 月票明明才1200 07/07 15:03
46F:推 Sianan : 每次慢慢上調 不如直接上看2000 07/07 15:13
47F:→ tist : 短期1490 長期2000 07/07 15:17
48F:推 huntergirl14: 通常這樣新聞都是電梯向下才對啊 07/07 15:23
49F:推 vincent0911x: 不到庫藏最高價不放手 07/07 15:25
50F:推 talesh35624 : 打8折差不多了,快逃r 07/07 15:26
51F:推 Lowpapa : 1280 07/07 15:27
52F:→ sonatafm2 : 同意GG漲價算什麼新聞,有客戶敢捏著鳥蛋說No才是 07/07 15:33
53F:→ sonatafm2 : 新聞好嗎? 07/07 15:33
54F:推 Haerin520 : 明天CoWoS概念股繼續紅燈 07/07 15:35
55F:→ ianchen1223 : 1250打八折剛好1000 07/07 15:40
56F:推 qwe78971 : 當然漲價 賣給美國一片才幾十元 買回來幾萬元 漲三 07/07 15:42
57F:→ qwe78971 : 五倍都合理 上看5000 07/07 15:42
58F:推 schula : 現在GG折美金33元,比大哥INTL多1元惹!!(反串誤 07/07 15:44
59F:推 ymlin0331 : 直接開2000不就好了 07/07 15:45
60F:→ a9564208 : 漲20%毛利6成很合理吧? 07/07 15:46
61F:推 carlos159357: 不然你用AMD?! 07/07 15:49
62F:→ FlynnZhang : 已反應 07/07 15:55
63F:→ ajkofqq : 可惡 07/07 15:57
64F:噓 js70864444 : 急了嗎? 周日就在忙著寫新聞出貨 07/07 16:11
65F:→ herculus6502: 年底兩千 不要不信 07/07 16:24
66F:→ stosto : 先進封裝占比不高阿....要3nm漲價才行 07/07 16:30
67F:→ ur260 : 我覺得gg應該會漲到10000 07/07 16:31
68F:→ angusyu : 1280*0.8=1024差不多了 07/07 16:43
69F:推 BlueBird5566: 雲豹能源也可以漲價了 07/07 16:47
70F:推 jiunchenlee : 1450才對吧 07/07 17:16
71F:推 zzzzaaaa : 小心川川當選又抓gg開刀 07/07 18:06
72F:→ azhu : 1200以下都是禮物 07/07 18:12
73F:→ laechan : 我為什麼要出具報告來調升一家公司目標價?出貨啊 07/07 18:21
74F:推 b9441118 : 利多太多了 感覺很可怕耶 07/07 18:31
75F:推 gn02546574 : 1688 07/07 18:45
76F:推 DDJwolf : 不爽去用三爽 07/07 19:14
77F:噓 hank81177 : 出貨文 07/07 19:40
78F:推 hop1522hiz : 明天COWOS續噴? 07/07 19:59
79F:→ elite31307 : 學 07/07 20:44
80F:→ saes0001 : 欸欸欸 39.2是2022年的欸 是又重複哦 07/07 22:23
81F:推 chlechin : 說真的這價錢還是太便宜 台灣人力價格真的賤 07/07 22:39
82F:→ wisebani : 上看2888 07/07 23:14
83F:→ bigair888 : 上看1800吧 07/08 00:01