香港新聞 原文標題：港股概念追蹤 |臺積電3nm供不應求引發半導體漲價潮 機構稱半導體行業或走出谷底（附概念股） 原文連結：https://reurl.cc/EjyKDg 發布時間：2024-6-14 原文內容： 據相關媒體報道，由於三星 3nm GAA 良率不佳，臺積電 3nm FinFET 製程目前在業內佔 據絕對霸主地位，但由於產能供不應求，上游 IC 設計公司已經開始傳出漲價消息。 全球七大科技巨頭（英偉達、AMD、英特爾、高通、聯發科、蘋果及谷歌）將陸續導入臺 積電 3nm 製程，例如高通驍龍 8 Gen 4、聯發科天璣 9400 及蘋果 A18、M4 系列都將採 用 N3 家族打造，其中基於 N3E 工藝的高通驍龍 8 Gen 4 已率先開始漲價，較上一代報 價激增 25%，預計將超過 250 美元。 6月13日晚，天風國際證券分析師郭明錤發佈報告指出，2H24量產的SM8750 報價約較目前 的旗艦芯片SM8650高25%-30%至190-200美元，主因在於採用臺積電最新且成本較高的N3E 製程。 受益於AI推升高階手機需求，SM8750出貨量預計將較SM8650成長高個位數。 機構指出，一方面，半導體板塊近期頻頻異動，背後離不開國家大基金三期的助力，另一 方面，今年以來，新質生產力被寫入重要報告，成爲核心關鍵詞，後續科技創新政策值得 期待。 目前以硬科技/國產替代爲核心的科技正處於類似“中特估”2023年年初的時點， 硬核科技股有望迎來一波估值重塑，即“科特估”。在國家政策的支持、全球市場的復甦 、AI技術驅動的需求增長等多方面因素的推動下，半導體行業或將走出谷底，後續發展勢 頭強勁，行業景氣度有望逐級回升。 半導體相關產業鏈龍頭企業： 華虹半導體（01347）：摩根士丹利稱，華虹半導體的晶圓廠利用率已超過100%，因此可 能會在下半年將晶圓價格提高10%。該行上調華虹半導體評級至超配，並將目標價上調約 65%至28港元。 中芯國際（00981）：公司毛利率下滑超過客戶訂單的增長。2024年第一季銷售額按季增 長4.3%，超出“按季持平至增長2%”的預期。首季毛利率13.7%，超出了預期的9%-11%。 公司2023年資本開支約爲人民幣528.4億元，2024Q1資本支出22.35億美元，預計2024年全 年資本開支約75億美元，約8成用於設備支出。高投入帶來的折舊將使利潤端承壓。2024 年，公司預計將隨半導體產業鏈一起擺脫低迷，在客戶庫存逐步好轉和手機與互聯需求持 續回升的共同作用下，實現平穩溫和的成長，預計銷售收入增幅不低於可比同業的平均值 ，同比中個位數增長。 上海復旦（01385）：公司擁有千萬門級FPGA、億門級FPGA、十億門級及PSoC共四大系列 數十款產品，具備全流程自主知識產權FPGA配套EDA工具ProciseTM，是國內領先的可編程 器件芯片供應商。公司作爲行業極少數國產FPGA供應商之一，將充分受益下游市場國產化 帶來的需求體量，發展前景廣闊。 心得/評論： 外媒說三星的三奈米雷到 現在台積電的三奈米製程供不應求 結果包產能的四間現在都說"可能"要漲價 現在其他晶片廠是不是都要雞犬升天？ 話說連港股新聞都來蹭GG了 台灣應該不會還有人在空台積電吧 @V@b --

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