原文標題： 熱門族群》AI伺服器神隊友 金居、CCL三雄月報亮眼 原文連結： https://reurl.cc/GjLgEy 發布時間： 10:28 2024/06/11 記者署名： 時報資訊 張漢綺 原文內容： 終端客戶需求強勁，銅箔廠金居(8358)、銅箔基板廠台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿 (6274)5月合併營收連袂攀高，其中台光電與台燿5月合併營收分別達51.42億元、19.4億 元，分別創下單月歷史新高及歷史次高，聯茂與金居5月合併營收分別為26.54億元、6.06 億元，亦分別創下111年4月以來及112年1月以來單月新高，在AI伺服器助攻下，4家公司 今年營運均可望優於去年。 AI伺服器出貨放量，且銅價攀高帶動銅箔/銅箔基板價格上揚，台光電、聯茂、台燿及金 居5月合併營收表現亮眼，其中台光電5月合併營收達51.42億元，月增1.62%，年增63.2% ，創下單月歷史新高，累計前5月合併營收為231.05億元，年增73.54%。 台光電表示，今年可望延續成長趨勢，且公司成長幅度會比產業成長大。 在各類伺服器、高階網通低損耗材料及5G電信材料三大類產品多成長引擎的帶動下，台光 電產能已接近全產全銷，除既定2025年馬來西亞廠增加60萬張月產能外，台光電日前董事 會通過於中山廠再增購設備添加60萬張的月產能，計劃於2025年增加25%的產能，為全球 及本地客戶提供服務，並為台光集團在未來幾年提供新的成長動能。 台燿800G交換器先進材料已於去年第4季小量出貨，AI伺服器客戶群及出貨量也愈來愈多 ，目前公司全力衝刺在AI應用的市佔率，今年營運展望樂觀。 台燿5月合併營收19.4億元，月增6.49%，年增43.95%，為110年8月以來單月新高，亦是單 月歷史次高，累計前5月合併營收為81.96億元，年增32.12%，預期今年營收將逐月逐季回 升，全年業績將明顯優於去年。 聯茂5月合併營收為26.54億元，月增15.75%，年增54.61%，為111年4月以來單月新高，累 計前5月合併營收為111.02億元，年增12.09%，聯茂表示，下半年將有高階PC/NB換機潮及 新一代AI伺服器推動高階材料需求，預期今年營收與產能利用率皆可望逐季走揚。 聯茂指出，近期通用型伺服器需求明顯回溫，且持續深化AI伺服器的布局，不僅M6、M7等 級之超低耗損/高速材料營收佔比逐步提升，M8等級的材料亦進入認證階段，在客戶方面 ，除既有的AI GPU/ASIC加速卡終端客戶外，今年也持續新增多家雲端服務供應商（CSP） 客戶訂單；此外，自下半年起推出的新一系列AI伺服器方面，聯茂有信心亦不會缺席，未 來無論是來自AI GPU/ASIC、AI CPU或高階non-AI伺服器的高速電子材料需求，公司皆可 全方位受惠於全球伺服器產業長期升級和需求成長的趨勢。 金居深耕高頻高速及汽車電子等特殊銅箔領域多年，擁有高頻高速RG系列、HVLP(High Very Low Profile)(高頻高速超低粗糙度反轉銅箔)系列產品，以及軟板、厚銅等特殊銅 箔等產品，其中RG及HVLP系列產品的品質已追上日系大廠，但價格更具競爭力，近期順利 躋身為Nvidia AI伺服器銅箔供應商，加上低軌道衛星等出貨放量，讓金居特殊銅箔訂單 滿手，營運展望樂觀。 金居5月合併營收為6.06億元，月增9.78%，年增43.4%，為112年1月以來單月新高，累計 前5月合併營收為26.63億元，年增0.43%，金居預估，今年特殊銅箔營收佔比可望達50%以 上，金居亦樂觀看待第2季及下半年營運，預估營運有望逐季攀高，全年獲利成長可期。 心得/評論： CCL三家 五月營收都開得不差 , 每家展望喊得都不差 而金居也受惠於伺服器持續出貨 5月營收站回6億大關 就看之後銅價以及電價成本會吃掉多少毛利了QQ --

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