作者homoho (山椒魚)
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標題Re: [標的] 銘異 將迎來海運式暴漲
時間Mon May 13 10:49:03 2024
25.75跌停我PO標的文底下一片不看好
這檔就是扎扎實實的轉機股
如果你以為吃完魚頭就想走
那我可以說 現在可能只到魚嘴唇
HDD需求爆發價漲就是當時海運模式
下方文件也可自行參閱（股東提問第二點）：
https://www.minaik.com.tw/uploads/shareholders-meeting/64a66f88e662b.pdf
※ 引述《homoho (山椒魚)》之銘言：
: 標的：銘異
: 分析/正文：
: 銘異台灣最純的HDD零組件股，AI伺服器需求，讓原本日薄西山的HDD起死回生，最近缺貨
: 又漲價，外電已經開始關注。
: 路透: Sony to partner with Seagate on hard disk drives used for AI
: 集邦: AI Market Growth Rescues HDD, Driving Half-Year Price Surge of 20%
: 集邦: AI Boosts Demand for High-Capacity HDDs, as Seagate Expected to Follow w
: ith Price Increases
: Forbes: Will HDD Shortages Slow AI Training And Implementation?
: DIGITIMES: Generative AI and HAMR will drive next wave of growth for tradition
: al hard disk drives
: The Register: Seagate joins the HDD price hike party, blames AI for spike in d
: emand
: 如果你還不相信HDD需求，這張富比世文章的圖可以說明一切。
: https://i.imgur.com/NhB7FGo.jpeg
: 進退場機制：昨天買跌停，我笑不停，27以下都可進場，不預設高點
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.197.128 (臺灣)
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※ 編輯: homoho (210.61.51.228 臺灣), 05/13/2024 10:50:58
1F：推 ohsexygirl : 可以昂聲了喔 05/13 10:52
※ 編輯: homoho (111.82.197.128 臺灣), 05/13/2024 10:53:31
3F：推 KSUGOD : 恩恩 可以喔 05/13 10:53
4F：推 lovewie : 感謝原po，跟推文反著做就對了 05/13 10:53
5F：推 cabin2501 : 謝謝讓我薯條加大 05/13 10:54
6F：推 sc9847 : 有跟到 推 05/13 10:55
7F：推 Hoshan : 跟到一張 謝謝大大 05/13 10:59
8F：推 lynn79422 : 菩薩降臨 05/13 11:00
9F：推 shlee : 文章太早po了啦QQ 本來跌停那天想說等他低一點再進 05/13 11:01
10F：→ shlee : 場 結果文章出來以後就漲上去了 05/13 11:01
11F：推 OnceAFreak : 目前我認為關鍵是WD漲價是否能讓銘異價格上有談判 05/13 11:01
12F：→ OnceAFreak : 空間，若毛利率上修股價還有推升可能 05/13 11:01
13F：推 necrophagist: 有跟到推 05/13 11:04
14F：推 eyeschi : 早盤已跟 05/13 11:04
15F：推 CusRise : 還好有跟 05/13 11:05
16F：→ erain : 可惜跟太少.... 05/13 11:06
17F：推 source0209 : 前一波賣在31 05/13 11:09
18F：→ s111228s : 舒服 05/13 11:10
19F：推 huang1014 : 感謝原PO 05/13 11:13
20F：推 lanlove0102 : 跟到一張 感謝 05/13 11:14
21F：推 yut698 : 想等看看有沒有低點 05/13 11:17
22F：推 sarspieya521: 厲害 05/13 11:18
23F：推 ZXSC : 不急 05/13 11:19
24F：推 esmania1314 : 別急 05/13 11:22
25F：推 Durayer : 小跟10張 謝大大 05/13 11:23
26F：推 i815432 : Fj買財報比較好的4545 05/13 11:26
27F：→ a089851583 : 厲害 05/13 11:29
28F：推 rayccccc : 猛欸 05/13 11:29
29F：推 secretmarker: min AI k 05/13 11:32
30F：推 flycarb : 笑死欸，你這篇跟前一篇的推文氣氛完全相反 05/13 11:35
31F：推 Jeff1989 : 恭喜 05/13 11:36
32F：推 zerro7 : 有看到給推 但不了解就沒跟單 可惜了QQ 05/13 11:37
33F：推 lazikat : 第一次跟師傅的單，希望能賺錢 05/13 11:39
34F：推 kobe245566 : 不敢跟 05/13 11:43
35F：推 popbug : 有跟有推，謝謝 05/13 11:46
36F：推 huskyxb360 : 4545比較好 05/13 11:47
37F：推 eyeschi : 前一篇是沒跟的，這篇是有跟的 05/13 11:56
38F：推 kingblackman: 謝謝大大 05/13 12:00
39F：→ sagarain : 厲害 05/13 12:05
40F：推 karta018 : 有賺有推 05/13 12:10
41F：噓 yun1019 : 紅的喜氣 但我沒跟到QQ 05/13 12:15
42F：推 killver : 其實2023就有機構提AI會帶來更多硬碟需求，只是很 05/13 12:16
43F：→ killver : 難預測未來需求，加上資料中心/WD/SG都未正視這個 05/13 12:16
44F：→ killver : 預測，還是處在於被動備貨（有訂單才準備貨，市場 05/13 12:16
45F：→ killver : 尚未瘋狂overbooking），因此ㄧ切就是賭，賭市場是 05/13 12:16
46F：→ killver : 否瘋狂追價，賭市場需求多少，運氣好就是海運走法 05/13 12:16
47F：→ killver : ，運氣不好就是「半導體指」的週期走法 05/13 12:16
48F：推 Dxperado : 有賺有推 可惜加碼太少 05/13 12:19
49F：推 killver : 有些條件確實跟海運類似，但不全然相同，例如同業 05/13 12:26
50F：→ killver : 都不願意擴產能（當時沒人想造新船），進入資本門 05/13 12:26
51F：→ killver : 檻高，夕陽產業（不知道能賺多久），市場追價意願 05/13 12:26
52F：→ killver : 不知道多高，所以沒標準答案，只能賭一把吧 05/13 12:26
53F：→ homoho : killver大所言甚是 且看且走囉 05/13 12:27
54F：推 Arens5566 : 謝謝大大無私分享 05/13 12:48
55F：推 maye : 嗚嗚嗚…今天本來要跟的，結果早上工作太忙來不及 05/13 12:54
56F：→ maye : … 05/13 12:54
57F：推 devidevi : 現在可以跟了阿 05/13 13:04
58F：推 DoraPtt : 有跟有推 05/13 13:06
59F：推 frgthy : 出貨啦～ 05/13 13:07
60F：→ devidevi : 跌下來又不敢跟 05/13 13:08
61F：推 s58538178 : 大家快買 有票了 05/13 13:08
62F：→ homoho : 這價位散戶已經卻步 然後又製造漲停打開 更不敢買 05/13 13:17
63F：→ Bigemma : 散戶小小跟一張QQ 05/13 13:36
64F：推 nowmpili : 跟買 05/13 13:37
65F：→ Chilloutt : 買這檔 跟 fj 05/13 14:09
66F：推 eric0369 : 小跟2張 05/13 14:20
67F：推 TIPPK : 小跟三張 但是買錯間.. 05/14 13:14
68F：推 liwenye0923 : 小跟一張 05/15 10:48
69F：推 maye : 呵呵~有跟有推！ 05/16 09:07
70F：推 smallminhaha: 這麼快發動？ 05/16 09:08