作者islandant (islandant)
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標題[標的] 6538倉和 討論
時間Thu Apr 25 22:23:56 2024
標的：6538倉和
分類：討論
分析/正文：
基本面：
這部分比較弱
只知道主要生產轉換效率高的TOPCon 太陽能網板
比起比較容易被大陸削價競爭的傳統網板應該有優勢？
去年累積EPS 9.11
今年前三個月營收累計年增接近30%
而且毛利率近幾年平均竟然有4成以上？
籌碼面：
近一個月散戶慢慢減少
400張以上大戶漸漸增加
投信零散的慢慢買進
融資使用率36%算蠻高的
借券賣有在慢慢增加
3/8和4/16都有一個假跌破拉回
看起來有點主力洗盤的味道
現在還持有的應該都是長線看好者？
技術面
https://i.imgur.com/XLLB2nQ.jpeg
月線看起來做了一個長期的碗型大底
回測之後又拉回到上緣
週MACD翻紅三週但感覺不溫不火的
近兩週出量上漲量縮回檔
進退場機制：
小弟看4/24突破後回測覺得有戲就在167進場了一張
政策面應該會繼續走綠電
業績和毛利率也相當漂亮
殖利率雖然目前只有4%多但也算不錯
拋磚引玉看有沒有大神能分享基本面的看法
希望能夠討論看看後續有沒有漲的機會
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1F：推 fzxc50710 : 200 04/25 22:25
2F：推 mhec : 今年電池主流規格從 PERC 轉向 TOPCon，由於其採用 04/25 22:30
3F：→ mhec : 雙面印刷與線徑變細，帶動網版升級，看好隨著網版新 04/25 22:31
4F：推 q8977452 : 主要是美國想要取消對中國的關稅豁免吧，有轉單效應 04/25 22:31
5F：→ mhec : 品放量，毛利率會逐季向上，下半年營運也會再優於上 04/25 22:31
6F：→ mhec : 半年，法人估，倉和今年毛利率將見到 5 字頭。 04/25 22:32
7F：→ mhec : 尤其毛利率從去年第一季的 36% 提升至第四季的 46% 04/25 22:32
8F：→ mhec : 林經洲看好，隨著倉和維持技術領先者的角色， 04/25 22:33
9F：→ mhec : 今年毛利率還會逐季向上。 04/25 22:33
10F：→ islandant : 感謝分析 主要是很驚訝太陽能產品竟然能有這麼高的 04/25 22:33
11F：→ islandant : 毛利率 04/25 22:33
12F：→ islandant : 查了一下資料因為非本科看不出個所以然 04/25 22:33
13F：→ mhec : 以上3/21櫃買業績發表會內容 04/25 22:35
14F：推 mhec : 2020年 eps11.52 毛利5成 股價348 04/25 22:38
15F：推 cetus : 這檔投信被割很慘 04/25 22:48
16F：噓 koldacdk : 上面樓提到的轉單效應要確定欸..他幾乎7.8成營收就 04/25 22:48
17F：→ koldacdk : 是在中國市場，當然技術領先台灣 東南亞廠商購買也 04/25 22:48
18F：→ koldacdk : 是有可能，但整體會正向負向很難講？！ 04/25 22:48
19F：推 s1044482 : 這檔我放著看他慢慢洗，下半年營運應該會比上半年好 04/25 22:58
20F：→ s1044482 : ，回2字頭機會應該還是滿大的 04/25 22:58
21F：推 vic79 : 停損了嗎 04/29 11:22
22F：→ islandant : 停利了 XD 05/03 23:21