作者tooth9 (牙仙)
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標題[標的] 信實 6721 冷門長期慢慢存股多
時間Thu Apr 25 20:31:57 2024
標的：信實 6721
分類：冷門長期多
分析/正文：
超級冷門低成交量的個股，很常每天只有個位數的買賣
以清潔事業為主的保全公司，接很多政府的標案，像是台鐵、高鐵、桃機、捷運，很多地
方都可以看到信實大嬸大伯的身影，比較不會有呆帳的問題
https://i.imgur.com/dE8CNwV.png
另外也有接一些商辦跟科技公司的案場，景氣不管好不好，廁所都是要掃的，算是硬需求
，總不能叫花高薪請的工程師自己掃廁所吧？
清潔服務是營收獲利主要來源，佔約七到八成
會有利空的部分會是政府調漲基本薪資，不過每次標案通常都是2~3年，通常調漲薪資後的
下一次標案就會反映成本把金額調上去
另外近年來有利標的比例逐漸越來越高，低價標的比例逐年下降，有助於利潤提高
https://i.imgur.com/PgDbqSM.png
從2019年到現在每月的營收都是正成長，看起來是成長與復甦的走勢
https://i.imgur.com/OK5bCI7.png
前兩年獲利減少，是因為疫情肆虐，員工隔離仍給薪等因而侵蝕利潤，預期之後會恢復正
常，而增加的標案也會提升營收
法說會也有表示續約案件不斷提升，從107到110年，續約數從53到86，而新增約也每年都
有23~46之多，符合疊加式成長的要素
得標金額也是眾清潔公司最高的，有不低的市占
https://i.imgur.com/7CUw657.png
籌碼穩定，經營階層有六成的股權，不會對自己的公司亂來
最近大盤跟信實股價震盪，但都有東方神秘力量把他價格拉到平盤
股息配發率通常有七到八成，殖利率大概4~8%，從這兩年看來應該還有成長的空間
把別人不想做得做到最好，就成為這產業的霸者了！
以下是4/25的資訊
股價：51.6
本益比：15.48
股價淨值比：2.00
近四季ROE：13.12
近四季EPS：3.33
近十二月營收年增率：11.47
殖利率：5.04
今年配息：2.6
進退場機制：
51.4已小進一部分，跌破50可以再進
除非體質發生變化，否則應該不用停損退場
至於停利，除非短期飆漲過快本益比過高，例如突破20，否則應該也不用退
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.172.45 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1714048320.A.F11.html
※ 編輯: tooth9 (1.161.172.45 臺灣), 04/25/2024 20:33:03
1F：→ joeboy : 桃園機場概念股 04/25 20:33
2F：推 cmuse : 阿姨我不想努力了 04/25 20:33
3F：→ addy7533967 : 師傅受害概念股之一 04/25 20:34
4F：→ hypolen : 不存他了 改金融勝 04/25 20:34
5F：推 ZeroValue : 這種給你一直買下去改天就換你當董事長 04/25 20:35
6F：推 s074074qq : 打掃阿嬤概念股 員工年紀60起跳 04/25 20:35
7F：推 imlucky : 聯電會不會比較好 04/25 20:37
8F：推 Toronto : 穩定歸穩定 但感覺標案利潤不高 幾乎都拿去付薪水 04/25 20:37
9F：推 apeople : 公司很正派，不凹員工！不知道算利空還是利多 04/25 20:39
10F：推 joe2 : 認真的阿姨最美，明天滿倉！滿倉！ 04/25 20:40
11F：→ imlucky : 這種量少到不敢碰 很容易被主力巴 04/25 20:43
12F：推 pqpqpqpq : 差不多位階，不考慮1240嗎 04/25 20:43
13F：推 sdf0419 : 火車站由衷感謝你們跟斯巴克 04/25 20:44
14F：→ pqpqpqpq : 一樣屬於冷門雞優股 04/25 20:44
15F：推 hihi29 : 1240 兩個不同產業 怎麼比== 04/25 20:44
16F：推 tio2catalyst: 跟中華電差不多穩跟死魚 04/25 20:50
17F：推 f204137 : 信實營收規模小 認列一些費用 EPS就差很多 04/25 20:50
18F：推 loopdiuretic: 阿姨我不想努力了 04/25 20:51
19F：→ bbignose : 存00692不香嗎? 04/25 20:51
20F：→ bbignose : 冷門也可以存磐亞 04/25 20:52
21F：推 f204137 : 這種產業也沒有爆發性 就放著配而已 04/25 20:52
22F：推 kmshy : 靠閒聊法人了 04/25 20:54
23F：推 addy7533967 : 師傅有喊過一陣子，但好像上市前後差異甚大就取捨 04/25 20:56
24F：→ addy7533967 : 或遺忘了，還寫信過去問公司為何0.0 04/25 20:56
25F：推 krezev : 台鐵的斯巴克就是信實阿姨嗎？ 04/25 20:59
26F：推 xhenryz : 我醫院也信實的 推掃地阿姨 04/25 21:00
27F：→ krezev : 比較常看到穿斯巴克 04/25 21:00
28F：→ FinanceBrain: 人力密集 沒成長性的公司 本益比給15 那其他賺錢公 04/25 21:02
29F：→ FinanceBrain: 司應該都要有20啦 04/25 21:02
30F：→ FinanceBrain: 哪來不凹員工去問一下 薪水多久調一次 調多少 04/25 21:03
31F：推 kiversonx17 : 毛利率低沒有成長性的定存股 不如高股息etf買買實在 04/25 21:03
32F：推 au4au4j3fu4 : 一樣牛股 感覺信義房仲比較有搞頭 04/25 21:06
33F：→ jay0117 : 被搶標就GG？ 04/25 21:08
34F：推 vivirinka : 機場掃地阿姨人很好 04/25 21:13
35F：推 kmshy : 乩童桌頭炒完就高歌了 好爽 04/25 21:17
36F：推 gentleman317: 我信實 無論何時與你相遇我都值 04/25 21:22
37F：推 zackro : 轉上櫃後跌下來 賠錢就停損不喊了吧 04/25 21:25
38F：→ budaixi : 沒股票買了嗎，買這支。 04/25 21:26
39F：推 lock7 : 不凹員工？ 要確捏！ 04/25 21:38
40F：推 yachien04 : 15太高了，這種產業抓10差不多 04/25 21:40
41F：推 ntpukid : 放著配獲利太少 就賣掉換美債比較舒服 04/25 21:43
42F：→ dbdudsorj : 股票流動很差 你想賣搞不好賣不掉 04/25 21:44
43F：推 sw22 : 過來人勸你不要買 04/25 21:49
44F：→ b425k1719 : 超低成交的推三星惠普 04/25 21:49
45F：推 sw9294 : 人力成本一直漲，等換約不然毛利低 04/25 22:02
47F：推 good10740 : 本益比15合理 9917 9925還更高呢 04/25 22:10
48F：推 pqpqpqpq : 原來不同產業不能比啊，嘻嘻 04/25 22:15
49F：→ pqpqpqpq : 被嗆惹，嗚嗚 04/25 22:16
50F：推 BCSF : 人力成本 節節高升啊 04/25 22:20
51F：推 koae50 : 阿姨她們很幸苦 04/25 22:34
52F：推 sks11134 : 人力成本高，也是轉嫁政府機構公司行號 04/25 22:37
53F：→ sks11134 : 難道要叫員工自己倒垃圾打掃廁所嗎 04/25 22:37
54F：推 jay0055846 : 認真阿姨概念股 04/25 22:44
55F：推 CYLIN5566 : 瓦哥概念股 尿尿看到阿姨打掃超性奮 04/25 23:02
56F：推 videoproblem: 巴斯克有沒有上市啊？ 04/25 23:47
57F：→ videoproblem: 斯巴克啦 04/25 23:48
58F：推 galaxy13 : 這種公司很多都 每年解僱後再聘用，節省員工特休等 04/25 23:53
59F：→ galaxy13 : 福利，所以造成很多抗議爭議，不知信實如何？ 04/25 23:53
60F：推 yufat : 不同看法 看看日本連公廁都在逐漸朝全面免治馬桶方 04/26 00:45
61F：→ yufat : 向努力 假設台灣未來也是這個方向 那這產業完全沒f 04/26 00:45
62F：→ yufat : u糗 清潔最大宗的就是廁所 全面免治馬桶意味著需要 04/26 00:45
63F：→ yufat : 清掃的人力可以減少 04/26 00:45
64F：推 chihchien : 有免治馬桶就不用人打掃，是不是誤會什麼 04/26 01:34
65F：噓 cscpony : 免治馬桶就能減少清潔人員？邏輯死亡？ 04/26 01:47
66F：推 EricTao : 免治馬桶也能雲嗎 04/26 02:18
67F：推 pziix : 以後老了 也想去做打掃阿姨 做身體健康 04/26 06:31
68F：推 poiul : 原來清潔公司會幫忙員工擦屁屁 04/26 07:08
69F：→ iamaq18c : 桃機概念股 04/26 08:21
70F：→ ifay : 利潤微薄 人力佔比極高 沒技術性 說倒就倒 04/26 11:01
71F：推 lrac : 夕陽產業 打掃以後就被機器人取代 04/26 12:13
72F：→ lluunnaa : 可惜股價太硬下不來QQ 04/26 12:41
73F：推 joyping : 台鐵今年換信實了 04/26 15:15
74F：推 pk0943 : 買這種 不如定期定額00713就好 04/26 22:55
75F：→ pk0943 : 你之前就貼過了 別人給你建議你也聽不進去 04/26 22:57
76F：→ pk0943 : 花這麼多時間研究個股 績效還這麼差 一點都不值得 04/26 22:57