作者LDPC (Channel Coding)
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標題Re: [請益] NVDA跟AMD怎麼突然崩了
時間Mon Mar 11 04:15:20 2024
股版太多好人了 於是分享接下來自己操作 讓這邊繼續保持良好韭菜交流 但盈虧自負QQ
這邊是AI雲端基建藍圖 可以自己找喜歡標的物 慢慢玩長線
https://ibb.co/Z65GyL7 我們現在應該在wave 1
自己投資策略從幾年前 三大重倉持股(AMD/NVDA/TSLA) 在去年九月砍TSLA 加轉NVDA
同時我大概這兩年應該不會再碰TSLA了 去年2H時開始找HBM投資標的
去年底買入SK Hynix 今年初開始慢慢買入MU 另外增加投資組合 開始買AVGO
在AVGO財報後 砍AVGO 把錢轉投SOXL和QLD (主因是沒多餘資金等AVGO爬升
把此小資金改轉往高風險標的)
自己是Merrill Edge用戶 裡面有位BoA Vivek Arya分析師 對NVDA估計資訊還滿充足
他的報告NVDA 用31x CY25 PE. 給了目標價$925 並且有提到NVDA Inference市場樂觀
AVGO部分 Vivek用 28x CY25E PE 給目標價$1680 並說營收要到2H(下半年度)才會增長
倒是MU只給了目標價100 這點很讓我訝異...
同時開始找尋散熱投資標的 台股目前all in 奇鋐跟雙鴻 但上面那張有其他Liquid
Cooling美國廠商 (e.g. submer, XYL) 不確定會不會造成SMCI和台股AI慘劇重生
電力部分 一直沒感覺 台股那邊也...沒感覺QQ 等高手分享
網通雲端AI基建部分 業界這邊 HPE準備買下Juniper (WiFi-AI (MIST)) 預計年底
合併完成 不確定接下來網通這塊 但網通部分 我感覺立積這張樂透好像可以賭賭看
目前住在山頂 QQ 995
歐 忘記一提 我也有在囤Q社 以防on-device題材大爆發 來不及上車 畢竟之前基期低
又有2%以上股息
其餘的屯股就是心情好就買 心情不好就賣 像是MSFT/Google/Apple/USB
今年台股/美股投資的方向就是跟者老黃走 可以參照底下 尤其是"精准的供应链控制"
章節
https://tinyurl.com/5n86286r
好了 不要噓我 我就只是個韭菜 99多軍的我 QQ
※ 引述《sophia0205 (小菲)》之銘言：
: 一直都是在定期定額買各種指數
: 最近現金部位有點高
: 昨晚手賤 八成的閒錢就丟在SMH
: 買在237 笑死
: 我個人還真希望趕快崩的 雖然一直都在車上
: 個人認為AI不會崩
: 但現在的資金炒的太不健康了
: 趕快跌個 30-40% 把炒短線仔 開槓桿仔
: 跟風仔 一堆股神仔洗出去
: 我雖然一直在車上 但我真的想看股災
: 反正不管怎麼跌 怎麼漲 我就只有一直買
: 長期投資仔真得不想看到最近這種漲法
: 最近股神仔都比在路上8+9多了
: 這種股市是不健康的
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.4.211.194 (美國)
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※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 03/11/2024 04:42:37
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1F：→ airbone0407 : 感謝分享 03/11 04:53
2F：推 flyawayla : 感謝分享 03/11 04:56
3F：推 hcwang1126 : 感謝分享 03/11 05:04
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4F：推 leo921080931: 我已經從奇鋐跳到牧德了 希望帶我發財 03/11 05:56
5F：推 zoze : 繼續彎腰撿鑽石 03/11 06:06
6F：推 niou : 謝謝分享 03/11 06:28
7F：推 alex53001 : 謝分享 03/11 06:36
8F：推 Evenpan : 感謝分享 03/11 06:57
9F：推 nicklo : 高手 謝謝分享 03/11 07:05
10F：推 fdkevin : 推分享 03/11 07:17
11F：推 Kyameron : 在台灣要怎麼買 SK Hynix？？ 03/11 07:34
參照文章1a-GKVAp 和1bnFzrpe QQ
12F：→ ichitakajoe : 台股散熱營收看不出來AI在哪 03/11 07:35
13F：推 moike22 : nv只看到925這麼保守 03/11 07:41
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※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 03/11/2024 07:48:38
14F：推 Jerry469 : 強 03/11 07:49
15F：推 ppuuppu : 感恩 推 03/11 07:52
16F：推 aewul : 認真退 03/11 07:57
17F：推 yannicklatte: 推 03/11 08:00
18F：推 square : 推 03/11 08:01
19F：推 likeyousmile: 推 03/11 08:05
20F：推 unovanny : 推 03/11 08:06
21F：推 smartman123 : MU我100賣掉了，應該不會留太大的魚尾吧？ 03/11 08:07
22F：→ BruceChen227: 感謝分享 03/11 08:17
23F：推 s60074 : 感謝分享 03/11 08:19
24F：推 wt213 : 謝謝分享 03/11 08:20
25F：推 beavertail97: NV 974財報前頂 03/11 08:21
26F：推 crazysinger : 美林用戶是不是資產實力都很猛才能入？ 03/11 08:21
27F：推 beckhon : NV 已經反應完！ 03/11 08:24
28F：推 rotkk : 感謝分享 03/11 08:24
29F：推 pochaccofang: 推 分享 03/11 08:29
30F：推 Argos : 十年大腸多 歐硬 03/11 08:31
31F：推 brovet : merrill有特別的限制嗎 我帳戶沒啥錢好像也可以 03/11 08:33
32F：推 s800525 : 電力部分不就是雲豹、泓德？殖利率ok 未來想像力大 03/11 08:34
33F：推 IUOIUOIUO : 莫忘航運到目標價之後 03/11 08:34
34F：推 ProTrader : 交易前 那張圖最好能有初步整體性的了解 03/11 08:34
35F：→ ProTrader : 找自己喜歡的題材或個股進場 這就要深度研究 03/11 08:36
36F：推 AirLee : 之前川湖漲翻天沒人買 這隻才是真的受益族群 03/11 08:36
37F：→ FMANT : 有錢景是真的 CEO愛炒股票也是真的唷 03/11 08:40
38F：推 lolpklol0975: NV已漲到 波段高點 200% 984 03/11 08:44
39F：推 dinayogi11 : 謝謝分享 03/11 08:44
40F：推 josephpu : 分享推 03/11 08:46
41F：推 djboy : 分享給推 03/11 08:59
42F：推 allen0080 : 感謝分享 03/11 09:22
43F：推 herculus6502: 低調推 03/11 09:57
44F：推 cecille : 感謝分享 03/11 10:12
45F：推 longkiss0618: 感謝分享 03/11 10:35
46F：推 kouytw : 謝L大的熱心分享 03/11 10:36
47F：推 s6031417 : 感謝分享 03/11 10:42
48F：推 beagle2001 : 3Q 推 03/11 11:27
49F：推 chaosset : 分享推 向你學習 03/11 11:28
50F：推 glory5566 : SOXL給推 03/11 11:37
51F：推 Lukaku : 都不能回擋泥 03/11 12:00
52F：推 Maur : 本魯一年前花五十多萬買2330，報酬率40%給你參考 03/11 12:26
53F：→ Maur : 回錯 03/11 12:27
54F：推 newaqua : 謝謝分享 03/11 12:36
55F：推 kela12340 : 感謝分享 03/11 12:39
56F：推 stocktonty : 全面賺爛 03/11 13:06
57F：推 BoatLord : 推！ 03/11 13:24
58F：推 Eric0605 : 請問Q社是哪一家？ 03/11 13:33
59F：推 iammacross : 推 03/11 13:59
60F：推 dtmonline920: 推 03/11 16:26
61F：推 starfirerex : 謝謝分享 03/11 23:18
62F：推 ohmypig : 推 好厲害的邏輯 Q社=QCOM吧 03/12 02:10
63F：推 renyjojo : 感謝 03/12 10:35
64F：推 s58538178 : 好像找不到還沒漲的 都漲一大段了 03/12 19:34
65F：→ LDPC : QQ 被教訓了。乖乖上班去 03/14 09:32
66F：推 MacD89 : on-device爆發有aapl的事嗎? 03/15 19:51