作者youngeram97 (小百合)
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標題Re: [新聞] 英特爾股價單日狂瀉12% 執行長基辛格：
時間Sun Jan 28 21:07:28 2024
讓慘線仔來說說這個大英帝國，
前年喊出IFS，
風風光光的大張旗鼓要來大展身手，
但是檢視過往，也喊過2次，
廠內的人也都不以為意，
不就多招幾個有foundry 經驗的慘線仔，
接幾個很簡單的代工ASIC這種…就大概那樣了。
生產GPU 還是HPC這種困難的代工，
99%無緣，
現在的問題還是每個Die 效能不同，
Sapphire rapid 大die 還得細心呵護，
這種跟GG 處理幾百種不同客戶同時在線上，
還得兼顧每個DIE yield / DIE device / Die reliably ，
現在GG不僅導入AI 智慧製造，還能用廠內GPT，
兩間公司還是有巨大的差異。
大英帝國的各方面系統沒有像GG做到優化，
用著MES 系統，查案系統難用到爆，
查個案需要蠻多資訊，卻很多都取不到，
KLA也只能特定產品有程式，
換了別的產品還得花不少時間重建，
Defect red team 才懶得理你幫忙建。
這邊懶得說了，反正要做IFS還差的遠就是。
IFS 喊出來2年多了，現在自己終於看到天花板了，
只好找二哥來幫忙，2哥出技術幫量產，
大英出tool來做12nm，
但是二哥可能還是有他的極限，
也許真的是唯一的路，可能真的可以幫一點，
但是每一次的重新tape out —>量產，
都是一種全新的挑戰，
從車用到GPU/HPC/CMOS，用大英的破系統，
會有很大的難度，起碼也得磨合2-3年，
重點是也要有客戶敢下單。
Anyway，希望2哥能幫到大英這個夕陽帝國。
為什麼每次大英都錯失火熱市場的商機，
從手機晶片到HPC都慢一步，這其實不能怪他，
GG能抓到是因為商業模式，
這種晶圓代工的模式能夠讓有潛力的豬屎屋，
出產晶片，若是市場反應火熱，
就會繼續追單，這樣互利循環下，
GG永遠都會踩在風頭浪尖，生產最火熱晶片，
所以你看到Q4 2024財報HPC > smart phone
成為主力產品。
每個大廠，每國政府都擴大基建，
就會像是CC WEI在法說會上說的，
AI 的應用會有更大的其他周邊晶片需求襲捲而來。
也期待Edge device 之後帶來的需求。
補個股點，500股TSM以示負責。
https://i.imgur.com/taP7DA0.jpg
※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言：
: i皇之前有個想要對標MI300設計Supercomputer chip XPU(HPC) 代號是Falcon Shores
: 現在已經基本確認今年端出來的就是個GPU設計 如同一年前新聞提到的 i皇在HPC落後
: AMD大概有三年 ( http://tinyurl.com/5y64umuw )
: 在2023年3月 i皇可能沒意識到HPC淺在市場會有多大 i皇當初藍圖是2026
: 或者更晚才會推出自家HPC方案 i皇說大部分企業不需要用到HPC這種架構
: GPU+CPU就夠用而且更加靈活 那個時間點NVDA股票是2xx 蘇媽則是在同年兩個月之前
: 先推出MI-300 然而蘇媽看到未來的趨勢 下注了HPC 現在Inference這邊HPC現在有十倍
: 可能價值 這次的財報變得是觀察AMD在接下來HPC戰局非常重要的指標 QQ
: 然而在2023/03 ~ 2023/12 大部分人停留在GPT-4強大威力時 AI界已經開始卷了QQ
: AI各大型玩家都知道下個戰場就是Multimodal LLM 也就是去年底Google推出的
: Gemini和GPT4v 這過去一年從Multi-modal LLM開始 HPC運算需求在瘋狂成長
: 然後你家i皇在2024只端出了一個GPU的設計........
: 現在祖柏克上個禮拜又直接喊出AGI要推出LLamA3 瘋狂砸HPC基建 這也會帶動其他公司
: 從我印象以來 i皇搞搞砸了
: 移動端低功耗設計CPU ->ARM
: UltraWideband ->拖台灣第一次一起死
: WiMax ->拖台灣第二次一起死
: 先進製成被台積超越
: 然後AI成長時期 大模型的算力需求(HPC)狀況不明確...
: 幫i皇QQ
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1F：推 rxsmalllove : 這是在說可以空嗎 不過我會手抖01/28 21:11
※ 編輯: youngeram97 (1.200.145.113 臺灣), 01/28/2024 21:13:36
2F：→ twinmick : 只看見破系統..所以季辛哥是哪來的自信喊超越. 01/28 21:13
3F：推 lovingbase : GG破千 指日可待 01/28 21:18
4F：→ SRNOB : 他大概被手下印度人騙了 01/28 21:19
5F：推 zhi5566 : 一個CEO可以唬兩三年 董事還沒輒 就知道多費了 01/28 21:20
6F：→ zhi5566 : 幾年前可是吹自己要八死T 這麼低能 還可以繼續當CEO 01/28 21:21
7F：推 roseritter : 根正苗紅I社老人+猶太人 這總行了吧XD 01/28 21:22
8F：推 JKCCF : 因為股價被吹的風生水起，董事們就讓他繼續吹吧 01/28 21:22
9F：推 ryback98 : 怕是連命脈的CPU都要被ARM蠶食鯨吞 01/28 21:23
10F：推 zhi5566 : 等等 股價先跌到2,30 再漲回來 可憐啊 i皇變i屎 01/28 21:26
11F：推 mune : 所以G叔都在唬爛嗎 01/28 21:31
12F：→ mune : 真沒想到連12nm的代工量產都要找別人來幫忙 01/28 21:32
13F：推 moike22 : 教主老早就說這G叔喇叭嘴了 01/28 21:34
14F：推 Jerry469 : 負責推 01/28 21:34
15F：推 YJJ : 最怕二哥南柯一夢一場空，前車之鑑 01/28 21:35
16F：噓 a000000000 : G叔其實還沒出大包 而且人家是董事會跪求回歸 01/28 21:36
17F：→ a000000000 : 這種沒五年不會卒業予定 01/28 21:37
18F：→ a000000000 : 現在三年惹 還好 01/28 21:37
19F：推 joygo : 董事會沒有半個專業人士，本來就隨便虎爛，做兩年c 01/28 21:39
20F：→ joygo : eo就算被拆穿又如何，早就賺飽 01/28 21:39
21F：推 aegis43210 : pat已經是最好的了，清理前兩任砸的鍋總要時間，像 01/28 21:46
22F：→ aegis43210 : 清掉flash事業就很不錯 01/28 21:46
23F：→ aegis43210 : fab34搞了6年，去年成功進入HVM，今年將導入intel 3 01/28 21:47
24F：推 roseritter : 房子蓋一半 不能換師傅XD 01/28 22:02
25F：推 s800525 : intel除了他也沒其他人好找了 01/28 22:31
26F：→ s800525 : 難道要切掉fab獨立豬屎屋出來？ 好像也只剩這方法XD 01/28 22:32
27F：推 gladopo : g叔三年了也幹出什麼事r 01/28 22:35
28F：→ gladopo : 董事會花巨資請回來的只求沒大錯嗎? 阿豆仔人這麼好 01/28 22:36
29F：推 easyman : 找聯電合作，表示至少已經看到問題 01/28 22:46
30F：推 easyman : 至少讓閒置產能賺錢 01/28 22:50
31F：推 littenVenus : 認同尼說雞雞的部分 的確是因為代工的關係 加上他 01/28 22:51
32F：→ littenVenus : 們對客戶的服務（研究）也很好（深入） 互相幫忙 w 01/28 22:51
33F：→ littenVenus : in-win 01/28 22:51
34F：推 lifeterry : intc 有種牆倒眾人推的感覺，是不是下任CEO，只要 01/28 22:52
35F：→ lifeterry : 1.是台灣人 2. 不張口說話， 就贏一半了 01/28 22:52
36F：→ littenVenus : 以前在雜誌報導雞雞代工模式有看到類似說法 01/28 22:52
37F：推 stosto : 他如果切掉那廢工廠可能還真的會成功 01/28 22:53
38F：推 ups : 推：） 01/28 23:23
39F：推 slein : 建議可以去看晶片戰爭這本書，裡面就有提到張忠謀 01/28 23:43
40F：→ slein : 創立了半導體代工模式就是要讓IC設計與晶片生產擁 01/28 23:43
41F：→ slein : 有更佳的發展動能 01/28 23:43
42F：→ slein : 這些規劃如今看來真是如同神一般的謀略 01/28 23:44
43F：推 clausewitz : 英皇製造部門那麼大，想切要看美國政府給不給切吧？ 01/28 23:47
44F：→ clausewitz : 世界最大的idm，切出去誰餵它訂單？還是乾脆把製造 01/28 23:47
45F：→ clausewitz : 部門打包賣給台積電？ 01/28 23:47
46F：→ kamitengo : 該不會請劉董去整頓intel吧 01/29 00:20
47F：推 gladopo : 理論上i皇切了才有救，但就美國立場和i皇立場來看可 01/29 00:43
48F：→ gladopo : 能會儘量忍不住切 然後就整個爛掉惹 嘻嘻 01/29 00:44
49F：→ ProTrader : 這次的AI浪潮 再跟不上 英特爾真的會爛掉 01/29 00:55
50F：推 shimax : 有些幾年前狂吹INTC的ID~現在都不敢吹了~令人不忍 01/29 01:15
51F：推 dangurer : G叔能做都做了 美式嘴砲也不是他的錯 又不是神 01/29 01:26
52F：推 dangurer : 不切也是等死啊 切了就是amd+gf 現在不是挺好的 01/29 01:31
53F：→ blackjose : 大英帝國，的確是牆倒眾人推。 01/29 01:31
54F：→ aegis43210 : 不用切也可以下GG，真的切也只是炒股價而已，大部份 01/29 02:16
55F：→ aegis43210 : 股東是很想切，但先進製程現在是政治正確，無法保證 01/29 02:16
56F：→ aegis43210 : 切出來的fab活的下去，美國政府不會讓i皇切的 01/29 02:16
57F：推 herculus6502: 年底破千 不要不信 01/29 04:23
58F：推 lifeterry : 我也算是吹 intc 的id吧，一樣定期定額，買個便宜 01/29 07:59
59F：→ lifeterry : ，說好的倒也不必，價格是我常投最主要的因素 01/29 07:59
60F：→ lifeterry : 就是買個便宜，希望 intc 裡面還是有些有腦袋的人 01/29 08:01
61F：→ lifeterry : 可以做些事情，及改變 01/29 08:01
62F：→ lifeterry : 全球幾萬的工程師，科學家，應該還是有幾個腦袋可 01/29 08:02
63F：→ lifeterry : 以用 01/29 08:02
64F：推 lifeterry : 目前長投約一年，這波下殺剛好可以補過去一年拉升 01/29 08:06
65F：→ lifeterry : 沒補的機會，再補個30% 01/29 08:06
66F：→ CORYCHAN : 又擅自代表美國政府了 01/29 08:40
67F：→ sdhpipt : 聯電有機會不投資拿到新製程技術 應該是最賺的 01/29 09:04
68F：推 ken327639 : 推文教主 01/29 09:32
69F：→ bnn : 本來就跌到2x了 啥成果都沒看到莫名其妙跟著漲上50 01/29 09:36
70F：推 stosto : 切出去當然還是可以餵訂單啊，但他們要自己承受虧 01/29 11:53
71F：→ stosto : 損或沒賺錢啊 01/29 11:53
72F：→ stosto : 現在就是ic設計那邊再扛啊，扛到都快被扛出去了 01/29 11:53
73F：→ stosto : 為什麼不切就沒先進製程，邏輯不通，切出去才能打 01/29 11:54
74F：→ stosto : 工廠那嘴臉，為了競爭他們才必須快速的發展先進製 01/29 11:54
75F：→ stosto : 程 01/29 11:54
76F：→ stosto : 現在不就因為前面扛著工廠爛也沒差 01/29 11:55
77F：推 aegis43210 : 目前i皇先進製程要投資150億美元才能獲得月產能兩萬 01/29 12:26
78F：→ aegis43210 : 片，fab切出去才是等死，至少要等到美國教育追上來 01/29 12:26
79F：→ aegis43210 : 才切 01/29 12:26