作者zmcx16 (zmcx16)
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標題[心得] 2023投資績效報告(美股)
時間Sat Dec 30 21:05:12 2023
2023投資績效報告
* 2023投資績效: 40.41%
* VTI: 26.05%
* SPX: 26.19%
* QQQ: 54.85%
https://i.imgur.com/mJY0m76.png
https://i.imgur.com/WU1JEYm.png
雖然報酬看起來還不錯, 不過夏普比率只有0.8大輸大盤指數, 代表這些報酬是靠風險換
來的, 高興不太起來...。
績效細項如下:
* 股票績效: 32.7%
* 選擇權績效: 14.7%
* 劵商利息&其他費用: -7.2%
* 股息: 11.5% (有1/3是ZIM的配息...)
上面的股票績效&選擇權績效如果把變壁紙的SBNY算進去的話(畢竟交易時是擠兌危機前,
行權的時候已經是壁紙...), 實際上要在轉移11%左右(股票: 43%, 選擇權: 3%)
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未實現: -55.7%
已實現: 50.6% (股票: 37.4% 選擇權: 13.2%)
Note. 上面的細項%是自己用年初帳戶市值換算的所以不一定完全準確, IB的活動報表沒
辦法看未實現&已實現細項%, 超麻煩...。
近五年績效:
* 2022年: -1.36%
* 2021年: 54.22%
* 2020年: 2%
* 2019年: 51.9%
https://i.imgur.com/9zIJTix.png
開戶到現在累積報酬還是輸大盤, 主要還是因為認真投資是這幾年的事, 剛工作1~2年沒
特別花心力在投資這塊, 還踩到一個深海鑽油公司暴死的雷, 後來才開始自己認真做投資
工具&投資(&薪水開始有餘裕多投入進去)。
總結的部分大概是這樣, 交易事件紀錄說明&策略分析檢討內容太長就不放上來了, 有興
趣的人可以到Blog看完整內容:
https://blog.zmcx16.moe/2023/12/2023.html
P.S. 今年還達成了持股變壁紙的成就, 還是一次兩檔, 總資產15%直接變壁紙, 也放上來
紀念一下XDD
https://i.imgur.com/Osaci12.png
https://i.imgur.com/j15jcMj.png
另外也附上今年回饋社會的部分, 跟往年一樣每月10%的薪資收入認養家扶國內外兒童,
今年還有額外一筆10W的土耳其大地震捐款, 也是為了感謝當年921土耳其的幫忙(雖然烏
俄戰爭土耳其的立場不是很能認同, 不過一碼歸一碼就是...)。 也希望明年的自己有更
多能力&行動力回饋社會~。
https://i.imgur.com/Uiq4SSg.png
https://i.imgur.com/KFwcj71.png
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.201.228 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1703941514.A.729.html
1F：推 hihi29 : 高手 賺爛啦 12/30 21:08
2F：推 with13kimo : 推善心人事 12/30 21:12
3F：推 superamd : 我要向你看齊！祝賺爛！！！！！ 12/30 21:12
4F：推 losehope : 推善心人士！ 12/30 21:18
5F：噓 vendee : 家扶給個噓，家扶缺你的捐款嗎 12/30 21:21
6F：推 ramirez : 根本賺爛!!!!!!!!!! 12/30 21:26
7F：推 hirorei : 家扶不好嗎？ 12/30 21:28
8F：推 chienshih : 推善心 祝福你投資賺大錢!!! 12/30 21:29
9F：推 sivachow : 好心人發大財~~ 12/30 21:29
10F：推 meckey : 請問是哪一家券商會幫忙算夏普值? 12/30 21:29
IB盈透, IB的報表真的強大~
11F：推 nina5758 : 推 12/30 21:35
※ 編輯: zmcx16 (123.192.201.228 臺灣), 12/30/2023 21:56:57
12F：→ taruru : 能開IB的都要本夠粗 12/30 22:00
13F：→ SAKUHIRO : 現在不用粗也可以辦了 12/30 22:01
14F：推 BruceChen227: 推善事 12/30 22:09
15F：推 misjake : 推善心人 12/30 22:26
16F：推 taruru : 開戶門檻改了喔.之前要開保證金帳戶要求比別家高 12/30 22:28
17F：推 darlost : 推一個 12/30 22:32
18F：推 totqoq : zm大一定要推 12/30 23:01
19F：→ ppuuppu : 推 好心人 12/30 23:27
20F：推 hobby : 推好心 12/30 23:32
21F：推 johnsonhoj : 捐款給推 12/31 02:58
22F：→ stocktonty : 羨慕變壁紙成就 12/31 07:41
23F：推 Gestaltzerfa: 真的推 zm大一直分享各種工具 受益良多 12/31 09:28
24F：推 skymagic7720: 我是倒閉暴跌之後進sbny，經歷-99%之後最近不知道 12/31 12:21
25F：→ skymagic7720: 為啥瘋狂漲，成為我目前最高獲利率的持股（還不知 12/31 12:21
26F：→ skymagic7720: 道要不要賣） 12/31 12:21
27F：推 ken781222 : 祝好人有好報 12/31 14:53
28F：推 wannashout : 每月薪資一成 活該你發財 12/31 17:37
29F：推 aq2272353712: ib不用本很粗也可以開爸爸~菜雞玩兒 01/01 15:58
30F：推 ug771 : 想您看齊 01/01 18:46
31F：推 NuRaymond : 推回饋社會 04/11 14:47