作者a316xxx (胖胖森)
看板Stock
標題Re: [請益] 請教一下投資績效的趴數是怎麼算的啊?
時間Thu Nov 23 09:59:29 2023
我自己也有紀錄自己的部位
也是對標一些市值型ETF
我目前判斷的方式就是比較我的
（當月投資部位淨值增減%-當月新投入影響數%） v s 市值型etf
有分mom跟 ytd，
每月檢視自己的部位有沒有贏過這些etf
表的內容大概如下
https://i.imgur.com/kqQt6zZ.jpg
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.208.159 (臺灣)
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1F：→ PTTpeter : 感謝 ^^11/23 10:01
2F：推 PTTpeter : 看完發現跟我想要的不大一樣,我來思考一下是不是我11/23 10:08
3F：→ PTTpeter : 思考的方向根本就錯了11/23 10:08
4F：推 cosplayH : 你的加總少算了Cash欸11/23 10:11
Cash就是庫存現金～我把投資的現金跟日常要用的現金是拆開的，所以這邊的庫存現金都
會被我加到淨值中
※ 編輯: a316xxx (223.137.208.159 臺灣), 11/23/2023 10:36:33
5F：推 hirorei : 這表讚11/23 10:58
6F：→ Brian23 : 投入成本在不同月投入的話，該怎麼計算呀~?11/23 11:47
投入成本在這邊就是目前部位的買入成本，所以我就是加總而已
不確定大大的問題是不是指，若是我有資本利得20塊，再買入其他部位的話該如何算
這情況下對我來說就是算入投入成本，因為上面那一塊主要是要幫著我衡量現在手上部位
有沒有需要汰換留強
還有就是如果我是當月有新入金到我的投資部位，在月績效的部分我會把這個%數扣掉，
在ytd的部分我會用整體變動%去扣掉整年入金影響的%
而我整體績效的部分我還是以總資產的mom跟ytd去跟市值型etf 比較
※ 編輯: a316xxx (223.137.208.159 臺灣), 11/23/2023 13:10:20
※ 編輯: a316xxx (223.137.208.159 臺灣), 11/23/2023 13:14:45
7F：推 leveger0903 : 我要抄起來 11/23 13:19
8F：推 justinwei14 : 看到你的表，有點好奇怎不直接丟大盤就好……都在 11/23 21:51
9F：→ justinwei14 : 白忙 11/23 21:51
10F：→ a316xxx : 樓上大大說的沒錯，我就是在紀錄自己打不過大盤哈 11/24 08:28
11F：→ a316xxx : 哈，所以後續新投入的資金都會強迫自己一定要丟一 11/24 08:28
12F：→ a316xxx : 部分大盤，但有時候投資也是一種好玩罵～所以還是想 11/24 08:28
13F：→ a316xxx : 持有些自己愛的股票 11/24 08:28