作者awss1971 (退出江湖)
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標題[新聞] 黃仁勳快來了！台股AI四部曲，NVIDIA隱
時間Fri May 26 08:47:52 2023
原文標題：
黃仁勳快來了！台股AI四部曲，NVIDIA隱藏受益股有誰？一表掌握21檔營收獲利
原文連結：
https://money.udn.com/money/story/5607/7190989
發布時間：
2023/05/25 23:14:09
記者署名：
張文赫
原文內容：
每一個時代都有耀眼明星商品，過去電子業有「一個蘋果救台灣」的說法，從蘋果手機手
機、平板或是NB接棒引領風潮，再來電動車、元宇宙、星鏈計畫…等，都帶動電子的產業
革命。
但隨著蘋果創新力降低，競爭力多半只能對下游殺價增加獲利，這股蘋果旋風只是食之無
味、棄之可惜的雞肋了。
但NVIDIA可就不同了，每次都能走在產業的最前端，帶來新品新規格的風向。5/24
NVIDIA盤後大漲24%，完全是台灣電子股的諾亞方舟，不但帶領台積電大漲挑戰前高，更
將AI趨勢話題推向浪頭上，更期盼NVIDIA董事長黃仁勳來台。
因為台股這波電子大反攻是以NVIDIA為主流，要更聚焦「AI四部曲」:IP、軟體、伺服器
、資安，過往CPU轉GPU，這是劃世代新格局，在新規格會有新的異軍突起的新股打入供應
鏈，就要多加留意。
過往最直接聯想的是繪圖卡，微星、技嘉，技嘉在子公司技剛在伺服器的好表現上，除了
繪圖卡外，現在伺服器與AI更是NVIDIA競爭的利器，晶片製造上採取台積電5奈米加上先
進封裝COWAS，不但事實填滿了台積電五奈米的產能，更讓竹南廠的先進封裝供不應求，
所以我們看到台積電在第3季，三奈米有蘋果五奈米有NVIDIA，股價也率先站回五百大關
。先進封裝的概念股弘塑也在投信積極認養下，挑戰四百成功。
而測試過去大家只會看穎崴，畢竟配合多年，但這次訂單實在過大，而穎崴自己產能不足
必須外購探針，於是外溢到旺矽，所以旺矽魚躍龍門到NVIDIA供應鏈，法說會公司宣告今
年第二季比第一季好，下半年比上半年好，5/24旺矽股價也因NVIDIA大漲而股價再創波新
高161.5元，這也就是我們一直看好旺矽的理由，因為在IC產業裡，旺矽的本益比真的太
低估了。
https://i.imgur.com/dP0B7Ux.jpg
就連股本高達290億的緯創，都是NVIDIA的隱藏受益股，大家看第一季只賺0.06元，還摸
不清頭腦為什麼法人買不停，答案就是就是出貨給NVIDIA高階的板卡，毛利率遠高於前的
產品，股價在你不知道的時候，默默一路上攻。
有了那麼多成功的例子，你是不是對黃董這次來台有更多的期待了呢?
NVIDIA大漲不僅帶動台積電挑戰前高，更帶動台積電先進封裝概念股，像是辛耘、弘塑、
家登、光洋科，都紛紛搭上NVIDIA這艘諾亞方舟，股價皆挑戰波段新高。其中專業貴金屬
與薄膜靶材商的光洋科挺耐人尋味的事，在2年前經營紛爭後，一年前森鉅以每股50元的
價格，自台鋼集團旗下易昇鋼鐵取得光洋科私募股4萬張，加上原本持有的 1.5 萬張持股
，持股成本鎖約52元，約6%持股，此外散熱大廠健策也跟進宣布以每股50元的相同價格，
拿下光洋科私募股權1萬張，持股比例為1.69％，
近期話題都圍繞在「大股東與我們不知道的事」，像之前提的士電、大同、東元等太多；
能打入台積電供應鏈肯定公司有一定的技術，光洋科揮別紛擾，營收持穩往上，籌碼面近
期獲得投信、法人青睞，或許有什麼我們不知道的事，挺那人尋味的投資朋友可以注意的
標的
心得/評論：
老黃真的快來了,他明天要出席台大畢業典禮致詞~~
NASDAQ:
NVDA 繼前天盤後大漲,昨天大漲+24.37%....Ptt都看到有人要退休了
如果今天GG繼續硬下去,記得明天要去台大親謝老黃呀!!
https://i.imgur.com/ZhiBzpV.jpg
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股板功能: 打嘴砲 貼梗圖 PO對帳單 裝反串 說笑話 看人崩潰 聽創作曲 讀畢業文
https://i.imgur.com/7gU8koo.jpg
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.246.90 (臺灣)
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1F：推 billy56 : #相信黃董 05/26 08:50
2F：→ sing60905 : 我們不要蘋概了 接下來是FU糗 05/26 08:50
3F：推 zick8932511 : 只有佩服 05/26 08:53
4F：推 Heyer : 出貨概念股 05/26 08:53
5F：推 pisu : 台灣Ai股王誕生？是？ 05/26 08:53
6F：推 TigerNDragon: 畢業即退休 05/26 08:53
7F：推 Teemo0u0 : 畢典要有邀請函才能進啦XD 05/26 08:54
我當年畢業怎麼沒有呀...喔..因為沒有老黃呀~~~
8F：→ capssan : 接下來都是黃概 05/26 08:54
※ 編輯: awss1971 (220.135.246.90 臺灣), 05/26/2023 08:55:17
9F：推 ru04hj4 : 難怪老黃今年保鑣費用增加 董事會付得心甘情願 05/26 08:56
10F：→ cfk301 : 新聞出來了～怕爆 05/26 08:59
11F：推 barry910543 : 台北電腦展也可以看到老黃啊 pc版有人逛夜市遇到 05/26 09:03
12F：推 a790813a : 相信黃董 05/26 09:05
13F：推 ACerol : 皮衣刀客救台股 05/26 09:08
14F：推 n000000001 : 再吹就是倒貨了 05/26 09:09
15F：推 CaTkinGG : 空軍也畢業了 05/26 09:14
16F：噓 Shepherd1987: 台大跑去蹭老黃幹嘛… 清大要不要一起… 05/26 09:15
17F：推 CCPenis : 居然沒有鴻海 最愛蹭東蹭西的 05/26 09:18
18F：推 esproject : 人家還在想為什麼會被詐騙集團騙去選總統 05/26 09:20
19F：推 metallolly : 可以申請紙本nvda去給老黃簽名嗎（ 我要當傳家寶！ 05/26 09:23
20F：→ gobo : 老子以後只信黃概股 05/26 09:26
21F：推 asd870427 : 全部都噴完一輪了吧 05/26 09:27
22F：推 clairehao : 大多數的ic都會有些 05/26 09:30
23F：推 kl0408 : 我等不了了, 相信黃董月底就懂 05/26 09:31
24F：推 apolloapollo: 萬年夾克衣 沒洗？ 05/26 09:33
25F：→ icou : #相信黃董 05/26 09:34
26F：推 panda816 : 吹起來吹起來！ 05/26 09:38
27F：推 Heedictator : 這屆大四太爽了吧 05/26 09:39
28F：推 aweara : 黃蓋股 05/26 09:42
29F：推 vgil : 美國黃董有料 05/26 09:43
31F：推 Jerry469 : 好的 謝謝提醒 05/26 09:46
32F：推 aegis80728 : 皮衣刀客太狠了 05/26 09:47
33F：推 haha7456 : 還好恥股垃圾沒被標到 05/26 09:49
34F：推 add7788 : 老黃來 台股噴~ 05/26 09:52
35F：推 speady : 炒股集團要高潮了 05/26 09:57
36F：推 dosiris : 明明就有英業達 05/26 10:03
37F：推 w60904max : 台股救世主 蘋果從精品變不良品 05/26 10:15
38F：推 summer7983 : #相信黃董 05/26 10:16
39F：推 leon1757tw : 相信黃董 年底就懂 05/26 10:16
40F：推 miyazakisun2: 相信黃董 05/26 10:17
41F：推 coneflwer : 皮衣刀客來台傳教 上看500 05/26 10:19
42F：推 strlen : 老黃台大致詞會講中文嗎 05/26 10:25
43F：推 littenVenus : 他會講台語XD 應該還是英文 05/26 10:31
44F：推 rahim : 老黃應該是英文為主，穿插一些台語 05/26 10:44
45F：推 chienk : 不知道當初聽網紅教授演講的那一屆 心裡陰影面積 05/26 10:45
46F：→ abyssa1 : 他來Computex順便演講吧 05/26 10:47
47F：推 littenVenus : 今年應該很多畢業生會去参加畢業典禮 不然根本沒在 05/26 11:09
48F：→ littenVenus : 鳥= = 05/26 11:09
49F：→ babka1126 : 相信黃董 05/26 11:13
50F：推 e65947 : 沒有猩猩 失敗= = 05/26 11:24
51F：推 a860204 : cowos吧 05/26 11:29
52F：→ leveger0903 : 一直在吹 AI 不就跟吹加密貨幣一樣 05/26 11:38
53F：噓 rb731024 : 繼續吹 大概快破了要跑路了 05/26 11:49
54F：推 stlinman : 不知道還有沒有炒股其他新劇本出來? 05/26 11:57
55F：噓 yychiuchang : 加密貨幣是虛的，Al是可以實際應用的。 05/26 11:58
56F：推 IamWea : 黃董真是我偶像 05/26 12:03
57F：→ add7788 : 加密貨幣實際能用的國家不多，AI是全球都能用到~ 05/26 12:13
58F：推 pacino : 黃董原來在AMD做過一年。今天嗨說很高興能幫到AMD 05/26 12:13
59F：→ qoo10067 : AI是看的到東西的未來，加密貨幣就是炒 05/26 12:35
60F：→ jceefailurer: 有賣票嗎？ 05/26 12:39
61F：推 pqpqpqpq : 蹭 繼續蹭 05/26 13:04
62F：→ ethan0419 : 好好的AI發展變成炒股... 05/26 14:06
63F：推 hayato01 : 推文膨脹的程度跟之前的加密貨幣差不多XD 05/26 14:14
65F：推 tanjau : 原來緯創有在代工顯示卡喔 ？？ 05/26 15:34
66F：推 j3 : 竹南封裝開始運轉了? 不是還在蓋 05/26 20:28