作者AddListener (藍星)
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標題[請益] 美國國債ETF選擇
時間Thu May 11 15:46:12 2023
請益 美國國債ETF選擇
接近美國升息尾聲，從四月開始就持續買進美國國債 ETF
目前持有 00679b 和 00687b，最近想再買進 00857b
以下是這三檔 ETF 的簡單資訊
00679b 00687b 00857b
追蹤指數 ICE美國政府20+年債指數 彭巴20+年美國公債指數 ICE 20+
年美國公債指數
資產規模（百萬） 79,022.00 18,614.00 863.00
管理費率 0.1400% 0.1000% 0.1000%
現金股利發放 3/6/9/12 2/5/8/11 1/4/7/10
市價 32.47 33.00 27.78
淨值 31.91 33.18 27.87
溢價 1.76% -0.55% -0.32%
市價與淨值參考 5/10
以下有三個問題想問各位大大:
1.請問 00857b 追蹤指數是否與 00679b 和 00687b 差異很大?
2.為什麼 00857b 資產規模較 00679b 和 00687b 小?
3.為什麼 00679b 溢價可以高達 1.76%，他有什麼過人之處?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.248.161.28 (臺灣)
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※ 編輯: AddListener (60.248.161.28 臺灣), 05/11/2023 15:47:17
※ 編輯: AddListener (60.248.161.28 臺灣), 05/11/2023 15:48:12
1F：推 abc0922001 : 我覺得還不如複委託買BNDW 05/11 15:47
2F：推 bill200237 : 美債可以。公司債就先不要。 05/11 15:48
3F：推 aegis43210 : 00680L 05/11 15:49
4F：推 mustafa : tft不香嗎？ 05/11 15:51
5F：推 dabih : 3之前版上有提過，因為他 核准發行受益權單位數 已 05/11 15:52
6F：→ dabih : 達上限 所以溢價的狀況無法有效在一級市場調節 05/11 15:53
7F：推 icelaw : 反正美債不會倒（應該），那不如直接去買直債 05/11 15:56
8F：→ icelaw : 一般來講 買etf是因為要分散風險，分散各別公司的 05/11 15:57
9F：→ icelaw : 風險 05/11 15:57
10F：→ rogerok : 公司債先不要？請問why，正在考慮要不要賣掉772B 05/11 15:57
11F：→ icelaw : 但美債 美國政府不會倒債，所以買etf就不是很有必 05/11 15:57
12F：→ icelaw : 要 05/11 15:57
13F：推 lc85301 : 人多的地方... 05/11 15:58
14F：→ icelaw : 反過來講 如果你認為美國政府政府會倒債的話，那美 05/11 15:59
15F：→ icelaw : 債的etf裡面全部都是美國政府的公債 那也沒有分散 05/11 15:59
16F：→ icelaw : 風險的功能 那就沒差阿 05/11 15:59
17F：推 brabra : 我是等國債上限問題解決之後再來考慮進場 05/11 16:02
18F：推 danielpowter: 國債根本就是演戲，不會過的機率大概1%吧，我猜 05/11 16:03
19F：推 msty : 不演就不用選了啊 05/11 16:04
20F：推 s800525 : 不就共和黨要演一下督導民主黨，這樣才看起來很認真 05/11 16:08
21F：→ s800525 : 美國國債=0風險，很多計算都是建立在這基礎 05/11 16:09
22F：推 Ensidia : 美國國債如果倒了 你的股票也全滅了 05/11 16:11
23F：→ s800525 : 一旦美國國債違約就天下大亂了~~ 比08年還嚴重n倍 05/11 16:11
24F：→ Ensidia : 擔心這個沒什麼意義 就兩黨政爭又在演戲而已 05/11 16:11
25F：→ Ensidia : 但後果太嚴重 共和黨不敢硬是不讓他過得 05/11 16:11
26F：推 icelaw : 等於債券跟股票的估值 全部都會大亂 05/11 16:11
27F：推 ru04hj4 : 什麼舉債上限不是每幾年就玩一下 05/11 16:11
28F：→ icelaw : 反而買公司債的直債沒什麼影響，反正只要公司沒倒 05/11 16:12
29F：→ icelaw : 照樣時間到就領債息 05/11 16:12
30F：→ icelaw : 就算美國政府倒債，公司債直債還是這樣領息 沒差 05/11 16:13
31F：→ icelaw : 如果美國真的倒債，最大受益應是該黃金， 黃金價格 05/11 16:14
32F：→ icelaw : 應該會飆漲 05/11 16:14
33F：推 baseken : 隨便買啦 05/11 16:16
34F：→ b9513227 : tmf 05/11 16:17
35F：推 cateyes : 複委託債息是不是要扣30%？ 05/11 16:18
36F：→ cateyes : 台股債券etf有預先扣嗎？ 05/11 16:19
37F：→ PTVPTT : 其實都差不多啦！除非部位跟金控有拼 05/11 16:19
38F：→ samm3320 : 美債etf只是幫你維持duration 05/11 16:20
39F：推 sweep1357 : 2011年美債上限問題評比調降後，長債因為避險反而漲 05/11 16:20
40F：推 bluezero000 : 買一樣的東西幹嘛 05/11 16:20
41F：→ sweep1357 : 今年要是在玩一次評比調降，長債不知道會怎樣 05/11 16:20
42F：→ PTVPTT : 規模給費用有關，就注意一下 05/11 16:20
43F：→ bndan : 現在吹這個..看來升息停不下來了嗎 XD 05/11 16:21
45F：推 icelaw : 現在買美債 ，感覺還不如買3A級的微軟公司債 或 2A 05/11 16:25
46F：→ icelaw : 級的蘋果公司債 ，更不用擔心這種政治因素造成違約 05/11 16:25
47F：→ icelaw : 的風險 05/11 16:25
48F：→ hijacker : 要注意匯率 當美國利率強 通常也是美金貴 當利率變 05/11 16:26
49F：→ hijacker : 弱 美金也便宜 臺幣計價etf容易賠匯差 05/11 16:26
50F：→ icelaw : 配息比公債多 還不用擔心違約的風險 05/11 16:26
51F：推 CIIIO : BNDW我買到現在-10% 超烙賽 05/11 16:27
52F：→ icelaw : 微軟windows+office制霸X86 接近壟斷地位+發展 AI 05/11 16:29
53F：→ icelaw : 技術碾壓群雄，我就問這種微軟公司債 要怎麼倒 05/11 16:29
54F：→ icelaw : 買美債 還不如買微軟公司債 05/11 16:30
55F：推 t102310014 : 美債正二 05/11 16:31
56F：推 OPSSP : 美債應該買00764B吧?最大的就群益他們的 05/11 16:37
57F：推 smx82625 : 正二 05/11 16:40
59F：推 yoshilin : 美國國債真的違約，其實也還好吧？ 05/11 16:44
60F：推 sausalito : 2011發生過一次啊 有興趣的人可以回頭查一下 05/11 16:45
61F：→ strife : TQQQ>QQQ>msft>微軟公司債 05/11 16:45
62F：→ strife : 結論TQQQ 05/11 16:46
63F：推 fbiciamib123: 2011是危機不是違約 05/11 16:47
64F：推 poeoe : 怎麼可能還好 全世界經濟的基石就是美國國債好嗎 05/11 16:49
65F：推 stlinman : 外匯存底表示: 05/11 16:49
66F：→ icelaw : 然後 標準普爾之後有調降美國國債的信評到2A 然後 05/11 16:51
67F：→ icelaw : 這幾年標準普爾一直被美國政府修理 很慘 05/11 16:51
68F：→ icelaw : 2011沒有違約 只有危機 05/11 16:51
69F：→ icelaw : 目前美債危機算是 標準的灰犀牛 05/11 16:52
70F：推 oyaji5566 : 當然是買正2扛到降息，賺資本利得 05/11 16:54
71F：推 leon1757tw : 正2 05/11 16:55
72F：推 yamitis : 蘋果已經被升到AAA級了 05/11 17:05
73F：→ yamitis : 全美國就三家，微軟、蘋果、嬌生 05/11 17:07
74F：→ yamitis : 然後美國倒債的話，教科書就全部重寫，因為教科書 05/11 17:08
75F：→ yamitis : 把美債殖利率視為無風險利率 05/11 17:08
76F：推 yiersan : 795b 05/11 17:13
77F：→ angel1980 : 若美國倒債銀行和保險業會不會倒一半以上 05/11 17:13
78F：推 f204137 : 大樹金 Q1季底結算淨值回到46.52元 不錯 05/11 17:16
79F：推 caity : 美債也可以技術性違約阿 05/11 17:28
80F：推 F0314 : 溢價了，換同性質的吧? 05/11 17:39
81F：→ F0314 : 而且美債買天期長的比較會漲，00764B在六月會配息 05/11 17:39
82F：推 fireandice : 買772b或773b還好一點 05/11 17:43
83F：推 stevenwin : TMF 三倍做多20年期以上美國公債ETF 05/11 19:03
84F：→ peter98 : 我怎麼覺得這三隻的追蹤誤差都有點高? 05/11 19:03
85F：→ peter98 : 另外美債買天期長的不只比較會漲 而且也比較會跌 尤 05/11 19:04
86F：→ peter98 : 其20年債對利率變化會很敏感 這是正常現象 05/11 19:04
87F：→ peter98 : 剛看完這三隻 普遍都有追蹤誤差的問題 應該是匯率 05/11 19:12
88F：→ peter98 : 及管理費(相對於買美國發行的ETF)的影響 05/11 19:13
89F：→ peter98 : 如果以買美國發行的ETF角度來看 這幾隻的追蹤指數 05/11 19:14
90F：→ peter98 : 能力差強人意 但是台灣內部自己比似乎也就那樣了 05/11 19:14
91F：→ peter98 : 挑個規模大一點的就好了 05/11 19:14
92F：推 gooddogleg : 我都直接尻TMF，兩倍！！ 05/11 19:21
93F：推 aresa : 我選00680L每週一張，多跌多買，等新聞引爆造成油2 05/11 19:59
94F：→ aresa : 效應大爆溢價之後就上不了車了 05/11 19:59
95F：→ wizozc495711: 美債如果違約暴跌壽險大樓賣光淨值還是負的 05/11 20:30
96F：推 mdkn35 : 直接開複委託 然後買GOVT跟TLT 05/11 21:13
97F：推 mustafa : tlt+1 05/11 21:15
98F：推 mdkn35 : 我兆豐 看到BNDW退稅只有30%左右 05/11 21:16
99F：→ mdkn35 : 所以你必須要看你的券商的退稅能力 個股還會不同 05/11 21:16
100F：→ mdkn35 : 兆豐TLT跟GOVT似乎都有8成以上 05/11 21:17
101F：推 Petrovsky : 大家都說美債不會違約.........好樂觀 05/11 23:48
102F：→ peter98 : 不是樂觀吧 而是美債違約的話 你手上任一資產基本 05/12 22:11
103F：→ peter98 : 上全部會受損 個人手上的黃金/房產等 甚至自己的 05/12 22:12
104F：→ peter98 : 保險也gg(保險公司會倒一片) 美債要倒沒這麼容易 05/12 22:12