作者pigpigpig000 (Peter)
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標題[心得] 在1990年12682也能獲利的槓桿投資法
時間Fri Apr 21 23:36:30 2023
大仁哥，最新一篇，從台股本益比破百也能使用的槓桿投資法
在 1990 年的時候，台股來到 12682 點，接下來狂跌超過 80％。
如果你在 1990 年初投入 100 萬，直到 2022 年會變成 349 萬。
如果你採用「50/50」槓桿投資法，會變成 568 萬。
而且過程中完全勝過報酬指數（同時手上永遠保留50％的現金）。
如果你真的擔心台股大跌超過 80％，「50/50」策略會比你買 0050 更合適。
金融海嘯測試過了，12682 測試過了，接下來是不是要懷疑 正2 能不能撐過 1929 年美
國大蕭條？
https://i.imgur.com/I4fDC4l.jpg
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1F：噓 BlueBird5566: 先給我時光機 04/21 23:38
2F：推 eknbz : 能撐過南海泡沫再說吧 04/21 23:40
3F：推 chanel1259 : 第一秒沒歐印跟我談投資？ 04/21 23:40
4F：→ bandongo : 好啦 正2最棒 04/21 23:40
5F：推 challenge23 : 拿以前的東西來看現在@@ 04/21 23:41
6F：→ bandongo : 那你買幾張了 04/21 23:41
7F：推 PuloBro : 不然樓上可以看到未來？ 04/21 23:41
8F：推 hypoge : 這邊都是槓桿開爆的 怎麼可能50/50 04/21 23:42
9F：→ oread168 : 蹲低跳高本多忠勝 04/21 23:42
10F：噓 Kobe5210 : 30年來產業總經結構差那麼多，回測這個沒啥意義。 04/21 23:46
11F：推 hihi29 : 閉著眼買正2 蒿吐露絲 04/21 23:47
12F：→ castlewind : 公式總是無懈可擊 04/21 23:48
13F：→ allgood123 : 所以你1990年就聽大仁哥的話？ 04/21 23:49
14F：→ Kobe5210 : 既然是粉絲，你可以馬上身體力行。 04/21 23:50
15F：→ BlueBird5566: 這種就馬後炮 要是現在台股只有5000點 他就安靜了 04/21 23:52
16F：→ ojh : 套牢30年最後變遺產 也沒啥用呀 04/21 23:52
17F：→ castlewind : 2*2=5-1 只要你在5的時候沒垮 就能得到4的結果 04/21 23:52
18F：→ Kobe5210 : 大仁哥，我只認識娶程又青那一位 04/21 23:54
19F：→ BlueBird5566: 還有一個 我不能說 04/21 23:55
20F：→ illreal : 50/50你乾脆無槓杆allin期指，得到的結果是一樣的 04/21 23:56
21F：推 superamd : 我都股票 質押 再融資 給你參考一下 很刺激的 04/21 23:58
22F：推 abccbaandy : 是說他的正2好像還套著QQ 04/22 00:00
23F：推 PuloBro : 他的50/50是用現金部位做再平衡。就是說 04/22 00:01
24F：→ PuloBro : 跌深加碼，漲多獲利了結。1倍槓桿期指的 04/22 00:01
25F：→ PuloBro : 獲利大概就略大於報酬指數吧。 04/22 00:01
26F：推 zxcv91039 : 1990 100萬 到了2023 才變 349萬 蛤? 04/22 00:01
27F：→ zxcv91039 : 打錯 2022 總共32年 04/22 00:02
28F：→ illreal : 之前我就發篇文說他50/50脫褲子放屁。50/50跟沒槓杆 04/22 00:09
29F：→ illreal : 一樣，完全是數學問題。除非是有買不起期貨的理由 04/22 00:10
30F：推 waterox : 1990這是套最深的那一筆，任何一個時間點報酬都會比 04/22 00:10
31F：→ waterox : 這個高，天選之人單筆投入在那時候只有300多萬，其 04/22 00:10
32F：→ waterox : 他人呢？ 04/22 00:10
33F：→ illreal : 這種比較只是說明期指這標的比0050還好而不是正2比 04/22 00:12
34F：→ illreal : 較好這年頭明明帳面虧損的人還能拿說回測會賺來出書 04/22 00:12
35F：推 abc0922002 : 無槓桿我理解是全現金，原型是一倍槓桿 04/22 00:20
36F：推 waterox : 嘴砲仔就繼續嘴砲吧，至少他拿100萬出來，你？？ 04/22 00:20
37F：推 ZXSC : 推文酸仔又來了，幻想一定會在最高點歐印? 04/22 00:25
38F：推 waloloo : 下市咧 04/22 00:26
39F：→ ZXSC : 魯蛇酸仔:這方法如果當初12682滿倉幹進去就沒用了 04/22 00:26
40F：→ ZXSC : 好像做股市只有空手跟歐印兩種，笑死 04/22 00:27
41F：→ zxcv91039 : 那個啥大仁哥=正2哥嗎? 以前熱烈討論主要在爭什麼 04/22 00:30
42F：→ silentence : 一堆人跌5趴都撐不住了 槓桿你能撐多少XDDD 04/22 00:35
43F：推 shinyi444 : 以前指數一年可翻一倍，現在可能嗎0.0 04/22 00:37
44F：→ shinyi444 : 總之經過時間的考驗看看吧 04/22 00:38
45F：推 AkiMinoriko : 2倍槓桿買台指的報酬不會跟正2相同吧 因為你很難沒 04/22 00:44
46F：→ AkiMinoriko : 每天去平衡槓桿維持兩倍 長久就偏離了 04/22 00:44
47F：→ illreal : 上面沒錯。但他是說50/50所以沒每天再平衡也是偏離 04/22 00:47
48F：→ illreal : 1倍台指期。 04/22 00:48
49F：→ jimmyfk : 他的資產配置也不是50%正二+50%現金, 所以只是講 04/22 00:50
50F：→ jimmyfk : 歸講, 就連他自己都不敢把總資產50%正二+50%現金. 04/22 00:50
51F：→ jimmyfk : 投個100萬正二, 不叫50%正二+50%現金... 04/22 00:52
52F：→ vettelking : 要不是有疫情印鈔票，不然怎麼能怎麼講都贏 04/22 01:04
53F：推 jax2013 : 1990年哪來的正二可以買? 04/22 01:17
54F：噓 mojeboy : 那你現在50,50了嗎？ 04/22 01:22
55F：推 Diver123 : 買期貨的問題是跌太多會被追繳保證金，買正二不會 04/22 01:24
56F：推 scratch01 : 怎麼這幾天忽然一堆在吹正二? 04/22 01:24
57F：→ ganninian : 要是能回到1990誰要買大盤槓桿 壓身家歐印蘋果微軟 04/22 01:25
58F：→ ganninian : 報酬率幾萬% 04/22 01:25
59F：推 a0616123 : 平常說買 嘴如果買在最高點或連續下跌怎麼辦 04/22 01:35
60F：→ a0616123 : 回測績效 嘴用後照鏡開車 怎麼敢肯定未來如何 04/22 01:35
61F：→ a0616123 : 解釋為什麼買正2 嘴為什麼不買期指就好 04/22 01:35
62F：→ a0616123 : 反正正2有槓桿就是不行 04/22 01:35
63F：→ egg87346 : 年化報酬5%多這麼值得拿來說嘴的嗎... 04/22 03:02
64F：→ egg87346 : 你在1990年隨便找個定存還保險的都比5%高了... 04/22 03:02
65F：→ egg87346 : 這類廣告文不知道是故意的還是真的搞不清楚狀況 04/22 03:03
66F：推 Kenneth10 : 這是最衰而且不加碼的狀況下吧 04/22 03:26
67F：→ Kenneth10 : 而且從來沒人叫你all in，比0050更好的點在可以控 04/22 03:27
68F：→ Kenneth10 : 制風險保留一半的現金 04/22 03:27
69F：推 lianli1024 : 1990利率不是超高買股票幹嘛 04/22 03:46
70F：→ icelaw : 這論點一切的一切 源自於2018開始 由台積電所帶動 04/22 04:35
71F：→ icelaw : 的飆漲，但除非台灣還有台積電第二的公司，不然這 04/22 04:35
72F：→ icelaw : 段歷史 未來要再複製 是很難的 04/22 04:35
73F：→ icelaw : 講白點就是先射箭再畫靶的論點，簡單點講就已經知 04/22 04:37
74F：→ icelaw : 道靶的終點會被台積電帶到高位 所以你當然 怎麼回 04/22 04:37
75F：→ icelaw : 測就是怎麼順 04/22 04:37
76F：→ icelaw : 如果不幸 走到如目前韓股的走勢 目前韓股已經跌破2 04/22 04:38
77F：→ icelaw : 020前高的點位 ，這種論點可能就不能用了 04/22 04:38
78F：→ icelaw : 要舉例的話 如果你在2007年的當下 去回測新興市場v 04/22 04:39
79F：→ icelaw : wo的走勢 當然也是怎麼測怎麼順阿 04/22 04:39
80F：→ icelaw : 但vwo後來怎麼發展 大家也知道 04/22 04:40
81F：→ icelaw : 硬要說的話 台股這幾年的表現真的超強，真的是少數 04/22 04:42
82F：→ icelaw : 可以跟美股一較高下的市場， 04/22 04:42
83F：→ icelaw : 但只看過去這幾年的走勢 就去賭未來也可以走的怎麼 04/22 04:42
84F：→ icelaw : 順的風險 可是很大的 04/22 04:42
85F：→ icelaw : 為什麼台股一直很難回到萬八 連萬六都很難站上，你 04/22 04:44
86F：→ icelaw : 難道都沒發現這個問題嗎 講白點就是因為台積軟趴趴 04/22 04:44
87F：→ icelaw : 阿 難回前高阿 04/22 04:44
88F：→ icelaw : 如果台積繼續軟趴趴 + 台股後繼無人 ，那麼台股後 04/22 04:45
89F：→ icelaw : 續的走勢 很可能會跟你想像的差很多 04/22 04:45
90F：→ icelaw : 說到底 正二要賺錢 ，講白點是靠台股大盤不斷的創 04/22 04:47
91F：→ icelaw : 新高 ，但台股過去也有很長的一段時間都在萬點以下 04/22 04:47
92F：→ icelaw : 徘徊了很久 04/22 04:47
93F：→ icelaw : 畢竟台股就不是美股，很容易出現停滯期 高原期 走 04/22 04:50
94F：→ icelaw : 走停停的 04/22 04:50
95F：→ icelaw : 這也是之所以台灣存股族多的原因之一，因為就算台 04/22 04:52
96F：→ icelaw : 股進入高原期 停滯期，股息的報酬還是穩定的進來 04/22 04:52
97F：推 clusis : 也有很多下市了 04/22 05:29
98F：推 on32 : 126XX進去沒人可以撐到現在 當初所有股票都是超漲 04/22 06:40
99F：→ on32 : 那時候的資訊很可怕 繃到2400+ 除非真的套到忘記 04/22 06:40
100F：→ on32 : 當初也沒台積電 最經典就是國泰人壽1900 04/22 06:41
101F：→ on32 : 現在來說買大盤指數就還好 18600->12600 6000點 04/22 06:42
102F：→ on32 : 當初可是修正10000點 多可怕的市場 04/22 06:42
103F：→ on32 : 現在要大幅度修正機會很低了 04/22 06:42
104F：推 w60904max : 這段臺灣指數無腦贏 真的是靠台積電 04/22 06:57
105F：→ tinybunny : 只能拜線仙了，歷史總是不斷重複，正二不是只有50 04/22 07:11
106F：→ tinybunny : 還有美國中國&全世界 04/22 07:11
107F：推 bbignose : 買正2只是覺得可用一半資金取代0050吧 04/22 07:29
108F：推 t0101295 : 1990年定存就算有10％，最長也只能3年，哪能32年定 04/22 07:33
109F：→ t0101295 : 存都10％ 04/22 07:33
110F：推 bbignose : 覺得現階段台灣不敢買就買美國正2啊 04/22 07:40
111F：→ w901741 : 如果拿50%的資金放定存，報酬應該會更高 04/22 07:44
112F：噓 payneblue : 哪來那麼多如果 04/22 08:02
113F：→ w901741 : 每個策略想法都不同，當然會有那麼多如果XD 04/22 08:27
114F：→ aduijjr : 以前是看後照鏡~現在都用時光基了喔XDDD 04/22 08:30
115F：推 bbignose : 都2023年了槓桿還那麼被妖魔化喔 04/22 08:33
116F：→ bbignose : 玩期貨至少7倍槓桿吧，別害人 04/22 08:34
117F：噓 BlueBird5566: 一下說妖魔化，一下說別害人，看不懂 04/22 08:36
118F：→ BlueBird5566: 期貨也可以不開槓桿 04/22 08:37
119F：→ tenghui : 毫無意義的一篇文 如果現在鬼指前面的1去掉這篇內容 04/22 08:37
120F：→ tenghui : 要怎麼改呢 04/22 08:37
121F：推 bbignose : 妖魔化是指有些人別看到槓桿就反，別害人是指別叫人 04/22 08:40
122F：→ bbignose : 自己用期貨轉倉承擔風險，沒毛病 04/22 08:40
123F：推 bbignose : 我覺得工具好不好用自己拿一套資金出來玩一玩不就 04/22 08:44
124F：→ bbignose : 知道了，一開始不要拿100萬，拿20萬也可以啊 04/22 08:44
125F：推 k91011022 : 獎 期貨的才是要害人吧 台股也有一天跌千點的 04/22 08:52
126F：推 jax2013 : 感覺他真的快沒梗了 哈哈 04/22 08:53
127F：推 bbignose : 大仁哥一百萬我是相信，但是我只是好奇如果真的跌50 04/22 08:58
128F：→ bbignose : %他會再平衡嗎？ 04/22 08:58
129F：推 neil1103 : 不要看後照鏡開車 04/22 09:00
130F：噓 devidevi : 要做回測的話，我建議投資虛擬貨幣，可以賺更多 04/22 09:57
131F：→ w901741 : 請問樓上，投資不參考回測難道要占卜嗎？ 04/22 10:04
132F：→ BlueBird5566: 講期貨不會害人阿 不要開槓桿就好了 不了解期貨的才 04/22 10:05
133F：推 f204137 : 這週A500點開始鬼叫 每天-500能平常心看待再持有正2 04/22 10:05
134F：→ BlueBird5566: 會害人 04/22 10:05
135F：→ BlueBird5566: 或者說會害人的從來都不是工具 而是不了解+賭性堅強 04/22 10:05
136F：推 bbignose : 禮拜五收盤算15600好了，一口大台312萬，一口小台78 04/22 10:17
137F：→ bbignose : 萬，叫人無限轉倉？ 04/22 10:17
138F：推 bbignose : 而且正2可以買靈骨塔，比較有彈性，我是覺得可能很 04/22 10:19
139F：→ bbignose : 多買正2的人都沒玩過期貨 04/22 10:19
140F：推 bbignose : 而且我覺得正2哥應該本意也不是叫人把資金一半拿來 04/22 10:32
141F：→ bbignose : 買正2，而是如果你有長投0050，不如把買0050的那一 04/22 10:32
142F：→ bbignose : 套資金拿出來，再分一半買正2 04/22 10:32
143F：推 stocktonty : 其實輸給黃金 04/22 10:38
144F：推 ppuuppu : 這次可以回到80元以下正二了嗎 04/22 11:06
145F：→ newvote : 其實 只要 下跌不賠錢......就夠了... 04/22 11:37
146F：→ newvote : 上漲 賺錢 基本上本來 就沒難度...... 04/22 11:38
147F：推 bbignose : 下跌怎麼可能不賠錢?下跌不補錢差不多 04/22 11:43
148F：噓 Crushredkiss: 發現一堆人看一半就開始嘴，明明這篇是為了解釋真 04/22 11:45
149F：→ Crushredkiss: 的有人衰到在12682 all in而且不在加碼會發生什麼 04/22 11:45
150F：→ Crushredkiss: 事 04/22 11:45
151F：→ Crushredkiss: 他想推廣的一直都是：你如果敢all in 0050 有更好 04/22 11:46
152F：→ Crushredkiss: 的方法讓你選擇 50%正二50%現金 下跌還能再加碼調 04/22 11:46
153F：→ Crushredkiss: 整 04/22 11:46
154F：推 devidevi : 所以做回測最好的投資應該是虛擬貨幣，而不是股票阿 04/22 11:47
155F：→ Crushredkiss: 而不是說0050 0056都是辣雞 只是多一個選擇讓你考 04/22 11:47
156F：→ Crushredkiss: 慮 50%正二獲利比100% 0050好 35%正二獲利比100% 5 04/22 11:47
157F：→ Crushredkiss: 6好 04/22 11:47
158F：→ Crushredkiss: 整天聽那些反串的在那喊all in正二就對這個標的反 04/22 11:49
159F：→ Crushredkiss: 感 從頭到尾就不是推崇all in 04/22 11:49
160F：→ Crushredkiss: *不再加碼 更正一下錯字 04/22 11:50
161F：→ Crushredkiss: 相信會在這個板的人，思考能力都不會差到哪去吧？ 04/22 11:53
162F：→ Crushredkiss: 為了反而反不覺得很可惜嗎？大家不是也常說投資本 04/22 11:53
163F：→ Crushredkiss: 來就不是只有一個選擇，那為何今天提供大家另一個 04/22 11:53
164F：→ Crushredkiss: 方法，而且提出各種數據讓大家參考，並沒有比較危 04/22 11:53
165F：→ Crushredkiss: 險，還是有這麼多人沒辦法理性討論 04/22 11:53
166F：推 newvote : 下跌不賠錢....正常上漲要賺五倍十倍.....幾十年時 04/22 11:59
167F：→ newvote : 間...很簡單吧 04/22 11:59
168F：→ aria0520 : 好棒喔! 偷偷告訴你 我還可以從12682開始每隔一個月 04/22 11:59
169F：→ newvote : 只要手上沒股票...下跌就不會賠錢啊 04/22 11:59
170F：→ aria0520 : 就20倍開滿期貨歐印一次 直到買到最低點 04/22 12:00
171F：→ aria0520 : 後就不加倉 一路到現在就賺了100倍喔! 04/22 12:00
172F：→ aria0520 : 這就是多頭下的指數的魅力! 建議大家開越多越好喔 04/22 12:01
173F：推 newvote : 股票不需要想的太複雜.....就低點買高點賣而已 04/22 12:04
174F：推 pqpqpqpq : 股板壞人多，正二一直喊 04/22 14:17
175F：→ ojh : 很多信徒其實是反串黑粉吧 一開始明明只是說買50不 04/22 15:18
176F：→ ojh : 如用一半的錢買正2 結果被傳成歐印正2 其它都垃圾 04/22 15:18
177F：→ Shrugged : 有閱讀障礙的人這麼多，真是令人驚訝 04/22 20:51
178F：推 rtfgyrtfgy : 沒什麼好解釋的 問就是歐印0056 04/22 22:00