作者empireisme (empireisme)
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標題[標的] 00675L富邦台灣加權正二討論
時間Tue Apr 11 01:29:33 2023
首先感謝正二哥讓小弟賺到一些錢
先上正二哥的圖
https://i.imgur.com/qb8GoVP.jpg
https://i.imgur.com/hQp8rXa.jpg
還是不懂正二是怎麼賺到除息的
我能理解因為大盤會除息
所以期貨會有逆價差
這段我能理解
但我不能理解的是
假設大盤一萬點
期貨也是10000點
這個時候你買入正二
即使後來有逆價差，500點
然後大盤又順利填息500點
從10000點變成9500點又變回10000點
從頭到尾我們交易的不都是台指期嗎？
就單純看加權指數而已不是嗎？
為何這個過程我們會賺到錢
點數不是從頭到尾都沒變化
為何大盤填息就可以吸收除息點數?
為何大盤填息就可以吸收除息點數?
期貨不是就看你買入的點數跟賣出的點數來看
差幾點賺錢的嗎？
已經想了三個月，都沒想懂QQ
影片跟部落格也看了十幾遍了QQ
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1F：噓 oneIneed : 正二不錯，但你這種人真恐怖 04/11 01:31
2F：→ snipertofu : 就空軍輸給你的 04/11 01:37
3F：推 Croissantke : +1 看了很多遍還是沒看懂 求解答 04/11 01:37
4F：推 dabih : 我回答一下，有缺失再請正2哥或其他大大補足。首先 04/11 01:39
6F：→ dabih : 先假設一個簡單狀況，台灣加權指數不變都是1萬點 04/11 01:39
7F：→ dabih : 每年只有在6月除息指數會損失500點，然後填息回到 04/11 01:40
8F：→ touurtn : 遠期期貨交易就是從9500開始 市場已經預設除權息了 04/11 01:40
9F：→ dabih : 1萬點；而期貨逆價差只會出現在5月變成9500點，之後 04/11 01:41
10F：→ dabih : 也因為逆價差週期性會慢慢回到1萬點。 今天你4月持 04/11 01:41
11F：→ dabih : 有95口台指期1萬點，轉倉到5月淨值不變下，會是100 04/11 01:42
12F：→ dabih : 口9500點的台指期。然後逆價差收斂到年底你淨值變成 04/11 01:42
13F：→ dabih : 100口1萬點的台指期，比4月淨值95口1萬點的台指期 04/11 01:43
14F：→ dabih : 還多，這就是所謂地吃到逆價差。 04/11 01:43
15F：推 cho121696 : 把2304跟2305的台指期報價同時打開比較，會更清楚逆 04/11 01:49
16F：→ cho121696 : 價差的意思 04/11 01:49
17F：推 abccbaandy : 都不懂也能賺，不塊是正2(？ 04/11 01:58
18F：→ abccbaandy : 不過你為啥不直接問正2哥？ 都知道去看他文了... 04/11 01:58
19F：推 G4SR : 就想像期貨是買未來已除完的便宜股價 04/11 06:18
20F：→ G4SR : 假設台積電下個月除息大盤會少50點 04/11 06:30
21F：→ G4SR : 期貨結算日完，下期首日會先出現逆價差 04/11 06:32
22F：→ G4SR : 這個月換倉下個月的價差就是少投入的錢 04/11 06:33
23F：→ G4SR : 少投入的錢就當作除息先領起來的 04/11 06:34
24F：→ G4SR : 但實際也要有填息才能算有賺到 04/11 06:35
25F：→ G4SR : 不然也只是左手換右手 04/11 06:36
26F：→ tinybunny : 推坑買書啦 現在還有簽名版，有書不買來研究一直問 04/11 06:39
27F：→ tinybunny : 就是你問題了 04/11 06:39
28F：→ tinybunny : 論點在台股指數與正二價差的差異，不同時間同指數 04/11 06:41
29F：→ tinybunny : 值發生的價差，要更深層的計算比0.3%更微妙 04/11 06:42
30F：→ tinybunny : 但我不會算都是觀察結果T.T 04/11 06:42
31F：推 fly5566 : 認真問給推 每個人都碼菜雞走過來的 不曉得在秋什麼 04/11 06:51
32F：噓 hypoge : 看不懂就不要買 正二已經上新聞了 這種文章就大可 04/11 07:16
33F：→ hypoge : 不必了 04/11 07:16
34F：→ hypoge : 還有台指期有不同月份的合約 你知道嗎 04/11 07:17
35F：→ hypoge : 正二哥的文章相關文章都一系列幾十篇 還沒辦法看懂 04/11 07:20
36F：→ hypoge : 嗎 04/11 07:20
37F：噓 youngsam : 買的時候就已經是除息後的點數 04/11 07:29
38F：推 cloud7515 : 有賺的前提是大盤要能填息 04/11 07:47
39F：→ ej03xu3 : 新合約會預扣除息 所以轉倉會賣舊合約 買新合約 賣 04/11 07:55
40F：→ ej03xu3 : 高買低 不就先賺除息點數嗎 04/11 07:55
41F：推 kducky : 我的理解是台股大盤平均殖利率4%且會填息，所以正 04/11 08:37
42F：→ kducky : 2預計有8% 04/11 08:37
43F：噓 visadanny : 轉倉價差 04/11 09:20
44F：→ nornor0415 : 因為她的本體就是券商幫你操作期貨..指期有逆價差 04/11 09:54
45F：→ ojh : 簡單講就是賺填息的錢啊 04/11 10:21
46F：推 jimhall : 別人都研究完了 跟著買就好 04/11 20:07
47F：推 csluling : 阿不是你一樣的錢10000點跟9500點，口數會一樣？ 01/23 15:41