作者QQzaza (歐文爸)
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標題[心得] 00692 & 00850 與 00923差異性
時間Thu Feb 16 12:49:52 2023
如題，三檔同樣都是市值加權ETF，都各自加上ESG的篩選條件
想說來統整比對，也可以跟大家討論看法
00692，在2017年上市，成立至今報酬率100.29%，勝過0050的95.59%
指數規則強調ESG的G:
1.抓上市公司最近 1 年公司治理評鑑結果前 20%的股票
2.稅後淨利及營收成長率排名加總的前100檔
產業分布: 電子64.5% 金融14.4% 傳產21.1%
持股檔數100檔，檔數最多
每年7月調整成分股，一年配兩次息，7月/11月除息
https://i.imgur.com/S6PEipk.png
00850，2019年上市，成立至今報酬率73.08%，勝過0050的69.84%
指數規則找不太到明確定義，但追蹤的是台灣永續指數
FTSE4Good 新興指數成分股中臺灣之上市的股票，剔除無CSR報告者
產業分布: 電子61.5% 金融17.5% 傳產21%
持股檔數約80-90檔，另外有個股上限30%的限制，所以台積電最高就是30%
每年6月/12月調整成分股，一年配一次息，11月除息
https://i.imgur.com/Nelljl6.png
00923，未上市，網站回測寫年化報酬12.7%
指數規則看起來是ESG+淘汰高碳排企業:
台灣永續評鑑BBB以上，並排除碳密度前20%高的企業
產業分布: 電子77% 金融17.5% 傳產5.5%
持股檔數50檔，看起來也是有個股上限30%的限制，
3月/6月/9月/12月調整成分股，一年配兩次息，2月/8月除息，有掛收益平準金
00923最大的差異應該是在成份股的配重
因為多了碳排放量的篩選，一些鋼鐵水泥航運應該都踢掉了，
傳產股僅6%不到，股性大概會相對活潑，市場走多時應該會衝一點?
碳成本議題有沒有發酵會是他未來走勢關鍵
很多新聞都會說是ESG，但各自的ESG篩選條件不盡相同
單就報酬來看，00692、00850近年小勝大盤，三五年也算是不短的區間，
雖說過去不保證未來，但就目前看來台股的權值股套上ESG是有加分的
同理00923應該也是有機會超越大盤，除了有ESG再拿掉高碳排股。
個人是正面看待這三檔ETF未來表現，大家怎麼看?
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1F：→ hebeisme5566: 692 02/16 12:51
2F：噓 deepdish : 問AI最快 字打那麼多沒人要看 02/16 12:52
4F：→ ffaarr : 3-5年真的太短…。 02/16 12:54
6F：噓 deepdish : 怎麼可能正面看待 裡面多少地雷都不清楚 02/16 12:57
7F：推 a281393 : 樓上AI也寫很多啊 02/16 12:57
8F：→ deepdish : 不就買福袋碰運氣zzzzzz 02/16 12:57
9F：推 a281393 : 身為ESG粉 推這篇 很多人會說ESG不代表賺錢 02/16 12:59
10F：→ a281393 : 但00850和00692表現就是略優於0050阿 不是嗎???? 02/16 12:59
11F：→ a281393 : 我覺得重點是說 它們是市值型產品 02/16 12:59
12F：→ a281393 : 投資的企業，本來就是一流的大企業大公司了 02/16 12:59
13F：→ a281393 : 只是加上ESG篩選把一些讚讚的大公司但沒做ESG的刪 02/16 12:59
14F：→ a281393 : 掉 02/16 12:59
15F：→ a281393 : 是種減法的概念 02/16 12:59
16F：→ a281393 : 又不是說只挑有做ESG的公司，但規模不怎樣的公司 02/16 12:59
17F：→ a281393 : 大前提還是公司本身規模夠不夠格吧… 02/16 12:59
18F：推 rabbit61677 : ESG是大公司趨勢，不過ETF的ESG不一定是你想的ESG 02/16 13:09
19F：→ deepdish : 你都不看風險 跟詐騙集團有啥兩樣？zzzzzz 02/16 13:09
20F：推 ljh109 : 說穿了就台積電的比例不同，持有其他各股的檔數， 02/16 13:09
21F：→ ljh109 : 管理費用等，都是類似的東西 02/16 13:09
22F：→ rabbit61677 : 基本上還是看你喜歡哪個選股策略，然後讓時間驗證 02/16 13:10
23F：→ ayachyan : 瑞典少女概念股 02/16 13:11
24F：推 MailEvent : 我覺得他們都是好產品 但我更看好00923 02/16 13:11
25F：推 F0314 : 00692認真著重在公司治理哈 也不用硬冠他ESG啦 02/16 13:11
26F：→ MailEvent : 不是因為覺得ESG低碳多屌 02/16 13:12
27F：→ MailEvent : 純粹是他電子占比大 我覺得台股去年悶一年了 02/16 13:12
28F：→ MailEvent : 要彈的話 肯定還是電子帶頭吧 02/16 13:13
29F：推 F0314 : 回六樓，你就是不搞懂人家指數才會覺得有地雷 02/16 13:14
30F：→ F0314 : 跟大盤走勢都差不多了，你說說大盤有多少地雷? 02/16 13:15
31F：推 tswen : 00692費用最低 02/16 13:17
32F：噓 kami0857 : 問就是正二 02/16 13:21
33F：推 riyu2013 : 有人參加申購了嗎?好像開始申購了?還是募集當天才能 02/16 13:24
34F：→ riyu2013 : 參加 02/16 13:24
35F：噓 askaa : 心得在哪? 中文老師會哭 02/16 13:27
36F：→ a9564208 : 這三個差不多，選費用低的 02/16 13:27
37F：推 DOCK890 : 00692就是中立善良的存在 00923準備守序邪惡哈哈哈 02/16 13:39
38F：→ materu : 有台積電都不用考慮 02/16 13:42
39F：推 doasgloria : 我買692我無敵 02/16 13:42
40F：→ dyicnjkwep : 這3檔流動性加起來都沒有0050多... 02/16 13:54
41F：推 f204137 : 比重如果差不多 差異性也不會太大 02/16 14:01
42F：推 sirins : 買692就好別浪費時間…過去年化高代表高基期（誤 02/16 14:08
43F：推 AkiMinoriko : 如果台塑台泥中鋼等等未來靠減碳技術進步比國外同業 02/16 14:31
44F：→ AkiMinoriko : 有成本優勢，那把碳排高的ESG公司排除反而是弄巧成 02/16 14:31
45F：→ AkiMinoriko : 拙而已 02/16 14:31
46F：→ abc0922001 : 長期下來會偏離市場報酬 02/16 14:34
47F：推 highken : 00692著重他就好 公司治理滿重要的 02/16 14:57
48F：推 m1999114 : 00923=大盤踢掉高碳排股的概念?? 02/16 14:58
49F：推 lancelot123 : 而且00692內扣去年才0.26，非常低 02/16 15:12
50F：推 sana113821 : 692就是神 02/16 15:46
51F：推 Mayfair0597 : 692今天借出去3張，抱一段時間兼收租金看看成效 02/16 16:15
52F：推 orderall11 : 推692，923應該也有機會 02/16 17:00
53F：推 jax2013 : 這三檔都還行吧 就是適合月薪不高的整張強迫症患者 02/16 17:24
54F：→ jax2013 : 買的大盤型etf 02/16 17:24
55F：推 A90812345 : 小額入手00692 02/16 17:46
56F：→ A90812345 : 850 692 都不錯，不過850上市時間短費用又高一點， 02/16 17:46
57F：→ A90812345 : 不過我還是主力大盤 02/16 17:46
58F：推 oceanman : 00692成分股較多，成本也較低 02/16 17:48
59F：推 oceanman : 五樓資訊有問題吧，00850不只中100當成分股吧 02/16 17:50
60F：推 riyu2013 : 丸子，連AI資訊錯誤都沒發現，人類喪失判讀能力了? 02/16 19:29
61F：→ riyu2013 : ESG對報酬看起來真的有加分，想把006208轉一些過去 02/16 19:29
62F：噓 plase : 那些指數追蹤的指標到底是根據什麼？ 02/16 21:22
63F：推 plase : 抱歉看錯 02/16 21:24
64F：噓 BearFather : 看報酬就好ESG 連房仲都在掛了，你信這種認證喔？ 02/17 10:00
65F：→ BearFather : 入手692這種還是看營收配息之類 看esg死更快 02/17 10:02