作者abc2090614 (casperxdd)
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標題Re: [美股] UPST APPS SQ 多
時間Sun Sep 26 21:54:37 2021
CRWD 過去幾季營收
Q1 Q2 Q3 Q4
2020 96 108 125 152
2021 178 199 232 265
2022 303 337
說一下我對 Crowdstrike 成長率的看法，以及為什麼會退居二線甚至Q3可能會砍掉的原因
去年下半年開始，美國出現一大堆資安漏洞新聞。幾個比較大的
Solarwinds Hack - 影響一萬家公司
Colonial Pipe Ransomware - 美國東岸斷油，我這邊有一週加油站跟戰場一樣
五月時拜登簽署國家資安行政命令
以資安產業來說，這是超級大順風。今年政府機構和私人企業在資安上的投資只會加而不會減。
# 股票價值＝基本面＊對未來的展望
資安界的未來展望非常好。但 Crowdstrike 雖然是產業第一名＋雲端第一，優點是部署很快（現買現用），我原本預期過去兩季營收成長速度會再加速，但並沒有發生？
有幾個猜測：
1 在這波大順風中其他公司因為技術關係吃到的比CRWD多。我認為這不太可能，因為CRWD的技術就在那邊，部署快是超級大優勢。
2 既然不是這樣，那就代表CRWD銷售部門處於劣勢。
關於2 我一直有在關注他們最大競爭者 SentinelOne ($S) 的動作。目前看起來他們營收成長也一樣很快。
但我之前有說S的財務很爛，在行銷上花的支出太多，不能買。
上個月去歐洲玩，路過阿姆斯特丹機場，在機場內看到好幾個SentinelOne的看板廣告。沒看到CRWD。
我目前的看法是S瘋狂砸錢來搶市佔。S 很爛不代表 CRWD 就會好。反而比較像有人打價格戰，整個產業從藍海被拉進紅海。
CRWD過去一年半是非常好的投資。我平常公司電腦裝的也是CRWD，用得很順手（對使用者完全無感，不知道有裝防毒，不擋我工作就是好防毒）所以我很喜歡也很感謝這家公司。
但投資不是買香水而是買菜。如果有更好的標的，就要轉進更好的。
所以我把部位從 25% 砍到現在剩約 9%，之後看Q3狀況，可能會續留或全砍。
投資大忌之一就是被感情影響，覺得跟這家公司是「老朋友」所以捨不得砍。他幫我賺錢我很感激，該出掉時就該學 Marie Kondo 説「謝謝你過去的貢獻，掰掰」雙手合十把東西送走。
# 持有等於買進，空手等於賣出
前幾天有朋友問我如果現在練習買個股要買哪些標的，我推薦了手上的這幾隻但CRWD讓我猶豫了很久。 後來沒有推薦。原因如上。
我之前說過很多次持有等於買進，空手等於賣出。如果我手上持有，但我不推薦別人買，那不是自我矛盾？
我認為唯一現在留著沒砍的原因就是稅和過去三年CRWD Q2 算是相對淡季，所以我可能會等Q3出來再作決定。這跟我之前砍 FSLY 不同，FSLY是明顯犯錯所以不管三七二十一砍掉，CRWD情況複雜觀察中（或許我是錯的，只是短期營收增長速度下滑？）所以慢慢轉出我可以接受。
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1F：推 LeeLaa : 感謝分享 09/26 21:56
2F：推 D600dust : 祝好心分享的大大一直賺大錢 09/26 22:01
3F：推 IanLi : 進出有據，推 09/26 22:02
4F：推 ericwang1017: 我是覺得目前看來只是稍微趨緩，會稍微減碼但不會太 09/26 22:03
5F：→ ericwang1017: 極端 09/26 22:03
6F：推 hutten : 感謝分享 09/26 22:04
7F：推 Evajavaleon : 推 09/26 22:11
8F：推 livious : 謝分享美股投資思維 09/26 22:11
9F：推 Eide : 謝謝分享 09/26 22:13
10F：推 jack701005 : 謝分享心得，美股好人多多 09/26 22:14
11F：推 FannWang : 推 09/26 22:14
12F：推 mdkn35 : 2022的營收是預期嗎？ 09/26 22:18
13F：推 qwerty110 : 推 09/26 22:20
14F：→ bleach06bb : 年份是不是寫錯了還沒2022吧？ 09/26 22:26
15F：推 summerleaves: 感謝大大 UPST 受惠良多(題外話 09/26 22:28
16F：推 bolovema : 感謝持續分享，最近才開始嘗試投資美股，發現板上 09/26 22:31
17F：→ bolovema : 美股資訊真的不多。 09/26 22:31
18F：推 billiechick : 推感謝分享 09/26 22:33
19F：推 hioer : 推abc大 09/26 22:35
20F：推 nthukos : 也是UPST獲益匪淺，謝謝分享 09/26 22:38
21F：推 CaTkinGG : CRWD在F1有打廣告 安全車上面直接一個大logo 09/26 22:40
22F：推 zagato : 推abc大，UPST沒follow到，車就開走了 09/26 22:41
23F：推 end81235 : 技術上來說，s1和crwd是不一樣的玩意兒，我個人見 09/26 22:43
24F：→ end81235 : 解：只要s1可以證明他的方法能達到crwd同等效果就好 09/26 22:43
25F：→ end81235 : ，那crwd就會很難看，但我不會用自己的資安賭這件 09/26 22:43
26F：→ end81235 : 事。 09/26 22:43
27F：推 rrazer : CRWD我月初也砍了 哈哈 09/26 22:48
28F：推 f89514179 : 美股公司財年有些會不太一樣，CRWD目前財年是2022 09/26 22:48
29F：→ f89514179 : 沒錯喔 09/26 22:48
30F：推 won73 : 謝謝分享 跟著學習成長 09/26 22:51
31F：推 microhard : 謝謝分享！ 09/26 22:59
32F：推 bvg2536452 : 推 09/26 23:01
33F：推 Davidjones : 感謝分享 09/26 23:11
34F：推 ims531 : 推 09/26 23:12
35F：推 INIKS : 謝謝分享，但是防毒軟體應該有黏著性，誰保護力比較 09/26 23:14
36F：→ INIKS : 強很難評估...總之abc大的意思是只要有殺價競爭者， 09/26 23:14
37F：→ INIKS : 就先砍再說嗎？ 09/26 23:14
並不是 考慮1 機會成本 其他地方有沒競爭對手，成長還更快的公司 2 黏著性是產業結構 對每一家在內公司都適用
38F：推 inewigkeit : CRWD是賓士F1贊助商xD 其實很多上市公司都在賽車上 09/26 23:20
39F：→ inewigkeit : 面大打廣告譬如AMD 09/26 23:20
41F：推 tigerzz3 : 推 09/26 23:22
43F：推 lovehank1210: 推推 09/26 23:41
44F：推 wingstar : CRWD還是龍頭。不覺得S打得贏 09/27 00:04
45F：推 lroxe : 推 謝謝分享 09/27 00:05
46F：推 jerry61729 : 謝謝分享 09/27 00:09
47F：推 Isis0311 : 謝謝分享 09/27 00:13
48F：推 bjk : 1 09/27 00:21
49F：推 youbee : 謝謝分享 09/27 00:29
50F：推 popolili : 謝謝分享 09/27 01:06
51F：推 sd785 : 謝謝推薦美股 進出心得分享幫助很大 09/27 01:31
52F：推 cwill : 優質 09/27 02:15
53F：推 italy4710 : 謝謝分享 09/27 02:19
※ 編輯: abc2090614 (76.243.0.152 美國), 09/27/2021 02:20:43
54F：推 roserule : 應該是兩種投資思維，一種是仍然為高速成長股，另一 09/27 02:21
55F：→ roserule : 種是終於成長為產業龍頭如何持續“穩健”成長，大家 09/27 02:21
56F：→ roserule : 可以多想想自己投資CRWD的初衷。 09/27 02:21
57F：推 n1234567810 : 推 謝分享 09/27 02:27
58F：→ birdane32 : TTD 09/27 07:12
59F：推 falcon11 : 推 09/27 07:45
60F：推 tim96tim : 謝分析美股！ 09/27 07:55
61F：推 vlin6688 : 推 09/27 07:56
62F：推 truevines : 感謝分享標的與分析。 09/27 08:09
63F：推 aliozxcv : 推 09/27 08:10
64F：推 MVPkobe : 我也認為CRWD稍貴 09/27 08:20
65F：→ MVPkobe : 還有更多值得加碼的 例如 ZI apps 09/27 08:20
66F：推 undft082 : 感謝 09/27 08:34
67F：推 bigair888 : 推 09/27 12:45
68F：推 kevin951tw : 感謝用心分享 09/27 13:37
70F：推 playerkilled: 感謝分享 09/27 20:31
71F：→ abc2090614 : 出掉5%的CRWD 150@2023 LEAPS call 平均攤到UPST A 09/27 22:30
72F：→ abc2090614 : PPS MNDY NET GLBE 09/27 22:30
73F：推 Grammy : 掃羅建倉 snow 你有看這隻嗎 09/27 23:43
74F：推 johnlin35 : 謝謝分享 09/29 00:30