作者z24518261 (阿君)
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標題[心得] 萬八存股 挑個股心得 讓子彈飛一會兒
時間Fri Jul 30 14:13:15 2021
只想買飆股的可以離開了
覺得一年10%超爛的老手也可以離開了
主要是給剛進入股市的韭菜看的
大多都是買穩定存股
每年損益約15~20%
都自己摸索 也沒在看書
對帳單就不貼了 有興趣請點這
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1588312053.A.6EF
1.萬八存股
主要是六月中把持股全都出清了，想要自組一個基金，於是選了幾隻個股，
想要跟大盤、0050、0056、00878 PK一下。
挑在6/29進場，當時大盤為17598，現在17247(-1.99%)
損益從這6/29買進開始算到目前為止約5%(含手續費)
兩者差異接近7%，其他ETF也可以順便看一下。
https://i.imgur.com/sslRYAQ.png
2.安心長抱
秉持三不一沒有的理念
不融資、不融券、不當沖
沒有停損
3.挑個股
(1)主要先找位階低的個股，再從產業類型、營收及EPS判斷買點。
因7~9月除息行情，所以先從殖利率高的開始挑，
但殖利率高不一定好，如恆大就是，需判斷產業的後勢。
篩選殖利率4%以上的個股，是因為目前很多個股的融資融卷、當沖、隔日沖太多，而殖利
率高可保底。
(2)營收持續成長，但去年太爛的很多，所以用月增減看比較適合。
(3)盈餘分配率穩定。
(4)風險也是有，譬如營收高，EPS不一定跟著高，像傳產可能就是便宜庫存用完，或者是
轉投資事業虧損，如緯創Q1投資的立訊等等。
(5)買綠不買紅，已經噴的就讓他去，不用單戀一朵花。
4.EXCEL計算
找出不錯的個股後，輸入配股資訊、殖利率、盈餘分配率，再輸入Q1的EPS跟預測的EPS，
最後用往年平均的分配率去計算明年”可能的配息”。
接著因每種產業的本益比不同，這會導致殖利率的不同，像電子可能都在3~4%，金融、電
子通路、水泥則是5~6%，但這幾年越墊越高，金融的殖利率只剩下4~5%。
最後用往年的殖利率去推，就可以算出，明年大概會漲到多少，就算沒漲，殖利率也會很
漂亮～
https://i.imgur.com/BF6beVi.png
5.自組存股基金
挑了幾檔覺得還不錯的，分散到各個產業，但因為紙、電纜、鋼鐵、航運傳產波動太大，
避免影響上班心情，所以就略過了。
6.買入之後，賣出只有兩個原因：
(1)買入的理由沒了(可能是產業改變或公司發生重大危機)
(2)找到更好的標的
7.挑選個股分享
當時判斷好標(已漲高，勿追)，
還有就是財報不會看 法說會資料至少要看一下
https://i.imgur.com/HehzyZp.png
(1)嘉彰
送分題1 金屬沖壓件大廠
營收持續創高
Q1 EPS1.51 Q1營收>Q2
Q2估計應該也是1.5~1.6 全年至少5.5
穩定配息，明年預估可配到3~3.5
長期股價至少上看60
*近年退出大面板零件，後續毛利提升，加上NB及平板需求增加，所以利潤及營收增加。
*嘉彰加入鴻海（2317）MIH平台，後續也有電動車提財。
*最高漲到53元，但因新聞寫說，法人看好上半年EPS估逾2.5元，澄清後開始回落，損益
從16%跌到剩下7%，不過H1 EPS超過3的機率非常大，加上配息有夠穩，長期投資不停利停
損。
(2)南茂
送分題2
上半年營收創高
Q1 EPS 1.32 Q1營收>Q2
全年至少5.5~6
*目前記憶體及IC封測訂單滿載，後續可能還有漲價效益。
*Q3 Q4 客戶需求擴產 到年底至少增加20~25%
(3)南亞
送分題3 目前已填息
之前有寫過，可以看這篇。
https://ptt-chat.com/Stock/l/CHAT.M.1625446378.A.A83
(4)金融股
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1623398875.A.E8C
之前有做一個表格，雖然內容很樂觀，但實際上是可以明確看出哪幾隻肉比較多的，而像
排名較為後端的幾隻如玉山及兆豐，這幾個禮拜也確實都在盤。
每年檢視再換股，穩定10~15%是很簡單的。
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1570195964.A.8D4
(5)技嘉
5月因為中國事件導致產品下架，另外中國打挖礦，導致6月營收下降，
但後續看好伺服器及電競需求，加上今年預估EPS有13~14就買了。
沒想到籌碼爛到爆，目前慢慢回升中，等7月營收及半年報出來，應該還有機會噴一下。
*昨天華擎公佈EPS Q2=6.59，我猜技嘉應該也差不多5.5~6，技嘉H1會有8~9，在伺服器上
面，英特爾佔9成，AMD則是近一成，而技嘉的伺服器多以AMD為主，所以伺服器這塊後續
應該值得期待。
(6)數字
這支之前也有分享過。
https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1625613011.A.2C6.html
疫情趨緩、找工作、看房、裝潢，應會成長，可持續觀察，但每年配息率及ROE很高，加
上產業特性幾乎獨大，故判斷可長期持有。
(7)亞泥
想不出你為何不投資
沒有啦。
亞泥旗下投資太多產業了，攤開來看除了中國水泥這部分隱憂外，其他應該都是賺錢的。
*目前中國水泥指數跌幅趨緩，且再幾個月就進入旺季，於公共工程的推動下，台灣的水
泥需求應該是會上升的，加上中國基礎建設需求，下半年應該也會恢復動能。
*轉投資遠東新、裕民航運，還有還有年產量十三萬噸不鏽鋼的遠龍。
Q2 EPS 1.44 H1=2.46 加上殖利率6%↑
還真的想不出為何不投資？
https://i.imgur.com/fhE5FJR.jpg
(8)遠東新
主要是看好未來的再生環保趨勢，將廢棄寶特瓶跟其他廢棄的聚酯產品轉化成原料，再產
出新的成品，可以使用在寶特瓶、鞋子、服裝、包材及汽車裝飾上。
https://imgur.com/3SGNVZ9.jpg
*2025年再生酯產能將達86.5萬噸(去年底為48.2噸)。
*昨天法說會說近期打入了亞馬遜供應鏈，及瑜珈品牌Lululemon訂單翻倍。
*未來打算增加越南、日本、菲律賓、美國等生產據點。
*切入了安全氣囊、輪胎簾布及安全帶等車用市場，這都是未來的大利多。
但因為最近越南疫情爆發(據法說會產能影響不大)，導致股價落賽，認為近日低點(30以
下)會是個不錯的買點。
(9)聯詠
可憐吶，賺大錢還沒人要買，今年預估EPS45~48，買在497不高也不低，還好這幾天有稍
微回神。
(10)安馳
月中一度莫名其妙被拉到59塊，損益25%，看融資增加好幾百張，這幾天都賠錢賣，不曉
得在幹嘛的一張股票，但我還抱著就是了。
這支主要也是很穩定成長，如全科、益登等，都是不錯的電子代理商存股。
*6月營收落賽主要是因為下由年中盤點。
*他們家的產品主要是ADI與賽靈思（Xilinx），加上疫情關係遠距離設備及自動化設備需
求增加，產品大多偏向5G伺服器、電源監控、自動化等等。因為疫情的關係，加速了5G、
物聯網跟雲端的發展，這些都是目前及未來的趨勢，下半年這幾個新興應用市場應會持續
成長，所以很適合股利、價差兩頭賺。
(11)大成
抗通膨概念股，但沒主力，也沒人玩，買一張的股息可以買一整年份的雞蛋。
因為疫情的關係，雖然餐廳的肉、蛋營收導致下滑，但整體的需求是不會改變的，所以在
電商平台的宅配食品排行榜中，就可以看到大成的名字在榜上。
*嘉義馬稠後食品廠預計於十月啟用，產能會是目前的三倍，今年上半年營收已經很強勁
了，等開始啟用之後，營收應該會有大幅度的提升。
*往年下半年到隔年一月營收都會比上半年好，主要因為中元節、中秋節直至春節等各種
節慶，都是備貨高峰，隨著疫情趨緩及解盡，營收應會持續成長。
(12)鈊象
近年來成長的很誇張的股票，網路遊戲六大APP《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大
亨》、《金好運》、《海王寶藏》、《金虎爺》及美國遊戲授權等業績持續成長，配的也
很棒，今年配42元。
*目前H1 EPS將近40元，去年才57.68，今年預估至少80，配息預估58，以配息率6%來說，
明年股價至少950↑，目前實在委屈了。
(13)崧騰
前陣子被法人狂賣，股價直直落到75，75~76持續撿了一些。
算是滿冷門的一支，是全球第三大開關元件製造商，也是工具機開關領導廠商。
近年來切入醫療及車用領域。車用現在佔6%，不過已經切入車用Tier 1零組件廠，後續比
重有望持續增加。
*目前營收七成至八成來自家電跟手工具機，因為居家時間增加，所以這兩者的訂單非常
好，不過現在最怕的就是缺料跟漲價了。
*營收大幅成長，第一季EPS2.21，我預估H1應該會有4.5~5，低估的很嚴重，預估本益比
應不到10，加上量不多，沒主力，但跌深發現75有支撐，可能是因為還未配息的關係，買
了之後目前彈到78左右。
個股比例
防禦型高股息抗通膨(軟體、金融食品)55%
後勢看好的傳產17.8%
不錯且本益比低的電子27.2%
一個月有4支超過10%，3支算套牢
勝率差不多8成。
https://i.imgur.com/HWMspXO.png
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結論
股票不就是低買高賣的東西？
萬八也是可以買啊？
安心存股秘訣
(1)買綠不買紅 勝率大
(2)慢慢建倉(O) 腦充歐應(X)
(3)不要買不認識的股票
(4)短線進出看經驗跟反應，長線看趨勢
(5)只在個股低於你認為的價值的時候買入
(6)在大盤維持高點的時候，基本面好的個股就很重要了，因為差距會拉開，先下殺的大
多就是沒殖利率，基本面爛的個股，而這些你抱起來安心嗎？
(7)用最小的風險取得一樣的報酬
(8)耐心，不要買了一跌就急著脫手，如果當初看好的理由還在，那就讓子彈飛一會吧。
其他當然還有很多考慮的因素，因為最近股板新手多，壞人也多，大家也都會覺得，賺那
個不到10%的滾，當然能快速賺大錢也很好，但是穩定、安全的賺，對於現在這種變化劇
烈的社會來說更重要，不要太執著於每天要賺多少，先穩定賺，再來比氣長。
以上，有時間再持續追蹤寫跟各位分享囉。
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1F：推 vagabill : 推 07/30 14:13
※ 編輯: z24518261 (112.78.86.242 臺灣), 07/30/2021 14:14:19
2F：→ a52655 : 推八卦認真文 07/30 14:14
3F：推 Inland : 聯詠可憐哪 ＸＤＤ 07/30 14:14
4F：推 instratos : 推 07/30 14:14
5F：推 atm6390 : 推安心買股文 07/30 14:15
6F：推 dannpptt : 先推再看 07/30 14:15
7F：推 seanlin10421: 推 我有買崧騰 07/30 14:15
8F：推 EvilJustice : 存股存起乃！！！！ 07/30 14:15
9F：推 HandsomeAnn : 可以m一下了 07/30 14:15
10F：推 teremy : 推 07/30 14:15
11F：→ HandsomeAnn : 厲害 07/30 14:15
12F：推 nanziroh : 買紅不買綠? 07/30 14:15
13F：推 xxlaws : 這個好棒 07/30 14:16
14F：推 rwhung : 現在好像很流行 自組FET 07/30 14:16
15F：推 peterwu4 : 萬三時有人好心的說他空手了~ 萬八的時候再度有好心 07/30 14:16
16F：→ peterwu4 : 網友說他存股了~ 07/30 14:16
17F：推 ab304044 : 人肉ETF 推一個 07/30 14:16
18F：→ aisitelu : 現在流行沖浪吧 一年10趴太慢了 一天10趴才刺激 07/30 14:17
19F：推 goldjade : 感謝分享 嘉彰 我覺得現在價位高了一點 07/30 14:17
20F：推 chinhan1216 : 先推 07/30 14:17
21F：推 curlcat : 推 07/30 14:17
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24F：推 tree3 : 追飆股賠得亂七八糟Q_Q 還是這種比較適合韭菜我 推 07/30 14:17
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40F：推 senma : 好 07/30 14:21
41F：推 pippen2002 : 太厲害!!今年賺幾千萬了?? 07/30 14:21
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43F：推 iverson78108: 厲害，我手上有52檔目前只有8% 07/30 14:22
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45F：推 alex5566 : 無腦買etf也是很好的存股方式~自組etf的etf 07/30 14:23
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47F：推 pipi2 : 崧騰有賺到前一波，摔下來之後沒注意，感謝分享 07/30 14:23
48F：推 ownwei : 我只信f姐 etf 07/30 14:23
49F：推 leo3258 : 中租 裕融也不錯 也會配股 長線10年報酬率 還是比一 07/30 14:24
50F：→ leo3258 : 般金融股好 07/30 14:24
※ 編輯: z24518261 (112.78.86.242 臺灣), 07/30/2021 14:26:20
51F：推 hnickyeh : 推 賺快錢雖然很爽 但太吃運氣和反應 一不小心就被 07/30 14:25
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57F：推 newinnovate : 推 心得跟分享 07/30 14:27
58F：推 loveisth520 : 認真文給推 07/30 14:27
59F：推 aspirev3 : 好佛心 07/30 14:27
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64F：推 Lorran : 感謝分享 07/30 14:28
65F：推 zombiepigman: 其實不用那麼累啦 無腦買官股就好了 07/30 14:28
66F：推 steany : 太慢了，這邊都一天10% 07/30 14:28
67F：→ zombiepigman: 有些小股票景氣反轉會變存骨 07/30 14:28
68F：→ zombiepigman: 官股景氣反轉也會下去但至少放久還是會回去 07/30 14:29
69F：推 s7598261 : 穩定存錢不好嗎？整天當水鬼？ 07/30 14:29
70F：推 zeldalight : 謝謝分享 07/30 14:29
71F：推 sjchu : 無腦也可以買 GG 07/30 14:30
72F：推 stlinman : 推分享，看來有用功做功課，賺該賺的錢! 07/30 14:30
73F：推 s22610069 : 感謝分享 07/30 14:31
74F：推 ironfisted : 感謝分享 07/30 14:31
75F：推 eagleleo : 感謝推薦，股版難得的清流 07/30 14:31
76F：推 casin0021 : 有用心～推～～ 07/30 14:31
77F：→ weipoyen : 恥骨被點了兩隻= =，出清的時候到了嗎^^? 07/30 14:32
78F：推 thoward108 : 推！優質好文！ 07/30 14:32
79F：推 lipoa85412 : 這裡都存海運 07/30 14:33
80F：→ mpppppp : 清流 07/30 14:33
81F：推 be198675 : 推 07/30 14:34
82F：推 michaelch : 強 腦袋清楚 賺有把握的錢 這年頭堅持路線不簡單 07/30 14:34
83F：推 drunk0102 : 優質 推 07/30 14:34
84F：推 qaz50095 : 嘉彰真的不錯 07/30 14:34
85F：推 yungming0701: 好文推! 07/30 14:35
86F：推 e743210 : 原po考慮5469嗎 07/30 14:36
87F：推 rr840704 : 推 07/30 14:36
88F：推 pig999as : 年初買的台新金也30%了說 07/30 14:37
89F：推 newvote : 感覺 賺好少...... 07/30 14:37
90F：推 j6569642 : 推 技嘉崧騰台新我都有，還有華碩等著配 07/30 14:37
91F：推 michael0419 : 感謝分享 07/30 14:37
92F：推 wwwcom71 : 推 這樣才持盈保泰細水長流 07/30 14:37
93F：推 lb084778 : 感謝分享 07/30 14:37
94F：→ j6569642 : 喔喔我南茂也有，那幾乎都包括了 07/30 14:38
95F：推 NTU5566NTHU : 推清流高手 07/30 14:39
96F：推 Jaymainal : U質好聞 07/30 14:39
97F：推 PChone : 謝謝你的用心整理 07/30 14:40
98F：推 a281393 : 推認真文 07/30 14:40
99F：推 tim96tim : 推心得 07/30 14:41
100F：推 newvote : 明年金融應該躺著算錢了..根本不用分析 07/30 14:41
101F：推 nigatsuki : 推 07/30 14:42
102F：推 cumore : 謝謝分享！！ 07/30 14:44
103F：推 ctr29 : 真強 07/30 14:44
104F：推 greatkevin : 推推 07/30 14:44
105F：推 dati : 推! 收藏慢慢啃，好多東西要吸收 07/30 14:45
106F：推 eink : 清流 07/30 14:46
107F：推 bradygoat1 : 推 07/30 14:46
108F：推 sonic1214 : 阿君也有買股票喔!!!太狂了 07/30 14:47
109F：推 KENNY125 : 推 07/30 14:47
110F：推 emily10066 : 推 07/30 14:48
111F：推 Cjwinds : 推好心分享 07/30 14:49
112F：推 pudge : 這篇可以m啊 選股策略講的很清楚 07/30 14:49
113F：推 metallolly : 推推 07/30 14:49
114F：推 bvcf7776 : 股版難得溫馨文 07/30 14:50
115F：推 ironless : 大成真的很坦 我也有 07/30 14:50
116F：推 dany419ow : 5287 讚 07/30 14:50
117F：推 jimling2001 : 992376 07/30 14:50
118F：推 aspirev3 : 99 技嘉 07/30 14:52
119F：推 aja1008 : 推認真文 07/30 14:52
120F：推 b425k1719 : 嘉彰之前不知道在衝什麼 07/30 14:53
121F：推 iamaq18c : 清流!!!!! 嘉彰真的讚 可惜現在股價拉高了QQ 07/30 14:53
122F：推 scjh123 : 嘉彰是康永哥的寵兒 不過好像開始賣了 07/30 14:53
123F：→ scjh123 : 大成現在有點偏貴 不過抱長線還是很穩 07/30 14:55
124F：推 cyuan0301 : 推 07/30 14:55
125F：推 yachien04 : 送分題2,3個人研究過 是不錯的 07/30 14:56
126F：推 devidevi : 推認真文 07/30 14:56
127F：推 icetw : 推 以為都是反串文 原來有良心文 07/30 14:56
128F：推 iamaq18c : 推這篇 我之前也想用這樣的方式撈股 但一直覺得 07/30 14:57
129F：推 luke1130 : 推 認真 07/30 14:57
130F：→ iamaq18c : 現在好少低基期股票 實在很難買 就沒繼續做 07/30 14:58
131F：推 GAP5566 : 推 07/30 14:58
132F：推 cons : 推 07/30 14:59
133F：推 APC : 特推 07/30 15:01
134F：推 dearchien : 推！優 07/30 15:02
135F：推 ak47g78 : 推推 參考參考 07/30 15:02
136F：推 STARKUO : 推 07/30 15:02
137F：推 zoo0214 : 推 07/30 15:02
138F：推 loveadu : 推 07/30 15:02
139F：推 gtoselina : 高手 07/30 15:03
140F：推 guilty13 : 有大象我就給推 沒啥好說的 07/30 15:04
141F：推 komm5233 : 松藤84快來接我.. 07/30 15:05
142F：推 lanslore : 推 07/30 15:05
143F：推 handsomecat3: 最近富崩金要加油 07/30 15:05
144F：推 agot344568 : 推 優質文 07/30 15:05
145F：→ slmj116 : 每年15-20%，散戶表示：兩根漲停就20趴了 07/30 15:06
146F：→ Sociology56 : 三喵還有未來不確定性就算了，滷肉我真的不懂 07/30 15:09
147F：推 sova0809 : 還不錯的思路：) 07/30 15:09
148F：推 DustinFu : 3484 我也持有,這檔確實冷門又被低估 07/30 15:10
149F：→ sunvictor : 技嘉也有買，覺得中國影響危機已解除，7月營收準備 07/30 15:10
150F：→ sunvictor : 恢復正常！噴起來！！ 07/30 15:10
151F：推 husn : 推 07/30 15:11
152F：→ gtor7923 : 嘉彰沒反彈還破月線 爛爆 07/30 15:12
153F：推 ImCPM : 清流優文 推推 07/30 15:12
154F：推 Informatik : 推ㄍ 07/30 15:13
155F：推 louiejgidk : 推 07/30 15:14
156F：推 BlueMK : 實用，感謝分享 07/30 15:14
157F：推 Jacal : 感謝分享，小弟比較適合這種買股投資方式 07/30 15:15
158F：推 kevin8256 : 推 07/30 15:16
159F：推 mi96613 : 推好文 07/30 15:16
160F：推 longkiss0618: 優質文章 07/30 15:18
161F：→ a0429 : 感謝分享 目前持有也都是營收好且沒什麼漲到的 07/30 15:19
162F：推 besugar : 謝謝分享 07/30 15:21
163F：推 eg30241tt : 推認真 07/30 15:23
164F：推 nautasechs : 真心感謝 07/30 15:24
165F：推 henry3305 : 錢進封測 07/30 15:27
166F：推 charliedung : 99 3034 07/30 15:27
167F：推 knightyuan : 認真好文推推 07/30 15:29
168F：推 std910866e : 大成嘉義馬稠，之前受到疫情影響而延遲，希望這次 07/30 15:31
169F：→ std910866e : 能如期開產 07/30 15:31
170F：推 duncan3254 : 推 07/30 15:32
171F：推 harrisonfgh : 推感謝 07/30 15:32
172F：推 dbdudsorj : 會有人出來笑你萬七存股 07/30 15:32
173F：推 npc776 : (╮⊙▽⊙) 07/30 15:35
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176F：推 eipduolc : 崧騰是結帳走人而已，沒啥問題 07/30 15:40
177F：推 lucky360 : 我也覺得鈊象很不錯 但買了都賠 時機抓不好 07/30 15:40
178F：推 lastphil : 清流 07/30 15:42
179F：推 snio2427 : 想請問面板股您怎麼看 07/30 15:44
180F：→ CGDGAD : 不選面板股的原因？有大陸面板的威脅嗎？ 07/30 15:45
181F：推 alex7109 : 感謝分享 07/30 15:47
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184F：推 kazdux : 怎麼沒有最近很夯的面板存股XD 07/30 15:48
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187F：推 jerrylin : 你買的好雜 看得我都累了 07/30 15:52
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190F：推 loveponpon : 聯詠跟大成我都有 我看到你寫的都笑了 07/30 15:54
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230F：推 gunsyak : 推爆!!我是用豐存股買0056，長期存股來說手續費滿划 07/30 17:56
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262F：→ wed1979 : 上市股價鈍化，下半年櫃買活潑，但是有風險，本益比 07/31 13:56
263F：→ wed1979 : 低配息高但是股價上不來的就是業績還沒上來，等上來 07/31 13:56
264F：→ wed1979 : 就紅棒亂發... 07/31 13:56
265F：推 laal : 我只有買南茂~ 07/31 14:31
266F：推 zirkey : 謝謝分享 07/31 18:12
267F：推 jodawa : U質好文 07/31 18:15
268F：推 lesbian5566T: 推分享, 一年穩定10趴根本屌到不行 07/31 20:21
269F：推 andy951000 : 請問預估的EPS如何計算 07/31 20:41
270F：推 abc870503 : 推 08/02 01:17
271F：推 bewithjoy : 優質好文，一堆持股都噴了啦 08/05 15:35