作者cyshowen (嘉義秀伊恩)
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標題Re: [標的] AMD超微 Intel英特爾 MU美光
時間Fri Sep 27 11:38:46 2019
※ 引述《cyshowen (嘉義秀伊恩)》之銘言：
: 美光 FY-Q3 財報 FY-Q4財測
: EPS : 1.05 0.38~0.52
: Rev : 4.8B 4.3~4.7B
: GM : 39% 27.5%~30.5%
本次財報出爐
美光 2019FY-Q4 財報 2020FY-Q1財測
EPS : 0.56 0.39~0.51
Rev : 4.9B 4.8~5.2B
GM : 31% 25%~28%
基本上本季還是繳了漂亮的成績單，EPS Rev GM 都是比之前預估來得好。
主要問題是在大家預期記憶體應該觸底反彈了，為什麼Q1財測還是那麼差??
就像我之前所說的
: 美光的最大敵人只有川普而已，總有一天還美光公道，繼續長期持有。
貿易戰拖越久會，影響到美光的營收復甦就越晚。
美光送商務部審案件跟其他公司一樣，被擋住。
但想想看，記憶體景氣還能比現在更慘嗎？
能在逆風場賺錢就是硬實力。
本季庫存從 143天 --> 131天
2020 年 因為5G 和 資料中心的關係
Dram 需求成長 15~20% ，NAND需求成長 20~30%
預計明年資本支出為7~8B 而已，
三大頭都會順勢減少支出，大幅cost down產品，
2020年預計難看到記憶體削價競爭的場景。
開盤後的下跌修正就只是買點而已，
跟之前看法一樣，美光依然為貿易戰的受災戶之一。
本人繼續持有美光 40元2600股 長期投資，繼續加碼！
目標價 則為2020 Q1 結束前 股價60。 2020年底 股價80。
對於 AMD 本季則修正先前看法，
由於早期一直無法看到大廠Google使用AMD伺服器作為資料中心，
本季新聞出現，藉由3950延遲銷售新聞影響。
30以下布局，目前約持有300股。
28以下大買 預估2020 EPS 為1.05 目標價 42。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.216.102.211 (臺灣)
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1F：推 BMW220i : AMD 300股可以幹嘛... 吃滷肉飯嗎 09/27 11:40
2F：→ BMW220i : 看好42建議賣身家歐印 09/27 11:41
跟寶馬上億資產比起來當然只能吃滷肉飯
※ 編輯: cyshowen (61.216.102.211 臺灣), 09/27/2019 11:43:09
3F：→ seiko2023 : AMD手上2000股.........orz 死在沙灘上......... 09/27 11:46
4F：推 azure : MU次季展望偏保守算是很smart，到時超預期再拉一波 09/27 12:33
5F：推 tacovirus : AMD 自從蘇媽賣股之後就 28-32 浮沉，蘇媽買股才能 09/27 12:37
6F：→ tacovirus : 恢復信心 09/27 12:37
7F：推 felaray : 全縮AMD了QQ 09/27 12:57
8F：→ Lightee26 : amd連6週劣於費半，弱快20%，沒新聞就無量下跌 09/27 13:35
9F：→ jerrychuang : 蘇媽還有超過兩百萬股，怎麼賣都賣不完,怎麼會買 09/27 14:10
10F：推 Iamjkc : 慘了 你喊AMD 我要脫手了 09/27 14:49
11F：推 orangemiss : 99 AMD 09/27 15:42
12F：推 holymars : DRAM和NAND是週期性產業 而且MU技術力只能排第二.. 09/27 16:25
13F：→ holymars : 股價主要是受供需關係影響的產業...要先認清楚這點 09/27 16:26
DRAM依然是寡占市場
三巨頭有默契就能賺錢
南韓目前也沒能力削價競爭搞死美光，
14F：推 felaray : 當時日韓吵起來的時候也是MU炒起來的時候 09/27 17:25
15F：推 Taihochuu : 教主喊能到100，還是抱緊處理好R 09/27 17:36
16F：推 supermanstar: 99 amd 滿手啊 09/27 19:09
17F：推 yoyokaty : AMD 下禮拜三，有什麼消息 09/27 20:50
18F：推 h56999 : AMD買起來 09/27 21:54
19F：推 jerrychuang : 10/2 surface發表吧 09/27 23:12
20F：→ jerrychuang : 謠傳surface laptop會有AMD的版本 09/27 23:13
21F：推 evanervb : AMD住套房啦，救人啊 09/28 12:48
22F：推 supermanstar: 成本31 套在山頂 09/28 16:29
※ 編輯: cyshowen (61.216.102.211 臺灣), 09/28/2019 18:16:59