作者SweetLee (無腦多集團團長)
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標題Re: [請益] 越跌越買+低買高賣+跟散戶作對=賺錢？
時間Wed Sep 4 11:36:25 2019
※ 引述《kousyouon (sean)》之銘言：
: 最近股市震盪偏空，股票是個零和遊戲，
: 散戶通常都賠錢，只要跟散戶反著做，
: 遵守紀律，就會賺錢嗎？
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: Sent from JPTT on my Xiaomi Redmi Note 7.
為什麼散戶大部分賠錢?
這就跟郭台銘加九個魯蛇的平均財產超級多一樣的概念
自然界的分布是指數的分布(有下界的話則會比較像波茲曼分布)
所以通常"中位數"會低於"平均數"
平均數就大盤平均報酬率
長期上漲或股利是正的 扣掉一些交易手續成本稅等等
可能是正一些但是不多
那中位數比這個平均數低 是負值的機率就很高了
中位數是負的就表示超過一半的人是賠錢的
在波動越大 飆股越多 周轉率越高的市場 這個分布就更M型化
導致中位數比平均數低更多
所以賠錢的人就更多了
至於法人 因為持股週轉率沒散戶那麼高 所以中位數沒低那麼多
所以賠錢的比例沒散戶那麼高 但其實也是不低
用微觀的觀點 以80/20法則看
通常有一個人賺100萬 可能就有4個人賠25萬
你看一般散戶設停利停損常常抓3:1到4:1就知道了
差不多就是像賺100萬比賠25萬這個比例
所以別以為跟賠錢散戶對做就會賺錢
就算你拿銅板來操作 如果你操作模式一樣 只是改成銅板來判斷多空方向
那結果一樣是賠錢的機率比較高的啦
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1F：推 DustToDust : 銅板比較準09/04 11:37
2F：推 SP500StrongB: 我待的這幾年學到的東西大概就是賺錢真不用什麼技術09/04 12:02
3F：→ SP500StrongB: 主要心態好，賺錢就簡單，戰戰兢兢自然就會賠錢09/04 12:02
4F：→ SP500StrongB: 當然也有可能純粹只是因為近幾年大多頭讓我產生錯覺09/04 12:03
5F：噓 iuakob : SP500StrongB 不愧是少年股神09/04 12:05
6F：推 AAAntou : 甜蜜李給推09/04 12:19
7F：推 WESTONE : 推這篇文講的中位數與平均數觀念。09/04 12:19
8F：噓 dowcher : 不是 是大部份8成的人都蠢 沒有獨立思考能力 整天想09/04 12:41
9F：→ dowcher : 靠人跟單 結果往人最多的地方取暖一起死09/04 12:41
跟單被坑殺的散戶比例應該沒有你想像的多
因為大部分散戶跟的還是別的散戶報的明牌 跟丟銅板差不多而已
實際上坑殺散戶的反指標比例不高 沒那麼好找
如果好找的話 就跟單反著做不就穩賺了？
所以大部分還是因為自然分佈造成的
而且如果八成是被坑的 那剩下兩成又自然分佈 不就只剩20%*20*=4%的人賺錢了？
但實際並沒有這麼少人賺錢啊
10F：→ dowcher : 少數人才能成功當老闆 多數人都是蠢的員工 整天抱09/04 12:42
11F：→ dowcher : 怨09/04 12:42
你說的這個就是我說的自然分佈
包含運氣上和能力上的分佈
12F：推 libra929 : 推09/04 12:43
13F：→ dowcher : 8成的散戶就是越漲怕越買不到 搶著接刀09/04 12:43
14F：推 davidwales : 利潤分布好像不是常態分佈,是厚尾分布09/04 12:43
的確 指數分佈的尾是很厚的
15F：→ dowcher : 散戶只要有腦 比法人更不用進出周轉 是腦子問題 不09/04 12:44
16F：→ dowcher : 是什麼法人慘戶來資慰 09/04 12:44
17F：→ davidwales : 意味有錢的人可以靠投入資本和買消息來創造更多利潤09/04 12:45
18F：→ dowcher : 就像那些總愛拿本多終勝的來自慰 但本少還是可以長09/04 12:45
19F：→ dowcher : 期投資啊 又不是買比較多張的漲的比較多09/04 12:45
你這點說得沒錯
100億投50億 跟100萬投50萬 可以攤平凹單的機會是一樣多的
不過散戶會跟你說只投50萬賺的根本不夠用
20F：→ dowcher : 賠錢就怪自己 整天找理由自慰又不認命09/04 12:46
21F：推 dowcher : 這世界上本來就是少數人有才華 多數人都是蠢的窮的09/04 12:47
22F：→ dowcher : 醜的09/04 12:47
23F：→ dowcher : 那些多數人想得都一樣 做的都一樣 腦子多好操控 但09/04 12:50
24F：→ dowcher : 他們明明就走得是最危險的路卻自以為是走最安全最09/04 12:50
25F：→ dowcher : 平凡人最多的那條09/04 12:50
26F：→ dowcher : 賠了一千次 都還是永遠都在追高殺低 dna改不了09/04 12:50
27F：噓 kyova : 大部分散戶的操作和選股方式本來就註定賠錢09/04 13:23
28F：→ kyova : 我比較認同dow網友的看法。當然統計分佈也有部分09/04 13:24
29F：推 stocktonty : 本來就不是對做就會賺錢 通常是最後兩邊都輸錢09/04 13:47
30F：推 ck030561 : 跟單狗如果發現自己有賠錢DNA後 就會離開選股了09/04 13:52
※ 編輯: SweetLee (101.9.131.217 臺灣), 09/04/2019 15:23:26
※ 編輯: SweetLee (101.9.131.217 臺灣), 09/04/2019 15:27:54