作者Illyacow (伊莉亞尻)
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標題[標的] 6596 寬宏藝術
時間Tue Aug 27 22:14:51 2019
1. 標的：6596 寬宏藝術
2. 分類：請益
3. 分析/正文：
寬宏藝術Q2季報暴衝，累計eps來到5.23，目前近四季eps換算的本益比7.8
而且幾乎沒有業外，就是本業在成長，毛利率、營業利益率、淨利率都升高不少
不但營業收入成長70%，而且成本也下降
毛利率從去年同期23.4升到37.1；營業利益率1.37升到20.8；淨利率2.54升到17.8
應收周轉率與去年同期比上升，應付周轉率下降，ROE看起來也不錯
查了一下原因，很可能是因為費玉清演唱會，以及其他藝人演唱會銷售好
不過我對演唱會什麼的比較不懂啦，演唱會不是年年辦嗎? 今年好像也沒有特別多啊
為什麼今年上半年財報可以這麼好啊？反而讓人擔心到底下半年能不能維持
不過今年下半年會認列獅子王，營收也出來了，7月營收成長1000多%，8月也會認列一些
再加上下半年還有費玉清演唱會和其他歌手演唱會，應該會比往年下半年狀況好
雖然股價今年已經漲不少了，已經來到歷史新高
但目前近四季EPS換算的本益比13.5
如果考慮下半年EPS也比往年成長，目前的本益比應該還要下修，所以推測還有上漲空間
只怕因為才上櫃兩年，歷史本益比資料不準，很難推測多少本益比才合理，目前先抓合理
本益比15
對這支股不太熟，平常也沒在接觸演唱會，分享給大家，也希望聽聽大家意見
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
82.5進場
本益比達到15退場
跌破月線停損
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.60.192.5 (臺灣)
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1F：推 sim2347 : 這就是個靠別人吃飯的產業。演唱會多業績就好，但 08/27 22:17
2F：→ sim2347 : 自己完全沒有可以穩定獲利的本業。 08/27 22:17
3F：→ gn01948540 : 垃圾公司 08/27 22:19
※ 編輯: Illyacow (61.60.192.5 臺灣), 08/27/2019 22:20:40
4F：→ Illyacow : 剛剛發現本益比打錯了QQ 08/27 22:21
5F：推 heavensun : 寬宏大量 建議大量3167一起買 08/27 22:25
6F：推 jim1379 : 照一樓說那瓶蓋股也是看蘋果吃飯的呀，也是有單就好 08/27 22:25
7F：→ jim1379 : 棒棒沒單就等死 08/27 22:25
8F：推 e71099 : 今年獅子王很夯 但客觀來說他承接的演唱會 力道普普 08/27 22:30
9F：推 brookwest : 不懂這隻求高手+1 08/27 22:32
10F：推 kenro : 這種產業根本沒什利基 08/27 22:45
11F：推 heavensun : 沒利基 買利機 08/27 22:47
12F：推 leo03160913 : 寬宏靠五月天 08/27 22:58
13F：→ Illyacow : 之前看木曜，五月天不是必應嗎? 08/27 23:01
14F：推 L010089 : 必應才是靠五月天 08/27 23:15
15F：推 doraemon1293: 拓元 KKTIX都比寬宏好多了 08/27 23:25
16F：推 wahaha711233: 靠迷妹跟風的公司 08/27 23:51
17F：推 Busufu : 寬宏系統爆幹爛的...五月天不走寬宏很久了 08/28 00:01
18F：推 pp0528 : 五月天都用拓元 08/28 00:56
19F：→ BianBianGui : 服務業沒價值嗎 律師也要靠客戶興訟吃飯啊 找事嗎 08/28 01:23
20F：推 Ghamu : 其說覺得展覽演唱會這種產業會越來越好 因為其他的 08/28 01:42
21F：→ Ghamu : 需求電商虛擬等等已經太容易滿足 但展覽與體驗是唯 08/28 01:42
22F：→ Ghamu : 一虛擬無法取代的 08/28 01:42
23F：推 speady : 業績很不穩定啊，熱門演唱會也有可能因為各種因素滯 08/28 05:19
24F：→ speady : 銷 08/28 05:19
25F：→ speady : 明年還能維持下去嗎 但今年因為費玉清真的賺很大 08/28 05:19
26F：推 kanhun : 拓元上市我一定買，全台搶票第一順 08/28 05:40
27F：推 ipath19 : 看著他從5x元到現在……（啊啊啊） 08/28 06:36
28F：→ abuu0929 : 這家沒利基業績不穩定的公司已經讓我賺八十幾趴了 08/28 07:53
29F：→ abuu0929 : 有利基業績穩定難道就會漲?股票不是這樣看的 08/28 07:54
30F：→ moonpaper : 這幾年韓團來台灣開見面會和演唱會,價格都4~5K起跳 08/28 08:05
31F：→ EP : 拓元秒殺~~QQ 08/28 09:37
32F：→ jim830630 : 拓元超順,但都搶不到 08/28 09:52
33F：推 sltsou : 這檔真的送分題，與其在嘴訂票速度不如花點時間了 08/28 09:55
34F：→ sltsou : 解一下，笑死 08/28 09:55