作者Mpolarbear (從紅沙漠折返)
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標題Re: [標的] 鐿鈦 4163 多
時間Tue Aug 13 00:25:20 2019
※ 引述《iambiglong (豬大腸)》之銘言：
: 今日法說重點
: 2.上半年大賺是因為Q2的扣件急單1.8億，站Q2營收24%，後面沒有了
: 3.主力醫療器材上半年才增加5%，今年成長有限
: 4.微波開關佔比最少，且沒明顯訂單
從新聞中稍微做一點加減乘除，
法會提到上半季三大事業營收占比53:31:16 (醫材、扣件、微波開關)
1H19合計營收1,218K，扣件急單180K，所以三大事業常態占比62:19:19
去年度合計營收1,907K，三大事業占比62:24:14，
所以可見醫材事業佔營收比例幾乎不變，扣件實際是下降的，微波是上升的。
新聞中提到，醫材營收較去年成長5%，
1H19醫材營收約645K，去年同期醫材營收約615K，
因未提供1H18營收占比，所以扣件和微波開關就按24:14分配剩下營收，
簡單來說，
1H18三大事業營收大概是615K、178K、104K
1H19三大事業營收大概是645K、378K、195K (扣除急單後YOY: 5%:11%:88%)
因為微波開關佔比不高，但與去年同期比，很可能是88%的成長
至於擴廠，公司手上有12億的現金，自由現金流量持續流入，應該不是太大的困難。
只是新廠以醫療器材為主，這樣的年增率要擴廠，理由似乎是不充足啦
不過市場要怎麼反映，如何看待未來的發展，還是開盤最重要了，
一些看法，提供各位參考，
如果有錯也請指教，畢竟我是持有者，總是帶著濾鏡看他
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.205.227 (臺灣)
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※ 編輯: Mpolarbear (114.136.205.227 臺灣), 08/13/2019 00:26:27
1F：推 totte : 近兩年總共賺了15塊以上 結果只配股6.8... 不到一半 08/13 03:46
2F：→ totte : ? 08/13 03:46
3F：→ totte : 配息 更正 08/13 03:46
4F：推 a18002 : 分析的不錯，新廠蓋好開始折舊時，會對毛利有影響 08/13 03:50
5F：→ a18002 : ，就看新廠能不能快點認證以及後續訂單的量了，太 08/13 03:50
6F：→ a18002 : 醫當初新廠蓋的比較久在加上認證期長，獲利低迷一 08/13 03:50
7F：→ a18002 : 陣子或許可以參考 08/13 03:50
8F：推 totqoq : 推分析 08/13 08:12
9F：推 beja : 今天應該有人也是失望賣掉吧 08/13 11:02
10F：推 beja : 轉投資的台微醫目前也看不出成果 08/13 11:03
11F：推 santino : 有分析給推 08/13 11:59
12F：推 iambiglong : 推M大用心計算 我說向下也不是說大看空他 覺得有可 08/13 16:32
13F：→ iambiglong : 能會修正 至於多少我當然也不知道 因為法說會就是 08/13 16:32
14F：→ iambiglong : 給公司拉攏投資人的機會 但以投資人的角度我看不出 08/13 16:32
15F：→ iambiglong : 短期有太多營收方面的成長 08/13 16:32
16F：推 iambiglong : 畢竟年初到現在股價也拉升了快7成 持股人應該思考 08/13 16:36
17F：→ iambiglong : 的是 他有什麼動能讓你們繼續持有 若沒有是否就該 08/13 16:36
18F：→ iambiglong : 獲利了結 尋找投報率可能更高的標的 08/13 16:36
19F：→ Mpolarbear : 今天投信和部分法人買單了,賣壓一部分來自於權證賣 08/13 17:05
20F：→ Mpolarbear : 出,就看是不是洗掉不穩定籌碼了,繼續看下去 08/13 17:05
21F：推 beja : 投信好久沒買,今天蠻意外買200多張 08/13 19:23
22F：推 hhk : 可轉債今天到期，轉換價15幾，所以之前股價有壓力 08/20 12:05