作者dersonhome (derson)
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標題[新聞]祥碩調降目標價
時間Mon Aug 12 15:36:24 2019
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1.原文連結：
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2.原文內容：
AMD 甫發布第 2 代 EPYC 系列處理器，市場多正面看待銷售動能，高速傳輸晶片廠商祥
碩 (5269-TW) 提供 AMD 傳輸晶片，今 (12) 日股價連帶受到激勵，盤中大漲逾 8 %，不
過外資仍出具報告點出隱憂，認為 AMD 的高階處理器恐持續增加導入自家設計的高速傳
輸晶片組，長期不利祥碩表現，下調祥碩目標價。
AMD 新處理器正式對外亮相，由於性價比更好，AMD 在處理器市場上的市占率成長可期，
且陸續有一線企業採用，成長後市亮眼，其中台 IC 設計廠祥碩，先前已是 AMD 高速傳
輸晶片主要供應商，將可直接受惠 AMD 產品表現。
不過，外資今日仍出具報告，指祥碩 7 月營收 2.8 億元，與原先預期的 3.4 億元少逾
20% ，加上祥碩營收已連續第 3 季低預期，故調降評等至減碼，目標價為 408 元。
外資表示，AMD 逐步在高階處理器上，採用自家設計的高速傳輸晶片，如 X570 就是一例
，該處理器第 3 季銷售可望優於預期，不過該處理器的高速傳輸晶片由 AMD 自行設計生
產，因此就算銷售亮眼，祥碩也無法受惠。
相對之下，AMD 舊款 X470 提供較好的性價比，該處理器即採用祥碩晶片，隨著處理器出
貨成長，祥碩營收動能表現也看俏。
只是，外資認為，AMD 將持續推出 X570 或甚至更高階 600 系列處理器，AMD 的策略是
高階晶片都將採用自家設計的高速傳輸晶片組，也代表 AMD 自身設計的傳輸晶片比重將
提高，連帶壓縮祥碩受惠的程度。
外資強調，祥碩第 3 季後的營收D，恐有衰退壓力，市場對第 4 季營運抱持高度期望，但
忽略長期獲利能力，因此給予低於大盤表現，並調降目標價。
3.心得/評論：
※必需填寫滿20字
外資調降目標價至400,大家空起來賺大錢,AMD的未來前景基本上與祥碩無關了
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1F：推 Parsons25 : 明天記得上車阿，各位！ 08/12 15:40
2F：推 kevinc0407 : 我會暈車 08/12 15:42
3F：推 apolloapollo: 訊號來了 08/12 15:46
4F：推 striving : 這支不是小散戶可以玩的... 08/12 15:47
5F：→ striving : 能玩這支的都算中散戶了 08/12 15:47
6F：推 pponywong : SERDES 目前類比IC最夯的題材 08/12 15:51
7F：→ pponywong : 如果AMD要用自己的 SERDES 只能替祥碩QQ 08/12 15:51
8F：推 dandan2001 : 太棒了。。我喜歡這報導 08/12 15:52
9F：→ kainolife : 目前有做PCIE gen4的高速晶片只有一間。 08/12 15:53
10F：推 fattyeddie : 買進訊號 08/12 16:02
11F：推 TomTung : 今日外資大買，現在就發新聞調降，大家知道該怎麼 08/12 16:06
12F：→ TomTung : 做了吧！ 08/12 16:06
13F：推 choosing : 明天空五張 08/12 16:11
14F：→ TomTung : 哪一個外資也不敢具名，很特別的報導。 08/12 16:30
15F：→ white87332 : 盤中就有新聞出了 08/12 16:31
16F：推 psx : 散戶不進來追，很難出貨 08/12 16:47
17F：推 jerrychuang : 真的很暈 08/12 17:17
18F：推 qqq5890003 : 可以買了 08/12 17:55
19F：推 apolloapollo: 先甩一下 08/12 18:15
20F：推 bobjohns : 今天小漲5% 大家知道怎麼做了吧。 08/12 18:52
21F：推 TomTung : 要除息了，外資在拉高股價，這幾天買進很有機會 08/12 19:00
22F：推 truelove356 : 說放空的貼一下對帳單 08/12 19:31
23F：推 coolscott : x470打低價主機板，當然是大賣 08/12 20:55
24F：推 zorro1111 : 司機伯伯等等我，我還沒上車 08/12 22:31
25F：→ flylee : AMD x570的晶片組其實就是 Ryzen 三代 io Die 08/13 09:33
26F：→ flylee : B550或A520，考量成本和支援，AMD還是會放給祥碩 08/13 09:36
27F：→ flylee : AMD自己人力很吃緊，不太可能都自己做 08/13 09:38
28F：推 psx : 說要上車的人敢接嗎 08/13 11:13
29F：→ dersonhome : 真的是放空賺大錢 08/13 12:34
30F：→ jash : 一代妖股 之前套過一次 後來解套後就不敢碰了 08/13 15:41