作者realsiway (股市過動兒)
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標題Re: [其他] G20以後的股市看法？
時間Mon Jul 1 09:28:53 2019
※ 引述《Wagyu (和牛)》之銘言：
: https://gooaye.com/trading-news-analytics/g20/
: G20結束了，操作上，不該存有意識形態
: 說正事，先不談中共那些政治鳥事。中國可惡，但不能逢中必反，凡事敵視，只會適得其
: 反。試圖將中國拉進世界秩序中規範已經是困難重重了，更不能無腦地將之排除於規範之
: 外。川普犯了嚴重錯誤，他的行徑在世人眼中與中國、伊朗和北韓同樣惡劣。
: 川普對全世界開戰，打墨西哥，歐盟，印度，甚至傳言即將對越南和台灣下手，G20前夕
: 又揚言廢棄美日安保條約，諸多舉動，使眾多國家覺得美國比中國更不能信任。對於有意
: 識型態總是唱衰中共的人，無法客觀地正確解讀政經訊息，便會出現例如中國大敗、川普
: 穩操勝券等等地評論，而忽略美國現在的做法確實也某種程度的自傷，且情勢越擴越大。
: 美國解禁出售設備或零件給華為，是美國大挫敗。華為事件不僅攸關中國的科技大戰略，
: 更涉主權問題，是習近平最在意的事。川普這次退讓，中國已經拿到想要的大禮物。
: 多數分析師或散戶一直以為川普課高關稅是美國賺了中國的錢，其實是川普懲罰了美國消
: 費者，對美出口額下降才是影響中國經濟的因素之一。取消出售設備給華為的禁令後，華
: 為或5G概念股強彈的機會就大了，後續再觀察華為概念股的月營收是否出現暴增，如果出
: 現暴增現象，代表二種可能，一是中美貿易談判有一定程度的進展，另一種是，華為積極
: 屯貨以防再度被封鎖。
: 這次事件的得利者是不押注單邊的廠商
: 如聯發科，聰明的台廠必須在2強相爭下壯大自己。此外最無疑慮的是TWS，現在中美貿易
: 大戰稍微緩和，更有利於TWS概念股如2454 聯發科、2379 瑞昱、6202 盛群、4915致伸、
: 2439 美律等等。
: 心得：
: 中國或成最大贏家？！ 華為如果可以繼續拿到原料的話，以現在歐洲國家的尿性，解除
: 封鎖後也是搶便宜下單，到最後就損失一個美國市場而已？ 大家怎麼看
短多長空，
日本當年半導體把美國都快幹翻了，
兩國貿易戰打了快十年，
最後漁翁得利韓國趁勢而起，
這次川習會事實上沒談出什麼，
只是川普放了華為採購而已，
而貿易戰不可能就在接下來幾個月結束，
美國會就這樣一直hold著關稅，
川普現在不敢大動作的原因是因為選舉，
但不論之後是誰上台，
美國都不會對中國輕易取消關稅。
再看科技業現下出現的問題是智慧型手機成長趨緩，
5G的爆款應用看來還沒出現，
硬體建設部分歐洲也不是笨蛋，
他們還是會對華為做出抵制以幫助Erisson,Nokia，
因此5G的戰爭也是曠日費時，
而在5G環境還沒普及之前，
要產生5G應用自然是活在想像裡。
回到台股上市公司獲利已經連兩季衰退，
這是無法忽略的警訊，
如同去年一樣我還是覺得逼近萬一就是空點，
目前操作我資金一半多單，一半是放美債與美元定存裡，萬一就會轉空單。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.208.54 (臺灣)
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1F：推 aJan5566 : 別人貪婪我恐懼 推一個 07/01 09:51
2F：推 willy6666 : 啟動選舉模式，明年中美都要選舉 07/01 09:55
3F：→ faniour : 其實幾乎什麼都沒談，市場就先噴出了 07/01 10:04
4F：→ s800525 : 原本看衰結果持平就噴了XD 07/01 10:07
5F：→ junnn : 繼續勸空 做多感謝你~ 07/01 10:11
6F：→ gn1384181 : 說的好像關稅對美國都沒傷害似的，出口比重現在只占 07/01 10:11
7F：推 heavenbeyond: 這就像媽媽昨晚本來威脅你今天早上沒飯吃，可是你 07/01 10:11
8F：→ heavenbeyond: 要早醒來發現早餐還是弄好了。那你不是吃的特香嗎07/01 10:11
9F：→ heavenbeyond: ？07/01 10:11
10F：→ gn1384181 : 中國GDP的30%左右，對美貿易只佔1/7，就算中美貿易07/01 10:12
11F：→ gn1384181 : 全部清零，對中國GDP的影響也就下滑0.5%，這是中共07/01 10:12
12F：→ gn1384181 : 內部早就估算過的，現在看來事實也是如此，戰線越長07/01 10:13
13F：→ gn1384181 : 美國越難受07/01 10:14
14F：推 HunterKiller: 信樓上一波，我還不歐印陸股07/01 10:14
15F：→ gn1384181 : 陸股不會大漲，你去all in啊，都要脫虛入實，把股市 07/01 10:15
16F：→ gn1384181 : 資金投向實體產業(產業升級計劃)的投資 07/01 10:16
17F：推 Mytsb2421 : 拿過去的日本跟現今的大陸比，美國都認錯了 07/01 10:17
18F：→ bitlife : 有沒有美國GDP比中國小很多的八卦? 對美貿易只占中 07/01 10:17
19F：→ bitlife : 1/7,對中國影響小但對美國影響大,故得證美GDP<中GDP 07/01 10:17
20F：→ gn1384181 : 本來就沒你們想像的大，世界很大，不是只有美國一家 07/01 10:18
21F：→ gn1384181 : 是佔整體出口的部分 07/01 10:18
22F：→ bitlife : 照你的說法,美國對中出口更小啊 XD 07/01 10:19
23F：→ gn1384181 : 中美貿易總量只佔中國貿易總量的1/7，數據你可以自 07/01 10:23
24F：→ gn1384181 : 己去查啊，現在應該更低了吧，光今年前四個月大豆 07/01 10:24
25F：→ bitlife : 我剛才看錯,不過完全不影響我的論證啊 XD 07/01 10:24
26F：→ gn1384181 : 進口同比就大減70.6% 07/01 10:24
27F：→ bitlife : 大家都知道美國對中出口比中對美出口小非常非常多 07/01 10:24
28F：→ gn1384181 : 你忽略美國對中國的服務貿易和美企在中國的投資07/01 10:25
各位是不是誤會什麼了?
貿易戰沒有贏家，
我只是說貿易戰不會很快結束，
拖個十年也很正常，
然而對實體經濟造成的損害是已經出現了!
※ 編輯: realsiway (101.12.208.54 臺灣), 07/01/2019 10:27:55
29F：→ gn1384181 : 這兩項加起來比美國對中國出口的產品還多 07/01 10:26
30F：→ bitlife : 如果那些受影響撤出剛好啊,看看中國外匯夠不夠 07/01 10:26
31F：→ gn1384181 : 沒看出會撤的跡象啊，聽說蘋果又把在美國本土的最後 07/01 10:27
32F：→ bitlife : 不過我同意你們永遠會贏,這是毫無疑問的XD 07/01 10:27
33F：→ gn1384181 : 一條生產線遷去中國了，全世界就兩顆最大最安全的大 07/01 10:27
34F：→ gn1384181 : 數，全球資本不去哪乘涼要去哪乘涼? 07/01 10:28
35F：→ gn1384181 : 樹 07/01 10:28
36F：→ gn1384181 : 川普這樣一頓地圖泡無差別攻擊，越南、印度、日本都 07/01 10:29
37F：→ gn1384181 : 可能中槍，那資本還不如好好留在中國，人家至少有 07/01 10:29
38F：→ gn1384181 : 穩定的投資環境和龐大的消費市場 07/01 10:30
39F：→ bitlife : 世界工廠和龐大消費市場長期來看是矛盾的 XD 07/01 10:31
40F：推 HunterKiller: 最大沒問題啦，至於最安全就… 07/01 10:31
41F：→ gn1384181 : x哪裡矛盾了?中國現在經濟成長引擎主要都靠內需，面 07/01 10:31
42F：→ gn1384181 : 向中西部內需還有一帶一路都還有很大的成長潛力 07/01 10:32
43F：→ bitlife : 如果你看不出哪裏矛盾就算了,反正等你的宣傳資出來 07/01 10:32
44F：→ bitlife : 你就會懂了 07/01 10:32
45F：→ gn1384181 : 中國市場也需要向世界開放。去過非洲、印度、東南亞 07/01 10:33
46F：→ gn1384181 : 就知道什麼叫亂 07/01 10:33
47F：→ bitlife : 你們的宣傳資料 07/01 10:33
49F：→ HunterKiller: 怎麼不像你說的只有1/7啊？ 07/01 10:40
50F：→ HunterKiller: 打錯，看起來是不到1/7了啊 07/01 10:42
51F：→ gn1384181 : 哦，那不是很好嗎?XD 連1/7都不到，我的1/7是貿易戰 07/01 10:45
52F：→ gn1384181 : 還沒開打之前的數據，中共內部對於貿易戰若中美貿易 07/01 10:45
53F：→ gn1384181 : 清零對中國經濟的影響評估，2019年Q1連1/7都不到， 07/01 10:46
54F：→ gn1384181 : 我上面都說了今年Q1中國光對美國大豆進口數額同比就 07/01 10:47
55F：→ gn1384181 : 大減70.6%了 07/01 10:47
56F：→ bitlife : 其實根據gn邏輯,老共還真的對失業率沒什麼好害怕的, 07/01 10:47
57F：→ bitlife : 因為失業的意義就代表原老闆占你家收入成為0%了,完 07/01 10:48
58F：→ bitlife : 全沒有重要性 XDDDD 07/01 10:48
59F：→ gn1384181 : 只要外資別大量出逃那還真沒啥好怕的 07/01 10:48
60F：→ bitlife : 很期待老共照gn說的試試看,占比歸零會怎樣 XDD 07/01 10:49
61F：→ gn1384181 : 就各玩各的啊，各搞自己的體系，老死不相往來 07/01 10:50
62F：→ bitlife : 這樣也很好,就像冷戰一樣 07/01 10:51
63F：→ gn1384181 : 但美國沒那個膽量啊XD，一紙不可靠實體清單就嚇到漏 07/01 10:53
64F：→ gn1384181 : 尿，美國想搞自己的體系先恢復製造業先，但目前看來 07/01 10:54
65F：→ gn1384181 : 恢復製造業是遙遙無期囉，美企自己也在往外遷廠 07/01 10:55
66F：→ bitlife : 你說得很好,中國或將成為最大贏家 XDD 07/01 10:57
67F：→ gn1384181 : 出來混總是要還的吧XD 美國人以前過太爽，不進工廠 07/01 10:59
68F：→ gn1384181 : 靠印鈔躺著就可以買全世界商品，現在知道報應了吧? 07/01 11:00
69F：→ gn1384181 : 這叫天道有輪迴 07/01 11:00
70F：→ mojito888 : 垃圾五毛又翻牆來推文了!好棒棒，中或最贏 07/01 11:03
71F：推 ahuahala : 自幹五又出門啦，大家讓道，吹喇叭!!! 07/01 11:04
72F：推 higashi1107 : 好久不見，贊成 07/01 11:18
73F：→ tutuan : 中國這波已經被東協蠶食了，中國自己好好發展吧 07/01 11:25
74F：推 piranhacat : gn的說法有盲點，美國是終端消費市場，中國跟別國進 07/01 12:15
75F：→ piranhacat : 料組裝再出美國，如果美國市場全砍掉，就不會進那麽 07/01 12:15
76F：→ piranhacat : 多料到中國，那損失的貿易額不能只算美國的部分 07/01 12:15
77F：→ Funty : 叭啦叭叭叭~ 07/01 15:19
78F：推 u48652004 : 5g？去年說好的ai呢？吵完新聞就沒了 07/02 12:45