http://www.esmchina.com/ART_8800096392_1200_2200_3604_0_1b3b8b47.HTM “去年11月的出货量突然下降30%，周围的朋友甚至下降70%。我们一下子懵住了，不知下 一步该如何走了，当时几乎所有的人都感觉这样下去没法活了。”深圳一家针对山寨手机 及数码产品的元器件分销对《国际电子商情》说道，“然而，12月情况发生突变，需求一 下子上升，不但消化了前面的库存，还有了很好的出货量。一月份又延继了12月份的增长 势头。”他高兴地表示。 近日，我走访了近十家针对山寨手机、数码及家电市场的元器件分销商及原厂，以上这一 说法得到很多人的认同。“12月和1月的确反弹了，并且手机和LCD TV的反弹很快。”深 圳梦想电子有限公司董事长唐国新对《国际电子商情》说道，“元旦期间高于预期的内需 ，使得1月份沿袭了12月的反弹，某些领域甚至出现供不应求的局面，比如某些用于LCD TV的芯片，一些品牌厂商需求很大。”他也表示。 “我们一月份的出货量比预期好很多，都快与去年的最高峰九月相比了。”瑞芯微电子 CEO励民也这样高兴地对本刊表示，不过，他对于年后的行情仍有一些担心，“导致12月 底与一月大反弹的部分原因可能是由于前段时间大家过分悲观，清库存清得太历害了。” 他分析。但是他也认为目前的势头还不错：“春节后我们很快就会上班，不会休很长假期 。”他对我说道。 这种反弹仅是一种季节性的反弹，即春节前的昙花一现，还是代表在多个内需利好刺激下 中国电子业真的回归“牛市”？很多人对此还不敢肯定。“现在就看年后3、4月份的出货 情况了，如果3、4月出货能延续1月的走势，那么真的就有可能回归牛市了。” 唐国新说 道，“我个人则是比较乐观的，也为年后的牛市作好了准备。”不过，他也提醒，从目前 来年，虽然内需上升势头明显，但是外单下降趋势却没有停止的迹象。“基本上来看，一 些大品牌的PC厂商出货量下降30%以上；就连苹果的产品也下降15-20%。”梦想电子也为 很多国际品牌厂商供应元器件。 然而，在3G、上网本、家电下乡等众多利好因素的刺激下，目前的山寨市场可以用“风景 这边独好”来形容。 近月来GSM手机、CDMA手机和TD上网卡的出货量大增，这一切都可归于3G的刺激。由于 CDMA网的切割，导致服务水平暂时下降，一些原CDMA的用户流失，转到中国移动的GSM网 上，因此GSM手机受益；而中国电信由于CDMA的用户流失，加快了它对CDMA的推广力度， 作为一家老牌的运营商，中国电信在CDMA市场的动作迅猛而有力，近月来定制的CDMA终端 大增，同时善于紧跟主流的山寨市场CDMA手机定单也大增；而中国移动为了最快抓住高端 用户，现在推TD上网卡的力度也不小。 而上网本市场则以它令人所不及的速度在迅速发展。“我的一个朋友为山寨上网本提供一 款外围器件，现在的月出货量居然有1.6KK。”深圳新英杰通讯设备有限公司总经理 Sylvester Lu说道，“很多山寨手机厂商转向山寨上网本市场，现在山寨上网本的价格已 可做到2000元以下。” 对于新英杰来说，还有一个农村市场是他们非常看好的，这就是基于WiFi/Wimax的无线机 顶盒。“此类机顶盒非常适合于农村市场，因为不需要布线，比有线机顶盒更快布置。此 外，相比于卫星机顶盒，它具有内容的可控性和可管理性，对于意识形态要求严格的中国 市场，是一个优势。我们已与中兴合作在几个省推广，反应非常好。”他说道。此外， Wifi手机也是目前市场上较热的产品。“随着无线城市的布置，WiFi手机将会成为手机的 标配。山寨市场会是WiFi手机的主推力量。”Sylvester Lu表示。 家电下乡则大大推动了LCD TV等产品。“元旦后，TCL、创维等电视机厂商要货非常急， 我们已供不应求。” 梦想电子为这些家电提供一些标准模拟与电源IC。至于3G，唐国新 认为TD目前最大的需求仍是上网卡。“我就准备为我们的员工每人配一个TD上网卡，非常 方便。”他说。 “3G手机的启量将在09年下半年。”这也是以上几个分销商共同的观点。“真正的市场爆 发要看2010年了。”李明杰认为，“09年山寨市场将进行一场大的洗牌。”他预测道。 其实，洗牌在2008年已开始了。通过2008年全年，特别是下半年的洗牌，不是所有的山寨 厂商都活下了。李明杰对《国际电子商情》记者表示：“我们感觉到12和1月市场回升时 客户已发生很大分化：有些已开始回归到正常的上升轨迹，有些则仍处于去年11月的低潮 期，有些则已不见踪影，已经倒闭。”全一通讯的很多客户都来自山寨市场。“但是山寨 市场不会变小，或减弱，山寨市场的盘子会越来越大，现在只是山寨产业的初期。”他说 。 李明杰认为有以下四个原因可以预测山寨市场将会不断成长： 一是源源不断的人有进入。虽然也有人退出，但它是一个动态向上的过程； 二是山寨企业本身也在不断进步、不断提升； 三是山寨市场壮大后，不断有资源和技术进来。“比如现在英特尔也进入山寨市场就是一 个例子。”李明杰说道。其实，山寨市场已变成所有IC公司都不得不关注与进入的市场， 如果他们想在中国市场持续玩下去的话。 四是现在山寨企业比一些品牌厂商更能守信，对于供应商来说，有时更愿意与山寨厂商合 作。“比如一些品牌厂商改合同和退合同时，没有任何商量，并且有仰大欺小的特点；相 比之下，山寨厂商更能遵守合约，也很尊重供应商，不论是大是小。”他说。 山寨厂商的优势非常明显，就是高效地供应链管理与高效的市场敏锐性与反应速度，这也 正是未来品牌厂商所需要的核心竞争力。“某些山塞厂商早就具备了打品牌的能力，但是 他们不想为打品牌投入巨额资金。”Sylvester Lu表示。这种现象需要我们反思。 无论如何，山寨产来成就了中国电子业的辉煌，它也是中国电子业的晴雨表。我们希望承 接1月的旺势，将春节的促销推向高潮，这将会大大提升整个市场的信心，从而接下来会 有一个温暖的春天，接下来会有红五月（据传今年的五一又要变回黄金周），火热的夏天 ，再就是金9银10，最后迎接狂欢的2010年。相信我的希望不会是梦想，因为我们有巨大 的内需，如果你在元旦时到过深圳的华强北、到过拥挤的苏宁电器，看到农民排队买家电 ，你就会与我拥有一样的希望。 --

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