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排版不好請見諒 鑒於版上CFP相關資訊很少,這次考完發願有考過就發一篇心得給有證券分析師想考CFP的 各位一點資訊,希望可以讓你們少走一些冤枉路這也算是分享我的辛酸血淚史Q_Q 第一次考試大概在四年前,以為自己很厲害,補足40小時總複習時數看了一個月就去考,想 當然看到試卷當下一片空白就沒過,立刻放棄. 而去年心血來潮覺得自己身為從業人員,以專業自居怎麼可以沒有這張證照就報下去了,去 年11月考完以為自己會過結果沒有,但大致也抓到了具體方向. 我先說,若公司有開相關AFP、CFP課程建議去上,雖然要花一年時間,但平時老師給的資訊 是真的會在考題出現,想自己準備的,以下我分幾段說明我的準備方式: 一、準備用書、講義: A.宏典出版的CFP/AFP課程精華與考題精選(紅色的)一 這本優點是寫得很詳細,平常很少注意的知識點在裡面找得到,但這也是他的缺點太 雜了,我建議用這本書就找想要看的模組,確實地瀏覽一遍,然後做成自己看得懂的筆記 ,我自己是看模組二、三和五,職災、退休金制度、個人及企業所得稅幾乎必考,最後再 看模組四的投資學,我相信能過CSIA的這邊都不會有太大的問題,但選擇權&權證評價、 時間價值、VAR等等必須會算,因為這兩次考下來大概都出2-4題不等,很多人說考CFP 難的計算就跳過,但我想要是知道會出這種題目,多對個一兩題比較有利. B.CFP模擬試題 解析(紫色)一 裡面有8個個案,我前一次寫完這本後再看過兩次去考,才發現這本內容太簡單了 ,所以在看完A.之後,可以把這本拿出來測試一下自己理解程度,打好底子.看完確定自 己都會之後就可以丟旁邊了. C.宏典出版的CFP實戰案例集,模組6全方位理財規劃 19大全方位... 這本是重點,共有19個案例,每個案例都會有一個主要知識點,讓你反覆練習, 我覺得這種編排方式有達到學習效果,但內容相對較難,不會是正常的不要氣餒,我一開 始寫也一半不會,久而久之就習慣這個難度,真正考試也不會慌. 二、實務資訊 準備CFP考試,最最最重要的就是要取得最新的實務、法規資訊,每天經濟日報、 工商時報打開先看標題,有保險、稅務、不動產等等,有沾上邊的就看一下內容,理解目 前有什麼變革或規定. 除了報紙外,勞動部、稅捐處等網站的新聞公告也可以看一下,甚至我考試當天中午 ,在IG上滑到一個什麼理賠聯盟鏈的,下午竟然就考出來,這就代表考題會出正在或未來 的時事,強烈建議相關資訊一定要看. 三、考試當天 放輕鬆,因為考試看PR值,對60題贏過一半的人就會通過,講義我就帶自己寫的筆 記,早上中午快速看過,考試時先看題目再回去找內容是基本的,有些甚至可以直接答題 ,另外我習慣刪去法,因為題目大多都是(A)abc (B)acd...(這不知道叫什麼選擇題),先 確定我知道的內容比較好選擇. 以上就是我考這麼多次的心得,真的很花時間而且是我最沒把握的考試,因為結果出來一 翻兩瞪眼,我也不知道我到底錯幾題、還差多少,但我想資質愚鈍的我都能合格了,相信 你們能更容易通過,祝大家都能順利考過,有問題可以站內信. --
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