※ 引述《moonth66 (一天工作14小時 ! 真操 .)》之銘言： : 目前配置摩根多重收益月配兩百二十萬（62%），摩根中國四十萬（11%），摩根新興市場 : 小型企業二十萬（5.5%) , 摩根歐洲小型企業歐元計價四十萬（11%），摩根環球醫療器 : 材四十萬（11%），以上基金皆於今年10月5號單筆購入（投入金額三百六十萬）；因為台 : 幣定存利息很低，所以今年投入一些於基金上，不知道上述基金配置上有哪些，需要做變 : 動，請各位專家給個意見，謝謝！ 整理後您的配置: 摩根多重收益(美元對沖月配)220萬(61.1%)=>作為替代定存的戰略型核心配置 摩根中國(美元年配)40萬(11.1%)=>作為看好中國前景的戰術型配置 摩根新興市場小型企業(美元perf累計)20萬(5.6%)=>作為看好新興市場長期成長的戰術型 配置 摩根歐洲小型企業(歐元年配)40萬(11.1%)=>作為看好歐盟復甦的戰術型配置 摩根環球醫療科技(美元累計)40萬(11.1%)=>作為看好未來樂活長照題材的戰術型配置 合計360萬(100%) 以貨幣區分: 美元89.9% 歐元11.1% 以區域區分: 美洲41.74% 美國39.83% 加拿大1.28% 巴西0.36% 墨西哥0.27% 歐洲34.6% 英國9.88% 法國1.46% 義大利1.39% 德國1.19% 瑞典1.04% 瑞士0.74% 丹麥0.48% 非英國18.42% 亞洲15.16% 中國11.64% 日本1.67% 台灣0.77% 印度0.73% 俄羅斯0.21% 香港0.14% 非洲0.68% 南非0.68% 紐澳0.86% 新興市場3.27% 流動資金3.69% 以資產類型區分: 股票64.36% 環球未知12.74% 生技11.83% 金融8.59% 歐洲7.92% 特別股5.25% 資訊科技3.88% 消費品3.82% 工業3.03% 其他1.42% 電訊服務1.29% 民生用品1.23% 能源1.19% 可換股證券0.83% 原物料0.79% 新興市場未知0.55% 債券23.96% 高收益債券18.52% 新興市場債券3.91% 美國投資級債券1.41% 非美債0.12% 其他11.68% 環球REITs4.09% 非機構抵押證券4.16% 流動資金3.43% 過去2年平均配息率約3.04%(主要配息來自多重收益) 過去3年平均淨值漲幅約6.19%(主要成長動能來自歐洲小型與環球醫療科技) 過去3年平均報酬標準差約10.11%(主要波動來自中國) 您於此部分的資產配置屬於全球平衡型, 主要投資美國, 以股票資產為主, 其中小型股與新 興市場股占了不小的比例(約3成), 建議您重新衡量自身風險承受能力, 若無法承受1年淨值 20%以上的波動建議酌量減碼股票類基金資產 特別是目前新興市場處於空頭, 您的新興市場基金淨值曾於2008年跌至3.12元, 而目前淨 值仍處於高檔, 還請您務必小心! -- 「風險來自於你不知道自己在做什麼。」 - 華倫．巴菲特 --

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