以下廢話，懶得看可以直接跳下面 --- 一直以來有在投資美股，但大部分都是買 ETF，幾乎沒有在賣 因為部位也累積了近千萬，擔心哪天意外身故爸媽不知道有這筆錢，有點可惜 有想過留個紙條讓他們去操作 app，讓他們把股票賣掉再轉回來 但一來擔心不知道有什麼法律問題，二來怕到時候操作遇到問題（帳密、驗證之類的） 也有 survey 過嘉信的 Beneficiary（受益人），但是客服表示外國人不適用，便作罷 想了很久決定還是把資產轉回台灣 看到板上有人分享轉回的步驟，自己踩了一些雷，整理了一下希望可以幫到未來需要的人 【步驟】 我的例子是國泰＆嘉信，但我想不同券商應該流程差不多，可以參考看看 1. 聯絡嘉信，詢問移出股票要怎麼做。你會得到一個 PDF 填寫要移入的股票、數量、平均成本等資料 有一些欄位需要國泰的資料，可以問國泰的承辦或客服 P.S. 此步驟可直接寄英文信到 [email protected] 這是專門服務國外資產轉出的，回覆速度很快，他們上班時間基本上都會收到回覆 2. 電腦填寫 PDF 即可，不需要印出來 透過嘉信網頁版的聯絡我們，上傳 PDF 給嘉信，不需要等回覆 3. 聯絡國泰，填寫移入指示書，跟 step1 要填的資料其實差不多 還有一些嘉信券商的資料，可以問承辦，他們會知道，因為他們辦過很多 4. 印出來，帶證件，到國泰證券臨櫃辦理 5. 接下來只要等待即可。 過幾天，轉出完成後，會收到一封來自嘉信的信表示轉出已經完成， 此時打開嘉信後台會看到帳戶已經看不到那些股票，value 也降下來 6. 此時打開 app 還看不到轉入的股票，不用緊張 隔天我打去問，承辦表示應該明天會看到股票轉移到戶頭，需要一些作業時間（D2) 我大概是晚上（D0）收到嘉信通知，隔天下午看到股票進入到國泰複委托（D1） 比承辦說的早了一天 ---------- 備註： * 轉出＆轉入券商都沒有收費，佛心 （備註：在你看到這篇文章當下我不知道是不是還是這樣，請以當時的政策為主） * 從通知國泰開始進行 到 複委托收到股票，只花了五天左右 五天包含假日，所以實際工作日大概只有三天，比想像中快很多很多 （前提是嘉信那邊你也準備好了且資料無誤） * 國泰要問問題的話，建議可以到臨櫃辦理時問承辦 一些詳細的資訊他們會比電話客服清楚 * 如果要詢問嘉信問題，建議還是英文客服，中文客服有點雷。 我打去問了 3 次，每個人都跟我說「轉出不需要填寫表單」給嘉信， 只要對方券商 request 即可 我就想說奇怪怎麼可能，這樣不是隨便一個人都可以嘗試把你的股票轉出去嗎？ 抱著半信半疑的心請國泰送件看看，過幾天就收到承辦通知說， 嘉信回覆需要我這邊填寫轉出申請才可以進行。。。。傻眼 以上分享給需要的人 --

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