作者pumpkiiiiin (Bear)
看板Foreign_Inv
標題[請益] 海外券商 W8BEN/W9 更新問題和退稅經驗
時間Thu Jan 4 23:15:44 2024
大家好，我有兩個關於美股投資的稅務問題。我在 2020 年在台灣使用 TD 同時填了
W8BEN，表格在去年 2023 過期需要更新。我目前是 F1 OPT，今年初我會在美國開始工作
。目前 Schwab/TD 提醒我要更新表格，想請問
1. 需要更新 W8BEN 還是 W9？還是應該是其他表格
2. 先前有幾筆交易因為表格過期產生 24% 的 backup withholding
由於是第一次碰到這些問題，請問有什麼關於退稅的資源能參考嗎？感謝各位！
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1F：→ cityport: F1前5年還是NRA呀..學校OPT orientation沒跟你說? 01/05 00:21
了解！後來我發現在 2022 年 8 月 w8ben 就過期了，而我在 2023/04 報稅時沒有發現。
意思是說我有少報稅（w8ben 對於利息是預扣 30% 但 w9 比較少），想請問我現在以及今年
報稅時應該要怎麼做才對？我該如何補稅以及拿回 24% 的 backup withholding?
※ 編輯: pumpkiiiiin (220.133.84.186 臺灣), 01/05/2024 01:46:37