作者iceman0603 ()
看板Foreign_Inv
標題[討論] TD對於債券ETF退稅的回應
時間Wed Apr 10 15:36:13 2013
今年三月的時候，TD有退了部分預扣稅款，包括TIP、BND等
以下是信件來回的內容
問:
請問關於三月份的退稅，可否解釋其原因?
TD答:
On 3/6, we made NRA adjustments to foreign accounts that had withholding
on income that has reallocated to Return of Capital or Long-Term Capital Gains.
These types of income are not subject to NRA withholding.
When a security reallocates we will reverse the foreign withholding that was
done on that portion of the income.
這與第一理財的回應相同，退稅的原因是股息的性質是免稅
再問:
Vanguard網站中的"2012 Nonresident alien (NRA) layout spreadsheet"
http://0rz.tw/Cnsyl
其中可以看到BND的股息有部分屬於
NRA Exempt Income Div which "Attributed to Interest Income" (利息型股息)
根據Publication 519，這部分NRA是免除30% tax
請問你們是否會幫忙退稅?
TD答:
TD Ameritrade does not collect or maintain information regarding the funds
portfolio or sources of income. You may wish to consult a tax advisor for
assistance with your tax filings.
簡單來說，TD不會幫忙退稅
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 192.192.21.24
1F：推 badfood:整個2012年 TIP沒有分配過任何capital gain 整年都是0 04/10 16:00
2F：→ badfood:既然是0 就沒有預扣和退還的問題 看不懂TD在說甚麼 04/10 16:01
3F：→ badfood:FT的說法是接到基金公司通知變更income type TD的說法是 04/10 16:01
4F：→ badfood:他們不理會基金公司通知(公告) 兩者不一樣 04/10 16:02
5F：→ iceman0603:td有說不理會基金公司的通知~? 04/10 16:50
6F：→ iceman0603:TIP的確2012整年都沒有capital相關的收入 04/10 16:59
7F：→ iceman0603:所以我越來越不相信TD所講的了... 04/10 16:59
8F：推 goliathplus:可以順道問一下是所有cap gain都免稅還是只有 L/T cap 04/10 17:16
9F：→ goliathplus:才免稅嗎? 04/10 17:17
10F：推 badfood:L/T:不預扣 S/T:預扣 有些券商會Revise退還 有些不會 04/10 17:22
11F：→ iceman0603:519上面是有說S/T的部分~ 外國人是免稅 04/10 17:25
12F：推 goliathplus:顯然我的1042s完全是錯的了... 繼續跟客服奮戰... 04/10 18:06
13F：推 sailinthesky:認真分享推! 04/10 21:05
14F：推 stanley10:只要牽涉到利息部分和海外公司都可以試著以1042NR辦退稅 04/11 02:03
※ 編輯: iceman0603 來自: 220.134.22.55 (04/19 22:12)