作者djo (cder)
看板Foreign_Inv
標題Re: [建議] ETF組合規劃
時間Sun Jun 26 11:32:02 2011
※ 引述《ilw4e (可以吃嗎？)》之銘言：
※ 引述《idleidle (格物致知 溫故知新)》之銘言：
你說我凹,
我就凹給你看,
ID就叫自己多翻點書了
回去還是多查點資料再出來放話吧
: 以台股為例
: 做多 4000->8000 ?%
: 做空 8000->4000 ?%
茫點
前面有人提到,
台股最近二十年是箱型震盪,
這種在全世界才算特例
: 套句科斯託藍尼的話
: 牛陣營的機會較佳
茫點
我是多頭,
但我不爽你的口氣
翻過幾本托斯科藍尼的書,
就自以為股神嗎?
作空其實比作多還穩,
因為市場上多頭佔大多數(而且很大一部份都是弱咖,信心不夠)
空頭相對籌碼穩定
只要空頭能誘惑成功,
通常多頭就會自己多殺多,
所以空頭的錢更好賺
John Miller and Scott Page的論文就有證明
人類不是理性動物(過度自信+避免風險)
ps,耶魯大學有作過研究
猴子跟人類的選擇一樣喔
: 股票只能下跌100%，但是漲沒限制
i大的回答:
這是茫點，如果你隨時把作空賺的繼續加空，獲利也是接近指數成長，
和作多一樣，不是什麼最多100%。只是比教少人這樣作而已。
: 應該是說股市這種期望報酬為正的商品作空只能短期，因為時間是站在
: 多方那邊的。
: 且在台灣選舉快到了..執政黨放無雙無視任何利空!
茫點
選舉行情?
你要不要去查查過去16年選舉行情的投資報酬率,
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 221.120.69.33
1F：→ djo:應該說過去的經驗會讓人認為是正值,日股跌了20年 06/22 20:55
2F：→ idleidle:除了日股外呢？.. 06/22 21:29
3F：→ idleidle:你要這麼凹的話，那做多還能融資咧...做空咧？ 06/22 21:31
你有沒有想過為何我要舉日本的例子出來?
就是為了拯救你這種可能套在高點又自我感覺良好的小散戶
你有沒有想過日本為何失落二十年,
給你幾個關鍵字,
Liquity trap
Demographic economics
你再對照一下台灣的狀況
你當真以為台股未來十年還能繼續這樣箱型震盪下去嗎?
(這一波我覺得會是個破12,000的泡泡,不過純粹是個人觀點)
另外
你當真以為Bernake印鈔票只為了救美國經濟?
你當真以為索羅斯賣黃金是為了戳破黃金泡沫?
4F：→ ilw4e:你才在凹吧，作多賺的錢也等於自動再投資進去了，作空你多的 06/22 21:34
5F：→ ilw4e:保證金不用，然後在那邊說最多100%，不是很好笑嗎? 06/22 21:35
6F：→ ilw4e:日股你還原除息應該報酬還是正的 06/22 21:37
7F：→ ilw4e:簡單想槓桿型或放空型etf怎麼作的，他們有獲利上限嗎? 06/22 21:46
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.24.10.100
※ 編輯: djo 來自: 114.24.10.100 (06/26 11:35)
8F：→ sentinels:可以賺錢,都是好方法,做多做空都好 06/26 13:00
9F：→ idleidle:你凹贏了又如何？.....-__- 06/26 17:51
我打了這麼多字你只覺得我在凹,
我真是浪費我的時間
※ 編輯: djo 來自: 114.24.10.100 (06/27 23:03)
10F：推 nbcb:liquidity* 06/28 22:20