作者amydfg (豪豬乂雲)
看板Finance
標題[請益] 新人的困境
時間Sat May 28 20:15:21 2022
目前小弟在某銀行擔任理專
一開始剛到職時說要在櫃檯實習三個月
我也就乖乖跟著學姊在櫃檯旁邊
學習之後如何開櫃
畢竟我沒有接任何經辦
櫃檯業務也就這樣，所以其實很快我就在發呆了
後來理專組的學長也有教我一些理財相關的知識
所以開始叫我在櫃檯跟客人聊天看能不能成交
目前到職一個多月
一方面櫃檯學姊問說可不可以開櫃
另一方面理專希望我能成交櫃檯客戶
順帶一提我完全沒有call客過
但我實在是有點搞糊涂不知道該怎麼做
而且我在櫃檯也完全沒有成交
學的東西因為都在櫃檯沒有真的運用到
每次被詢問就有一點不確定
有一點點無力感，如果想鞭也歡迎
謝謝各位
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1F：推 leeccc: 玉山吧 試用半年再想啦 05/28 20:25
2F：推 vic9503: 不要對工作抱有熱情或希望就不會有無力感了 05/28 20:38
3F：推 kutkin: 這也太爽 05/28 21:32
4F：推 davidd0314: 小弟兩個字換成小妹，才有建設性的答案 05/28 21:57
5F：→ chriswa: 櫃檯三個月？ 應該是中信 05/28 23:42
6F：推 teller526: 理論上他們問代表覺得你可以開櫃了，力求交易正確不抓 05/28 23:53
7F：→ teller526: 帳就好，你應該積極點找客戶攀談，沒開櫃時走出去主動 05/28 23:54
8F：→ teller526: 服務客戶，甚至跟主管或學長要名單call客找目標都可以 05/28 23:55
9F：→ teller526: 次要是開櫃，主要是理專工作認識客戶找你的目標 05/28 23:58
10F：→ teller526: 你真的想要這份工作的話，積極行動，臉皮厚點開口吧 05/28 23:59
我平常都會跟櫃台客戶聊天，但要能轉介到理專那裡，真的好難，還望各位大大教教
11F：推 eden08062000: 櫃檯現在可以招理財商品了嗎？我那年代還違法 05/29 09:07
一樣不行喔，要轉介給理專
12F：→ metatron058: 基金應該是信託證照，保險要到保險專區，但看過很奇 05/29 10:18
13F：→ metatron058: 特的講保險專區畫到櫃檯區的 05/29 10:18
※ 編輯: amydfg (101.10.49.142 臺灣), 05/29/2022 10:19:09
14F：→ Misscat16868: 理專為什麼要開櫃又不是存滙人員？ 05/29 10:38
15F：→ Misscat16868: 理專又可以開櫃這內控沒問題嗎？ 05/29 10:39
還沒正式派任，所以理專能做的我也不能做，這就是我自己覺得困惑的事
16F：推 chiz2: 給你機會學流程結果你發呆？ 05/29 10:58
高櫃流程我想學兩個禮拜都有點太多了
17F：推 hot8899: 學姊很正所以發呆 對吧 05/29 11:40
※ 編輯: amydfg (101.10.49.142 臺灣), 05/29/2022 11:42:53
※ 編輯: amydfg (101.10.49.142 臺灣), 05/29/2022 11:43:42
※ 編輯: amydfg (101.10.49.142 臺灣), 05/29/2022 11:45:33
18F：推 m6dj942k7: 我們新人報到一個禮拜就開櫃了，經驗行員第二天就開櫃 05/29 12:59
19F：推 mumi61337: 一個月還沒開櫃也過太爽 05/29 15:34
20F：推 dakara: 理專不能開櫃，貴行內控觀念有問題。 05/29 19:41
21F：→ Kevin9999: 公股銀行就有這樣搞了 台灣內控根本笑話 05/29 20:24
22F：→ riripon: 公股會要新理專要先開櫃一陣子熟悉銀行業務再回去作理專 06/01 09:04
23F：→ dabom: 過來人，不要想太多，反正市場也不好，開櫃的時間就認真看 06/01 19:23
24F：→ dabom: 他們怎麼聊天，3:30回理專那邊聽理財知識，現在不管老人新 06/01 19:23
25F：→ dabom: 人都不好做，現在有保護色，倒不如好好的看書磨練專業技能 06/01 19:23