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台銀一般金融 ※必要資格條件 學歷:國內外專科以上學校畢業,且已取得 畢業證書。 ※口試得加分條件 1.已取得相當於全民英檢中級以上英語檢 定證明。 2.具備以下任一項測驗合格證明書: (1)信託業業務人員信託業務專業測驗 (2)信託業業務人員信託業務專業測驗 (信託法規乙科) (3)投信投顧業務員資格測驗 (4)證券投資分析人員資格測驗 (5)投信投顧相關法規(含自律規範)乙科 測驗 (6)證券商高級業務員資格測驗 (7)全民財經檢定合格證明書 土銀一般金融 ※必要資格條件(均須取得及具備) 1.國內外專科以上學校畢業,且已取得畢業證書或學士以上學位證書。 2.具備下列測驗合格證明書: (1)信託業業務人員信託業務專業測驗合格證明書; (2)以下4款中至少1款: A.證券投資顧問事業業務員資格測驗合格證明書。 B.證券投資分析人員資格測驗合格證明書。 C.投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗合格證明書。 D.證券商高級證券業務員資格測驗合格證明書。 比較起來 台銀的證照範圍有放寬處理,土銀則是「指定證照」 如果是模組化取得信託業務員著,在報考土銀時就不算是取得 「信託業業務人員信託業務專業測驗合格證明書」 解決方式就是 再考一次 台銀理專 專業證照: 同時具備下列(1)至(3)項測驗合格證明 書: (1)「信託業業務人員信託業務專業測驗 」或「信託業業務人員信託業務專 業測驗(信託法規乙科)」 (2)「人身保險業務員資格測驗」 (3)至少具備下列二項測驗合格證明書, 其中 A.B.C.D 項至少須具備一項: A.證券商高級業務員資格測驗 B.投信投顧業務員資格測驗 C.證券投資分析人員資格測驗 D.投信投顧相關法規(含自律規範)乙 科測驗 E.投資型保險業務員資格測驗 F.人身保險業務員銷售外幣收付非投 資型保險商品資格測驗 G.結構型商品銷售人員資格測驗或衍 生性金融商品銷售人員資格測驗 H.期貨信託基金銷售機構銷售人員資 格測驗 I.CFP 因投資型保險商品業務員資格測驗合格證明書 在報考資格時可以用其他代替,所以透過模組化取得的證照可以 順利的PASS.... 土銀理專 ※必要資格條件(均須取得及具備) 1.國內外專科以上學校畢業,且已取得畢業證書或學士以上學位證書。 2.具備國內外銀行理財專員工作經驗2年(含)以上 (不含辦理帳務、行政作業及轉介或協 銷之人員)。 3.具備下列測驗合格證明書: (1)信託業業務人員信託業務專業測驗合格證明書。 (2)投信投顧業務員資格測驗或投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗合格證明書。 (3)人身保險業務員資格測驗合格證明書。 (4)財產保險業務員資格測驗合格證明書。 (5)投資型保險商品業務員資格測驗合格證明書。 (6)人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗合格證明書。 (7)結構型商品銷售人員資格測驗合格證明書。 下的關鍵字是 「具備」,所以就沒有解釋的空間。 證照名子是什麼就該是什麼, 所以透過模組化取得的投資型保險商品業務員資格 將沒辦法用於 理專報考資格, 所以已經透過模組化取得的投資型保險業務員的理專 只能選擇報考一般金融人員, 或許.... 透過考一般金融人員進土銀後,再自願當理專也是一條路... --



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※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Finance/M.1477310636.A.3FA.html
1F:噓 x790819: 如果你是當事人,作何感想? 10/24 20:15
2F:→ vivid2379026: 事不關己格外輕鬆 有一天金管會捅你時 10/24 20:19
3F:噓 vivid2379026: 我們再來討論模組化有無正當跟效力:) 10/24 20:21
4F:→ a760608: 恩!! 土銀不改你也拿他沒哲,下一張我覺得會有問題的證 10/24 20:22
5F:→ a760608: 照是 結構型商品人員 和衍生性金融商品人員 10/24 20:22
6F:→ a760608: 這件事情有一很可能有二。只是我表達的方式你不愛就是了 10/24 20:24
7F:→ factory2002: 說真的...沒有人想集合這次被拒絕的人集體陳情嗎? 10/24 20:25
8F:→ factory2002: 一定要等擴大到人數夠多才要行動? 10/24 20:26
9F:→ amrock77: 結構型沒有模組化的問題吧 10/24 20:32
10F:推 shine0542: 可是簡章都講那麼清楚了,而且為什麼不直接打去土銀問 10/24 20:34
11F:→ shine0542: ?我覺得原Po說得滿有道理的啊 10/24 20:34
12F:推 shine0542: 這不是說風涼話或事不關己,僅僅只是就事論事,而且原 10/24 20:36
13F:→ shine0542: 原po今年考得上代表有一定實力 10/24 20:36
14F:→ shine0542: 明年再來一次一定也可以順利考上 10/24 20:37
15F:→ a760608: 結構型商品人員用在銷售 結構型商品。而現在出了一張衍 10/24 20:37
16F:→ a760608: 生性金融商品。 然後衍生性金融商品人員 可以銷售結構型 10/24 20:38
17F:推 sxaz: 徵人條件就訂在那,遵守很難就別去考啊 10/24 20:39
18F:→ a760608: 目前這兩張是有重疊的~ 所以只要證照關鍵字下 衍生性 10/24 20:39
19F:→ a760608: 那結構型商品 這張就真的沒哲了 10/24 20:40
20F:→ kolamrn: 土銀夠土,台銀夠台 10/24 20:40
21F:→ a760608: 雖然都可以銷售結構型商品,但是 簡章不認就沒辦法了 10/24 20:40
22F:→ a760608: 所以...只好繼續繳錢給金研院考試..拿證照 :( 10/24 20:41
23F:→ vivid2379026: 不好意思 金管會模組化效力<<<土銀徵人條件 10/24 20:49
24F:推 ccclove: 簡章就寫的蠻清楚了阿…有疑慮應該事先電話確認一下吧 10/24 20:50
25F:→ vivid2379026: 連證照都要一證各自表述 樓上各位大大 好猛 10/24 20:50
26F:→ vivid2379026: c大 往上翻一下 金融研訓院說ok 但當天土銀說no 10/24 20:51
27F:推 sloosloo: 我覺得只想搞清楚,到底模組化是幹嘛的?有什麼用,有 10/24 20:52
28F:→ sloosloo: 何效益。 10/24 20:52
29F:推 milk7054: 重點是有的模組不能換證照吧,怎麼有人一直模糊焦點XD 10/24 20:53
30F:推 sloosloo: 什麼意思..? 10/24 20:55
31F:→ milk7054: 你們吵的不就是模組化沒辦法重考或者換證照嗎?? 10/24 20:56
32F:推 sloosloo: 對..有看法?還是佐證?可以說明 10/24 20:57
33F:→ vivid2379026: 我很想知道金管會跟我說a+B=C 結果土銀說不等於 10/24 20:58
34F:→ vivid2379026: 然後a+B 不等於c 但卻可以做c的業務 10/24 20:59
35F:推 sloosloo: M大..霸托,我想知道 10/24 20:59
36F:→ vivid2379026: 那金管會要不要先收了 大哥變小弟 浪費公帑 10/24 21:00
37F:→ factory2002: milk..有空你用"金融相關測驗模組化"做關鍵字辜狗 10/24 21:00
38F:→ milk7054: 既然沒法重新考照,那簡章不就有問題,咬死這點啊 10/24 21:00
39F:→ factory2002: 會出現一堆大學相關網頁的推廣資料,金融研訓院 10/24 21:00
40F:→ vivid2379026: m大 不好意思 原來投資型證照 永世不得超生 10/24 21:01
41F:推 sloosloo: 還是問金管會比較準我覺得... 10/24 21:01
42F:→ milk7054: 不然你以為我想酸你們喔= =" 10/24 21:01
43F:→ factory2002: 前幾年一直去大學辦宣導活動,現在土銀出錯否認模組化 10/24 21:01
44F:→ vivid2379026: 是在無理取鬧 原來金管會學校 跟銀行如此脫鉤 10/24 21:02
45F:→ factory2002: 如果擴大下去,有多少學生會考錯照? 10/24 21:02
46F:→ factory2002: 而且,金管會網站自己公佈的每年銀行局預算書,內部 10/24 21:03
47F:→ sloosloo: 看每年畢業有多少,模組化13張,哈哈.. 10/24 21:03
48F:→ vivid2379026: 好羨慕m大 手上的投資型有黃袍馬褂 10/24 21:03
49F:→ milk7054: 就是行政疏失咩,咬死這點 10/24 21:03
50F:→ factory2002: 組織是將金融研訓院歸到銀行局內部單位管轄,101年 10/24 21:03
51F:→ vivid2379026: 而我的投資型 因為聽了金管會 跟學校的模組化 10/24 21:04
52F:→ factory2002: 預算書第13頁還看的到銀行局把模組化當成績效寫在 10/24 21:04
53F:→ milk7054: 啥??我只有投顧考過模組化法規乙科 10/24 21:04
54F:→ factory2002: 裡面,這樣不奇怪嗎? 10/24 21:04
55F:→ sloosloo: 等等...金研院在銀行局下面管轄..真假 10/24 21:04
56F:→ vivid2379026: 世世代代為奴 下輩子要好好當人 我不無理取鬧了 10/24 21:04
57F:→ milk7054: 甚麼我投資型黃袍馬褂,講啥?? 10/24 21:05
58F:→ milk7054: 要爭取的是你們,跟我沒關係 10/24 21:05
59F:→ factory2002: 有空自己去金管會網站下載101年預算書慢慢看,只想說 10/24 21:06
60F:→ vivid2379026: 可以查一下金管會 挖了一個大坑在投資型證照上 10/24 21:06
61F:→ factory2002: 連有問題的政策推廣都敢寫到預算書送立院審預算 10/24 21:07
62F:→ vivid2379026: 跳下去 後 永遠都是次等證照 因為土銀>金管會 10/24 21:07
63F:→ factory2002: 還有什麼事不會做? 10/24 21:07
64F:→ vivid2379026: m大 你那張投乙是透過模組化的喔 10/24 21:30
65F:→ vivid2379026: 跟您提個醒 土銀說你的模組化投乙不是投乙喔 10/24 21:31
66F:→ vivid2379026: 你手上那張 是甚麼呢? 我想問一下你:) 10/24 21:32
67F:→ milk7054: 我高業搭投顧法規,而且我又沒參加土銀考試= =" 10/24 21:32
68F:→ vivid2379026: 但是金管會說他是投乙啦 只是金管會<土銀 10/24 21:32
69F:→ milk7054: 只是國考板看到怎麼有人貼土銀的文章,好奇看看 10/24 21:33
70F:→ milk7054: 反正你們有考的人,自己去爭取,不打擾了 10/24 21:33
71F:→ vivid2379026: m大 金管會模組化沒有效力阿 你的投乙是? 10/24 21:33
72F:→ vivid2379026: 還是你自己定義他是投乙>土銀>金管會 10/24 21:34
73F:→ milk7054: 忘記是一科而是乙科,過這麼久,自己都搞混了 10/24 21:34
74F:→ milk7054: 反正我是考一科法規有投顧證照,細節忘了 10/24 21:35
75F:推 jasdesa: 這篇中肯 10/24 21:40
76F:→ vivid2379026: 沒關係 你的模組化有效 我的模組化無效 一點都不嚴 10/24 21:40
77F:→ vivid2379026: 祝國考順利:) 10/24 21:41
78F:→ milk7054: 我工作上也沒在用證照了,反正也是一堆廢紙 10/24 21:44
79F:→ milk7054: 對你們很重要,我只是旁觀者 10/24 21:46
80F:→ vivid2379026: 希望你別再酸我們了 畢竟金管會模組化 土銀不買單 10/24 21:52
81F:→ milk7054: 我有酸你們嗎,推文要不要先看清楚??? 10/24 21:52
82F:→ vivid2379026: 抱歉:) 10/24 21:54
83F:推 badboy: 報考前簡章看清楚,不清楚問徵人公司,明年再來就是了 10/24 22:05
84F:推 sloosloo: Badboy大大,模組化是什麼意思你懂? 10/24 22:10
85F:→ badboy: 不清楚,只是若是我去考我會打電話去問,這件事的受害者只 10/24 22:11
86F:推 vivid2379026: badboy阿 會不會又要跳針到樂陞案 10/24 22:12
87F:→ badboy: 有那些被金研院誤導的考生,因為他們自己沒問土銀放大解釋 10/24 22:12
88F:→ vivid2379026: 你現在清楚 金管會為甚麼要出來了嗎 10/24 22:12
89F:→ sloosloo: 我也在等金管會的答案 10/24 22:14
90F:推 badboy: 金研院為什麼要出來?人家是掌管國家監理的格局,不是你拿 10/24 22:15
91F:→ badboy: 來求職的工具。格局要放大,今年沒考到之後台銀也可以考, 10/24 22:15
92F:→ badboy: 明年再來便是了,一直在吵著要上新聞反而被人資打進黑名單 10/24 22:16
93F:→ badboy: 說錯,為什麼金管會要出來?要負責的是金研院告訴錯誤的資 10/24 22:17
94F:推 vivid2379026: 模組化是金管會說的 現在小弟土銀說 模組化不OK 10/24 22:17
95F:→ badboy: 訊給有去詢問的人,可以請他們退費什麼的 10/24 22:17
96F:→ vivid2379026: 金管會不用出來講句公道話? 10/24 22:18
97F:→ badboy: 人家公司要的資料就是那張證照啊,說很清楚了不是同等資格 10/24 22:18
98F:→ badboy: 要不你有信託業務員的證號嗎? 10/24 22:19
99F:→ vivid2379026: 我真的有阿 badboy 怎辦 模組化給了我證號 10/24 22:21
100F:→ vivid2379026: 我登錄後 有信託業務員證 10/24 22:21
101F:→ vivid2379026: badboy 講真的 要戰做點功課 不然怕妳臉腫 10/24 22:22
102F:→ vivid2379026: 然後我還要被你威脅 會進人資黑名單 10/24 22:22
103F:→ badboy: 所以你有信託業務員證書? 10/24 22:23
104F:推 sloosloo: B大,你是金管會? 10/24 22:24
105F:→ badboy: 我幹麻戰你,我只是看不慣冤有頭債有主,明明錯的是金研院 10/24 22:24
106F:→ badboy: 你們一直要找金管會給交代!你們會找金管會是因為你們知道 10/24 22:24
107F:→ badboy: 銀行怕金管會,所以一直要金管會給交代。而且徵人的是土銀 10/24 22:25
108F:→ badboy: 人家有本事叫你提供資料,你是求職者還硬要騎到人家頭上 10/24 22:26
109F:→ vivid2379026: 不多說了 關鍵字 投資型:) 10/24 22:35
110F:噓 x790819: 質疑銀行和金研院有行政疏失,不找主管機關找誰? 10/24 22:40
111F:噓 vivid2379026: X大 別這樣 球證裁判都是他的人 想踢球 就給我好好 10/24 22:45
112F:→ vivid2379026: 奴當久了 都不知道自己誰了 球員兼裁判 夠奴再來 10/24 22:46
113F:推 sloosloo: 我沒有要金管會處理誰處理誰,我只想知道模組化到底有 10/24 23:14
114F:→ sloosloo: 什麼效用,規範在哪,我該找誰,如果沒有用金管會你就 10/24 23:14
115F:→ sloosloo: 說,我去重考 10/24 23:14
116F:推 rainbow123: 投信投顧乙科。不也是模組化後用信託業務員去加考才有 10/25 07:36
117F:→ rainbow123: 所以土銀是接受部份模組化的証照的樣子。 10/25 07:38
118F:→ rainbow123: 要是都不接受,把信託業務員+投顧乙科這條就一併封死 10/25 07:39
119F:推 sloosloo: 金管會頒佈的模組化,如果沒辦法走金融業,沒共識,乾 10/25 07:53
120F:→ sloosloo: 脆拔掉,不然擾民 10/25 07:53
121F:→ rainbow123: http://miupix.cc/pm-(null) 土銀只承認左到右。 10/25 07:55
122F:→ sloosloo: 點不進去 10/25 08:03
123F:噓 badboy: 等你有工作再來跟我討論奴不奴的問題,土銀拒絕你這種人 10/25 08:14
124F:→ badboy: 剛好而已 10/25 08:14
125F:→ rainbow123: SORRY 圖片有問題點不進去。手機上傳的! 10/25 08:25
126F:推 sloosloo: B大,你會不會太...情緒化一點,我希望討論可以討論出 10/25 08:25
127F:→ sloosloo: 答案,而不是攻擊啊。 10/25 08:25
128F:推 vivid2379026: 沒關係啦 badboy也很可憐 醒不醒的來看他自己了 10/25 10:36
129F:→ vivid2379026: 金管會的模組化讓我有職業資格但卻沒合格證照 不怪 10/25 10:37
130F:→ vivid2379026: 今天政府機關搞一個模組化證照 讓我有職業資格 10/25 10:38
131F:推 vivid2379026: 但卻沒合格證照這邏輯有人能接受真的很猛要有多奴啊 10/25 10:40
132F:推 sloosloo: 勇士不得超森 10/25 10:59
133F:→ badboy: 看你沒工作就是爽 10/25 11:48
134F:推 henry12: badboy XDDDDD 10/25 12:01
135F:推 sloosloo: 壞小孩,我們有工作啦...... 10/25 12:11
136F:→ sloosloo: 真的很bad boy 10/25 12:12
137F:推 vivid2379026: 你就像個小孩 一心要p 卻不懂其中的意義 10/25 12:18
138F:推 zasx1452: 我說穿了 這件事找金研院根本沒用 他們就只是代辦 10/25 15:46
139F:→ zasx1452: 就連信託換證 都要問信託公會 因為金研院會跟你說 代辦~ 10/25 15:46
140F:噓 ckgodboy: 簡章都清清楚楚寫了一堆人是看不懂? 10/25 17:56
141F:→ sloosloo: God boy....孿生兄弟? 10/25 18:51
142F:噓 badboy: 裝睡的人永遠都叫不醒 10/25 19:39
143F:推 morali1587: Bad boy bad boy 你的壞讓我不明白 10/25 20:34
144F:推 sloosloo: 你的壞,讓我不明白 10/25 21:05
145F:推 vivid2379026: 你的壞,讓我不明白 10/25 21:41
146F:推 vivid2379026: 原來發文的人104年就進土銀一般人員了 前輩失敬了:) 10/26 00:51
147F:推 df8883517: 個人覺得簡章其實寫得蠻清楚的.. 10/27 08:11
148F:推 sloosloo: 原來發文的人104年就進土銀一般人員了 前輩失敬了:) 10/27 12:56
149F:→ awonder: 今天算是土銀自己僵化的規定,個別金融機構採用爭議,我 10/28 12:39
150F:→ awonder: 猜fsc不會就個案做出解釋,模組化早訂清楚,可能就是請土 10/28 12:39
151F:→ awonder: 銀妥處吧 10/28 12:39
152F:推 sloosloo: 恭喜禮拜一上土銀的朋友 10/28 14:05
153F:推 zasx1452: 呵呵 恭喜恭喜 10/28 18:29
154F:推 hsinyea: 也是 恭喜透過考模組化的人 依照現況 某些銀行進不去了 10/28 19:23







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